Guosen Securities Co.Ltd(002736)
について
2021年度募集資金の保管・使用状況の査察意見
「証券発行上場推薦業務管理弁法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの関連規定に基づき、 Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) (以下「 Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 」または「会社」と略称する)非公開発行株式と転換社債の推薦機構として、 Guosen Securities Co.Ltd(002736) (以下「 Guosen Securities Co.Ltd(002736) 」または「推薦機関」と略称する)は Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 2021年度募集資金の保管と使用状況を慎重に審査した。具体的な状況は以下の通りである:一、資金募集の基本状況
(I)非公開発行株式募集資金の基本状況
1、資金募集金額及び到着時間
中国証券監督管理委員会の「承認 Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 非公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[2020975号)の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、当社は2020年9月に特定の対象に向けて人民元普通株(A株)800.20万株を非公開で発行し、発行価格は人民元11.37元/株で、募集資金総額は90962274000元である。関連規定により発行費用1869590940元を差し引いた後、実際に使用可能な募集資金の純額は人民元89092683060元である。この募集資金は2020年9月10日に到着し、上記の資金の到着状況は信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、XYZH/2020 CDA 40176号「検査報告」を発行した。
2、募集資金前年度使用金額
2020年12月31日現在、会社及び持株子会社の広西鵬越生態科学技術有限会社(以下「広西鵬越」と略称する)は実際に非公開発行株式を使用して合計32237161974元を募集している。
3、募集資金の今年度使用金額及び年末残高
2021年12月31日現在、会社及び広西鵬越は実際に非公開発行株式募集資金5805680554元を累計し、そのうち本年度内の広西鵬越の「20万トン/年半水-二水湿法燐酸及び精深加工プロジェクト」募集資金の使用金額は25819518580元で、この募集資金の専戸残高は12509279279894元である。
(II)転換社債の公開発行による資金募集の基本状況
1、資金募集金額及び到着時間
中国証券監督管理委員会の証監許可[2 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) 7号文の承認を得て、会社は転換社債116000万枚を公開発行し、発行価格は100.00元/枚で、募集資金総額は11.60億元で、各発行費用を差し引いて合計税金を含まない金額は1527465944元である。実際の募集資金の純額は人民元11447253056元(発行費用の中で増値税の仕入税額84238169元が仕入税控除をしていないため、実際に使用可能な募集資金の純額は114388295887元)である。上記の募集資金の到着状況はすでに信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が検証し、XYZH/2021 CDAA 40144号「検査報告」を発行した。
2、募集資金前年度使用状況
募集資金は2021年度内に募集され、前年度の使用状況は存在しない。
3、募集資金の今年度使用金額及び年末残高
2021年12月31日現在、会社はすでに公開発行転換社債を使用して59649084715元を募集しており、そのうち今年度内の募集資金の使用額は59649084715元で、募集資金残高の合計は49037243762元である。
二、募集資金の管理状況
(I)非公開発行株式募集資金管理状況
1、募集資金管理制度の建設
会社の募集資金の管理と使用をさらに規範化し、募集資金の使用効率と効果を高め、資金の使用リスクを防ぎ、資金の使用安全を確保し、投資家の利益を確実に保護するために、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「初めて株式を公開発行し、上場管理方法」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所中小企業板上場企業規範運営ガイドライン」などの法律、法規、その他の規範性文書及び「 Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定は、会社の実情と結びつけて、同社は2017年10月10日に2017年度第4回臨時株主総会を開き、「2020年、会社は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの関連法律法規と業務規則の改正に基づいて会社の「募集資金管理制度」を改正し、2020年10月15日に開催された会社の2020年第3回臨時株主同大会の審議を経て関連制度の改正議案を可決した。改正後の制度は証監会及び深交所の現行の関連規則に合致している。会社は「募集資金管理制度」の要求に厳格に従って募集資金に対して管理を実施する。
2、資金募集三者監督管理協議の締結状況
「募集資金管理制度」によると、会社は募集資金に対して専用口座のストレージを実行し、銀行に募集資金専用口座を設立し、2020年9月22日に募集投資プロジェクトの異なる用途によってそれぞれ推薦機構 Guosen Securities Co.Ltd(002736) と Agricultural Bank Of China Limited(601288) 福泉市支店、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 福泉支店と「募集資金三者監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確に約束した。上記の協定の内容は深セン証券取引所の3つの監督管理協定のモデルと重大な違いはなく、有効に履行されている。特定口座銀行は定期的に推薦機構に対する請求書を発行し、会社は推薦機構にいつでも特定口座の資料を照会し、コピーすることができ、推薦機構は現場調査、書面照会などの方法で監督権を行使することができる。
広西鵬越は2020年9月9日に Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 福泉支店に一般口座を開設し、2020年10月21日、本社、広西鵬越は推薦機構 Guosen Securities Co.Ltd(002736) と Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 福泉支店と「資金募集四方監督管理協議」を締結し、これにより、この口座は資金募集専用口座管理に組み入れられた。
3、資金募集専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、非公開発行株式募集資金の保管状況は以下の通りである:(また、一時的に放置されている募集資金20000000万元は現金管理に用いられ、具体的な内容は会社が情報開示メディアで開示した関連公告を参照)
単位:元
残高をつける
口座開設銀行口座番号
名行募集資金投資収益利息収入合計
と呼ぶ
中国工広商銀行
西株式会社240504412911036 Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) 136365 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 96273881250927979799894鵬限公司200069483越福泉支
行
合計11036 Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) 136365 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 96227388125092799894
(II)転換社債の公開発行による資金募集管理状況
1、募集資金管理制度の建設
「募集資金管理制度」の制定状況は、本審査意見の前文に述べた関連内容を参照してください。
会社は「募集資金管理制度」の要求に厳格に従って募集資金に対して管理を実施する。
2、資金募集三者監督管理協議の締結状況
「募集資金管理制度」によると、会社は募集資金に対して専用口座の記憶を実行し、会社はすでに募集プロジェクトの異なる用途によってそれぞれ Agricultural Bank Of China Limited(601288) 福泉市支店、 China Construction Bank Corporation(601939) 福泉支店(以下「口座開設銀行」と略称する)に募集資金特別口座(以下「専用口座」と略称する)を開設し、会社はすでに口座開設銀行、推薦機構 Guosen Securities Co.Ltd(002736) と「募集資金三者監督管理協議」を締結した。各方面の権利と義務を明確に約束し、上述の協議の内容は深セン証券取引所の3つの監督管理協議のモデルと重大な違いがなく、有効に履行された。特定口座銀行は定期的に推薦機構に対する請求書を発行し、会社は推薦機構にいつでも特定口座の資料を照会し、コピーすることができ、推薦機構は現場調査、書面照会などの方法で監督権を行使することができる。
3、資金募集専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、転換社債の公開発行による募集資金の具体的な保管状況は以下の通りである:(また、一時的に放置されている募集資金600.00万元は現金管理に用いられ、具体的な内容は会社が情報開示メディアで開示した関連公告を参照)。
単位:元
残高口座開設口座開設銀行口座注名銀行募集資金投資収益利息収入合計
と呼ぶ
2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 00 47,346837.5 112813.1 283311.38 47,742962.03
19118 0 5
農業銀行2354 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) 40052000.01128133197552445221036559
福泉191260 5
川市支2354 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) 4000.00恒行19134销
株2354 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) 400戸分191420.00
建行5205016560362413279001,209475.05 242537,375.0
福泉1 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 1600 5
支店52050165603614690423977,521.12 147881,734.9
China Baoan Group Co.Ltd(000009) 15 83 5
合計487578951225,626.3 2,567859.99 490372,437.6
33 0 2
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）非公開発行株式募集資金の実際使用状況
1、募集資金投資項目の資金使用状況
非公開発行株式募集資金の使用状況対照表は、本査察意見添付ファイル1を参照してください。
2、募集資金投資項目（以下「募集投資項目」という）が単独で利益を計算できない原因とその状況
非公開発行株式募集プロジェクト「20万トン/年半水-二水湿法燐酸及び精深加工プロジェクト」は建設期間中である。
