Citic Securities Company Limited(600030)
について Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別審査報告
Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」、「推薦機構」と略す)は、 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (以下「 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 」または「会社」と略す)2020年に転換社債を公開発行する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場会社規範運営」「上場会社監督管理ガイドライン第2号--上市会社募集資金管理と使用監督管理要求」などの関連規定に基づき、会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に対して特別審査を行い、具体的な状況は以下の通りである:一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）募集資金金額及び到着時間
1、2016年特定投資家に非公開で株式を発行して資金を募集する
中国証券監督管理委員会の2016年3月16日の「証券監督許可[2016527号」「江蘇 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 環境保護科学技術株式会社の非公開発行株の承認について」の承認を得て、当社は人民元普通株(A株)6000万株を非公開で発行し、1株当たり1元、実際の発行価格は1株当たり19.00元で、募集資金総額は114000億元である。発行費用人民元174338000元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元11256620000元である。これらの資金は2016年5月9日にすべて到着し、募集資金が到着した状況は信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経てXYZH/2016 SHA 10153号「検査報告」を発行した。
2、2020年に転換社債を公開発行して資金を募集する
中国証券監督管理委員会の2020年1月3日の「証券監督許可[202021号」「承認 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 0転換社債の公開発行に関する承認」を経て承認され、深セン証券取引所の同意を得て、 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 会社は社会に額面総額917238700元転換社債を公開発行し、期限は6年である。2020年4月9日に掲載された「 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 転換社債発行公告」によると、当期債は6年間の品種で、発行規模は9172387万元で、1枚当たり100元で、合計9172387枚で、発行価格は100元/枚で、募集資金総額は人民幣917238700元で、発行費用人民元140820000元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元9031567000元である。2020年4月17日現在、当社の募集資金特別貯蔵口座は推薦人(主引受商)中信証券株式会社から送金された今回の債券発行募集資金90663870000元(引受費用、推薦費10 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0元を差し引いた)を受け取った。その他の仲介機構の発行費用(弁護士費用、会計士費用、信用格付け費用、発行登録費用及び情報開示などを含む)人民元348200000元(税込)を差し引いた実際の募集資金の純額は人民元9031567000元である。今回の募集資金の到着状況は信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、2020年4月17日に「XYZH/2020 SHA 10060」号の審査報告書を発行した。
(Ⅱ)募集資金前年度使用金額
1、2016年特定投資家に非公開で株式を発行して資金を募集する
2020年12月31日現在、当社は特定投資家に非公開発行株式募集資金を累計113652011647元使用し、募集資金口座の募集資金残高は4153708935元(銀行手数料支出を差し引いた募集資金を含む銀行預金利息収入は4153708935元)である。
2、2020年に転換社債を公開発行
2020年12月31日現在、当社は転換債券の公開発行募集資金を累計62193242111元とし、募集資金口座の募集資金残高は28746341929元(銀行手数料支出を差し引いた募集資金を含む銀行預金利息収入589714040元)である。2020年12月31日現在、未払いの発行費用は34200000元である。
（Ⅲ）募集資金の今年度使用金額及び年末残高
1、2016年特定投資家に非公開で株式を発行して資金を募集する
当社は2021年に募集資金367.99万元を使って募集プロジェクトの支出を支払う。2021年6月30日現在、募集資金は累計114019997099元を使用し、募集資金口座の募集資金残高は3820373983元(いずれも銀行手数料支出を差し引いた募集資金銀行預金利息収入)である。募集資金承諾投資項目はすでに全部完成して項目を結んで、募集資金の残高は人民元382037万元で、当社は
2021年7月8日に第4回取締役会第19回会議と第4回監事会第12回会議を開催し、「節余募集資金及び利息永久補充流動資金の使用に関する議案」を審議・採択した。取締役会は、余剰募集資金及び募集資金を貯蔵期間中に発生した利息収入の合計382037万元を永久補充流動資金に使用することに同意した。今回募集した資金収支の残高は、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、2021年7月8日に発行した「XYZH/2021 SHAA 10192」号の特別審査報告書による。
2021年12月31日現在、募集資金口座の募集資金残高は228418元(いずれも銀行手数料支出を差し引いた募集資金銀行預金利息収入)である。
2、2020年に転換社債を公開発行
当社は2021年度に募集資金1091849万元を使用して募集プロジェクトの支出を支払い、累計募集資金43000万元を使用して構造預金を購入し(そのうち27000万元は2021年以内に満期になり、5000万元は2022年3月に満期になり、11000万元は2022年5月に満期になる)、今期銀行手数料支出を差し引いた銀行預金の利息収入448865541元を取得した。
2021年12月31日現在、当社は転換債券の公開発行募集資金を累計して73111732136元とし、募集資金口座の募集資金残高は18257217445元(銀行手数料支出を差し引いた募集資金を含む銀行預金利息収入1038579581元)である。2021年12月31日現在、未払いの発行費用は147000,000元である。
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
募集資金の管理と運用を規範化し、募集資金の使用効率を高め、投資家の権益を保護するため、当社はすでに『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『株式を初めて公開発行し、創業板に上場管理暫定方法』、『上場会社証券発行管理方法』、『上場会社募集資金の使用をさらに規範化することに関する通知』、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの法律法規と規範性文書、及び会社定款の規定は会社の実情と結びつけて、「江蘇 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 環」を制定した。
保科技株式会社の募集資金管理方法』は、募集資金の保管、使用及びその管理と監督について
明確に規定されている。
当社は口座開設銀行、推薦機構と「資金募集三者監督管理協議」を締結し、資金募集に対して実行した。
専用口座に保管し、募集資金はすべて専門の銀行口座に保管する。会社は厳格な募集資金使用審査を制定した。
プログラムと管理プロセス、資金を募集して計画通りにプロジェクトに投入します。当社の独立取締役と監事会は募集資金に対して使用する
状況を監督し、募集資金の使用状況を定期的に検査する。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
1、2016年特定投資家に非公開で株式を発行して資金を募集する
2021年12月31日現在、今回募集した資金専門家の具体的な保管状況は以下の通りである。
単位:元
口座開設銀行口座残高備考募集資金利息収入合計
中国 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 常州分
行766101880 Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 760.00
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 常州鐘楼支
行8080018800018554622846182284618
合計2284618
2、2020年に転換社債を公開発行
2021年12月31日現在、募集資金専戸の具体的な保管状況は以下の通りである。
単位:元
口座開設銀行口座残高備考募集資金利息収入合計
80110501012501517993 12,18637864 10,38579581 22,57217445
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 常州財テク臨時戸新北支店81105011129018671015000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000000
8110501111801842866110000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 1000000000財テク仮口座
合計17218637864103857958118257217445
三、本年度募集資金の実際使用状況
1、2016年特定投資家に非公開で株式を発行して資金を募集する
当社は2021年に募集資金367.99万元を使って募集プロジェクトの支出を支払う。2021年6月30日現在、募集資金は累計114019997099元を使用し、募集資金口座の募集資金残高は3820373983元(いずれも銀行手数料支出を差し引いた募集資金銀行預金利息収入)である。募集資金は投資プロジェクトがすべて完成し、終了したことを承諾し、募集資金の残高は人民元382037万元である。
当社は2021年7月8日に第4回取締役会第19回会議と第4回監事会第12回会議を開き、「節余募集資金及び利息永久補充流動資金の使用に関する議案」を審議・採択した。
