今週(4月11日-4月15日)相場回顧
新材料指数は6.44%下落し、創業板指より弱い。OLED材料は6.36%、半導体材料は6.26%、膜材料は6.85%、添加剤は0.38%、炭素繊維は9.39%、排ガス対策は2.81%下落した。
上昇幅の上位5位は Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) 、ST楽材、 Sobute New Materials Co.Ltd(603916) Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co.Ltd(603078) ;下げ幅上位5位は Zhejiang Yongtai Technology Co .Ltd(002326) Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) Cathay Biotech Inc(688065) Tanyuan Technology Co.Ltd(603133) Suzhou Jinhong Gas Co.Ltd(688106) 。
新材料週間観察:OLED浸透率は急速に向上し、上流材料は十分に利益を得た。
OLEDは次世代表示技術であり、重量、厚さ、フレキシブル表示、透明表示などの面で優位性が明らかであり、TFT-LCDパネルの代替傾向が徐々に強化され、AMOLEDパネルが主な製品である。スマートフォンはOLEDパネルの最も主要なアプリケーションシーンであり、 Everdisplay Optronics (Shanghai) Co.Ltd(688538) の募集書データによると、2019年のAMOLEDパネル下流アプリケーションではスマートフォンが80.34%を占めている。折り畳みスクリーン携帯電話の登場に伴い、OLEDパネルの柔軟性と折り畳み可能な特性は、スマートフォンにおける浸透率をさらに向上させる。株式募集書のデータによると、2023年のAMOLEDパネルの世界のスマートフォンへの浸透率は45.73%に達する見込みだ。世界のAMOLEDパネルの生産製造は主に韓国と中国大陸に集中しており、中国の京東方をはじめとするOLEDパネル企業は複数の生産ラインを計画したり建設したりしている。生産ラインの生産開始と坂の登りが完了するにつれて、中国の生産能力は十分に解放され、世界の市場占有率は絶えず向上する見込みだ。OLEDパネルの上流材料にはOLED中間体、昇華前材料、終端材料などが含まれており、OLEDパネルの放出量は上流材料の急速な発展を牽引している。 Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd(300481) 製品はOLED有機光電材料中間体を含み、会社は合成プロセスを絶えず改善することによって生産コストを下げ、同時にOLED機能材料の開発に力を入れている。 Valiant Co.Ltd(002643) 製品はOLED有機光電材料中間体、昇華前材料と完成品材料を含み、持株子会社の3月科学技術のOLED完成品材料は下流の取引先の検証を通じて供給を実現し、持株子会社の九目化学は煙台化学工業園区で「OLED表示材料とその他の機能性材料プロジェクト」をスタートさせた。 Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) は主要OLED端末材料の全カバーを実現し、製品は第1、第2世代発光材料をカバーし、いずれも規模化販売を実現した。また、同社は第3世代発光技術に関する研究開発を積極的に展開し、Dupontなど国際的にリードしているOLED端末材料企業10社と長期的な協力関係を構築した。受益者: Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd(300481) Valiant Co.Ltd(002643) Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 。
重要な会社の公告と業界情報
Jiangsu Sidike New Materials Science & Technology Co.Ltd(300806) 2021年の売上高は19.84億元で、前年同期比28.89%増加した。帰母純利益は2億1000万元で、前年同期比15.59%増加した。同社は2022年第1四半期に純利益178308190195万元を実現し、前年同期比200220%増加すると予想している。
Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) 2021年の売上高は23億8000万元で、前年同期比12.83%増加した。帰母純利益は3億2700万元で、前年同期比20.44%減少した。
受益者
私たちは産業移転の背景の下で機能膜材料の広大な市場を見て、ハイエンドの電子材料の国産代替が0から1までの突破を見て、新エネルギーの波の中で新しい材料の新しいチャンスを見ています。受益対象: Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) Rianlon Corporation(300596) Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd(300481) Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) Jiangsu Sidike New Materials Science & Technology Co.Ltd(300806) Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208) Ningbo Solartron Technology Co.Ltd(688299) Zhejiang Jiemei Electronic And Technology Co.Ltd(002859) Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) 。リスクヒント:技術の突破が予想に及ばず、業界競争が激化し、原材料価格の変動などがある。
