株券コード： Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 株券略称： Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
2022年度非公開発行A株予案
二〇二年四月
発行者声明
1、会社及び取締役会の全員は予案内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがないことを確認する。
2、今回の非公開発行株式が完成した後、会社の経営と収益の変化は、会社が自分で責任を負う。今回の非公開株式発行による投資リスクは、投資家が自ら責任を負う。
3、本予案は会社の取締役会が今回の非公開発行株の説明であり、それとは反対の声明はいずれも不実な陳述である。
4、投資家は何か疑問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士またはその他の専門顧問に相談しなければならない。
5、本案の前記事項は審査・認可機関が今回の非公開発行株式に関する事項の実質的な判断、確認または承認を代表するものではなく、本案の前記今回の非公開発行株式に関する事項の発効と完成は関連審査・認可機関の承認または承認を得る必要がある。
特別ヒント
1、今回の株式の非公開発行に関する事項はすでに会社の第3回取締役会第15回会議で審議され、可決された。関連法律法規の規定によると、会社の株主総会の審議が通過し、中国証券監督管理委員会の承認を得てから実施する必要がある。
2、今回発行される対象は35名を超えない特定投資家で、中国証券監督管理委員会の規定に合致する証券投資基金管理会社、証券会社、信託会社、財務会社、保険機構投資家、合格海外機構投資家及びその他法律法規の規定に合致する法人、自然人或いはその他の機構投資家などを含む。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機構投資家、人民元合格海外機構投資家がその管理する2匹以上の製品で株式を買収した場合、1つの発行対象と見なす。信託会社を発行対象とする場合は、自己資金でしか購入できません。
最終発行対象は会社が中国証券監督管理委員会の承認文書を取得した後、中国証券監督管理委員会の関連規定に従い、会社の取締役会が株主総会の授権範囲内で推薦機構(主引受商)と協議し、発行対象の申請状況に基づいて確定する。
今回発行された発行対象者はいずれも現金で今回発行された株式を買収する。
3、今回発行された定価基準日は今回の非公開発行株式の発行期間初日である。発行価格は、定価基準日前20取引日の会社の株式取引平均の80%を下回らない(定価基準日前20取引日の株式取引平均=定価基準日前20取引日の株式取引総額/定価基準日前20取引日の株式取引総量)。
最終発行価格は会社が中国証券監督管理委員会の今回の発行に関する承認を得た後、「上場会社非公開発行株式実施細則」及び中国証券監督管理委員会などの権利部門の規定に従い、特定発行対象者のオファー申請状況に基づき、価格優先などの原則に従い、会社の取締役会が株主総会の授権に基づいて推薦機構(主引受商)と協議して確定する。
会社が定価基準日から発行日までの間に配当金、配当金、資本積立金の株式移転などの除権、配当事項が発生した場合、今回の非公開発行株式の発行最低価格は相応に調整される。
4、今回の非公開発行予定株式の数は10000万株(本数を含む)を超えず、会社の2022年3月31日の株式総額の20.47%を占め、30%を超えていない。
今回の非公開発行の株式総数が監督管理政策の変化または発行承認文書の要求に基づいて調整された場合、今回の非公開発行の株式数は相応の調整を行う。
5、今回の非公開発行株式が完成した後、発行対象者が購入した株式は発行終了日から6ヶ月以内に譲渡してはならない。
発行対象者は、今回の非公開発行によって取得した株式が会社から株を送り、資本積立金から株を増資するなどの状況によって派生して取得した株式に基づいて、上述の販売制限期間の手配を遵守しなければならない。今回の非公開発行の発行対象は、今回の非公開発行で取得した会社の株式が販売制限期間が満了した後、減持するには、法律、法規、規則、規範性文書、深セン証券取引所の関連規則及び「会社定款」の関連規定を遵守しなければならない。6、今回の発行募集資金の総額は35292894万元(本数を含む)を超えず、発行費用を差し引いた純額は以下の項目に投資する予定である。
プロジェクト名プロジェクト投資総額募集資金を投入する予定
1中低品位リン鉱総合利用生産12万129522491200589
トン/年食品級浄化リン酸プロジェクト
2 10万トン/年食品級浄化リン酸プロジェクト65920836094454
3鶏公嶺燐鉱新設250万トン/年採鉱105594727193351
プロジェクト
4補充流動資金200 China Vanke Co.Ltd(000002) 0000000
5銀行ローン返済80 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 000000
合計4010380435292894
募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの実際の状況に基づいて、自分で資金を調達して先に投入し、募集資金が到着した後に置換することができる。募集資金が到着した後、発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額が募集予定資金の総額より少ない場合、会社は実際に使用可能な募集資金の額に基づき、プロジェクトの軽重緩急などの状況に応じて、募集資金の投入の優先順位と各プロジェクトの具体的な投資額を調整し、最終的に決定し、不足分は会社が自分で資金を調達して解決する。
7、今回の非公開発行が完了した後、今回の発行前の会社の未分配利益は発行後の新旧株主が持株比率によって共有する。
会社の配当政策と配当状況の具体的な内容は、本案の「第5節会社の利益分配政策と実行状況」を詳しく参照してください。
8、今回の非公開発行株式が完成した後、会社の持株株主は実際の支配者と変わらず、当社の株式分布が上場条件を備えていないことはない。
9、中国証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大資産再編の即時返済に関する事項に関する指導意見」などの文書の関連規定に基づき、会社は今回の非公開発行株が即時返済に及ぼす影響について分析し、具体的な埋め立てリターン措置を提出した。関連状況については、本案「第6節今回の非公開発行株式の即時収益に関する特別リスクの提示と措置」を参照してください。関連分析は会社の利益予測ではなく、補充リターン措置も会社の将来の利益を保証することに等しくなく、投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資意思決定を行い、損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。特に投資家に注意を喚起する。
10、例えば中国証券監督管理委員会などの証券監督管理部門はA株の非公開発行政策に対して新しい規定或いは市場条件が変化した場合、会社の株主総会授権取締役会は証券監督管理部門の新しい政策規定或いは新しい市場条件に基づき、今回の非公開発行A株票案に対して相応の調整を行う。
目次
発行者声明……2特別ヒント・・・3ディレクトリ・・・6釈義……8第1節今回の非公開発行株式案の概要……9
一、発行者の基本状況……9
二、今回の非公開発行の背景と目的……10
三、発行対象及び会社との関係…11
四、今回の非公開発行案の概要……11
五、今回の発行は関連取引を構成するかどうか……14
六、今回の発行で会社のコントロール権が変化したかどうか……14
七、今回の発行は株式の分布が上場条件を備えていないかどうか……15
八、今回の発行案はまだ承認の手続きを提出する必要がある……15第二節取締役会は今回の募集資金の使用可能性について分析する。16
一、今回の発行募集資金使用計画…16
二、浄化リン酸募集プロジェクトの状況……16
三、鶏公嶺リン鉱の新築250万トン/年採鉱工事の状況……20
四、流動資金の補充プロジェクトの状況……24
五、銀行ローンの返済状況……25
六、今回の非公開発行が会社に与える影響……25
七、資金投資プロジェクトの募集に関する報告事項の説明……26
八、実行可能性分析の結論……26第三節取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……28一、会社の業務及び資産、定款、株主構造、役員構造、業務構造の変化状況
状況……28
二、会社の財務状況、利益能力及びキャッシュフローの変動状況……28三、会社と持株株主及びその関連者間の業務関係、管理関係、関連取引及び同
業界競争などの変化状況……29
四、今回の発行が完了した後、会社に資金があるかどうか、資産が持株株主とその関連者に占有されているかどうか、
あるいは持株株主とその関連者に担保を提供する場合……29
五、今回の発行が会社の負債構造に与える影響……29第四節今回の発行に関するリスク……30
一、原材料供給と価格変動リスク……30
二、主な製品の価格変動リスク……30
三、環境保護政策の変化リスク……30
四、資金募集投資項目が予想収益を生み出せないリスク……31
五、利益能力が薄くなるリスク……31
六、審査許可リスク……32
七、株価変動リスク……32
八、業績変動リスク……32
九、長期持分投資減損のリスク……32第五節会社の利益分配政策及び執行状況…34
一、会社の現行の配当政策……34
二、会社は『未来三年株主リターン計画(20232025年度)』……37
三、会社の最近の三年間の現金配当及び未分配利益の使用状況……39第6節今回の非公開発行株式の償却即期収益のリスクヒントと措置について……41
一、今回の非公開発行が会社の主要財務指標に与える影響……41
二、今回の非公開発行A株の償却即時リターンの特別リスクヒント……44
三、今回の非公開発行の必要性と合理性……44四、今回の募集資金投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、会社は募集投資プロジェクトに従事している人
人員、技術、市場などの備蓄状況……45
五、会社は今回の非公開発行A株の償却即期収益に対応する措置をとる……46六、関連主体は会社の今回の非公開発行A株の補充リターン措置が確実に得られることについて
約束を果たす……48
釈義
本予案では、別途説明がない限り、以下の略称は以下の意味を有する:当社、会社、発行者、指 Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
四川川恒ホールディングスグループ株式会社(1999年4月から2004年9月まで名称は四川川恒化学工業有限責任会社、2004年9月ホールディングス株主、川恒グループ指至2008年12月名称は四川川恒化学工業(グループ)有限責任会社、2008年12月改制は株式会社、2008年12月から2016年1月までは四川川恒化工株式会社、2016年2月からは四川川恒ホールディングスグループ株式会社と名付けられた。
実際の支配人は李光明先生、李進先生を指す。
天一鉱業指瓮安県天一鉱業有限会社
証券監督管理委員会、中国証券監督管理委員会を指す
推薦人、推薦機構、主承指 Guosen Securities Co.Ltd(002736) 販売商、 Guosen Securities Co.Ltd(002736)
元、万元とは人民元、万元を指す。
会社定款指 Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 定款
今回の発行は
