銘科精技ホールディングス株式会社WinstechPrecisionHoldingCo.,LTD.(住所:東莞市塘厦鎮田心路180号)
株式募集意向書の初公開発行
推薦機構（主代理店）
(登録住所:ラサ市柳梧新区国際本部城3棟1ユニット5-5)
今回のリリース概要
発行株式タイプ人民元普通株(A株)
発行株数は今回353500万株を超えず、会社の今回の発行後の総株数の25%を下回らず、今回の発行は元株主の株式公開発売を手配しない。
1株当たり人民元1.00元
1株当たり発行価格
発行予定日2022年4月26日
上場予定の証券深セン証券取引所
取引所
発行後の総株式数は14140万株を超えない
当社の持株株主、実際の支配者である夏録栄とその支配する東莞盛栄は、自発的な歩行者株が上場した日から36ヶ月以内に、直接または間接的に保有している発行者に直接または間接的に保有している発行者が株式を公開発行する前に発行した株式を譲渡または委託しないことを約束し、発行者が直接または間接的に保有している発行者が株式を公開発行する前に発行した株式を購入することもしない。
当社の株主楊国強、毅富和、東莞聚麒、東莞衆坤は、自発的な歩行者株が上場した日から12ヶ月以内に、直接または間接的に保有している発行者に直接または間接的に保有している発行者が株式を公開発行する前に発行した株式を譲渡または委託せず、発行者が直接または間接的に保有している発行者が株式を公開発行する前に発行した株式を買い戻すこともしないと約束した。
当社の株主の三正投資、東莞科創、南方工業基金、重慶信見成承諾:自発歩行者株の上場日から12ヶ月以内に、直接または間の今回の発行前株を引き継ぐ発行者に株式を公開発行する前に発行した株式を譲渡または委託しない。発行者が直接東が保有する株式または間接的に保有する発行者が株式を公開発行する前に発行した株式を発行者が買い戻すこともない。流通制限、株主が発行者の株式を取得した日から36ヶ月以内に、所有株式の自己または間接所有の発行者に直接株式を公開発行する前に発行された株式を譲渡または他人に管理しないし、発行者がロックしたいと約束した直接または間接所有の発行者が株式を公開発行する前に発行された株式を買い戻すこともできない。
当社の株式を直接または間接的に保有する取締役、監事と高級管理職の夏録栄、楊国強、孫加洪、蔡玲莉、趙克非、羅貴林、甘新钊、陳清春、鄒健は期限が満了した後、会社の取締役/監事/高級管理職を担当する期間中、就任時に確定した任期内と任期満了後6ヶ月以内、毎年譲渡される株式は、その保有する当社の株式総数の25%を超えてはならない。離職後半年以内に、その保有する当社の株式を譲渡してはならない。
当社の株式を直接または間接的に保有する取締役と高級管理職の夏録栄、楊国強、孫加洪、蔡玲莉、趙克非、羅貴林は、本人が保有している株式がロック期間が満了した後、2年以内に減少した場合、その減少価格は発行価格を下回らないと約束した。会社の上場後6ヶ月以内に、会社の株が20取引日連続で終値が発行価格を下回ったり、上場後6ヶ月の期末終値が発行価格を下回ったりした場合、会社の株を保有するロック期間は少なくとも6ヶ月自動的に延長される(除権配当が発生した場合、価格は相応に調整される)。
推薦人(主引受 Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
株式募集意向書
署名日2022年4月18日
重要な宣言
発行者及び全取締役、監事、高級管理者は株式募集意向書及びその要約に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを承諾し、その真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
会社の責任者と主管会計の仕事の責任者、会計機構の責任者は株募集意向書とその要約の中で財務会計資料が真実で、完全であることを保証する。
推薦人は、発行者のために初めて株式を公開発行して作成し、発行した書類に虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがあり、投資家に損失をもたらした場合、投資家の損失を先に賠償すると約束した。
中国証券監督管理委員会、その他の政府部門が今回の発行に対して行ったいかなる決定や意見も、発行者の株の価値や投資家の収益に対して実質的な判断や保証をしていない。これとは反対の声明はいずれも虚偽の不実な陳述である。
「証券法」の規定によると、株式は法に基づいて発行された後、発行者の経営と収益の変化は、発行者が自ら責任を負い、これによって変化した投資リスクは、投資家が自ら責任を負う。
投資家は、本募集意向書とその要約に疑問がある場合は、自分の株式マネージャー、弁護士、会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
重大事項の提示
当社は特に投資家に注意を喚起し、投資意思決定を行う前に、必ず本募集意向書「リスク要因」章の内容全文をよく読み、以下の重大事項と会社のリスクに特に注意しなければならない。一、今回の発行に関する重要な承諾
(I)株式流通制限及び自主ロック承諾
当社の持株株主、実際の支配者である夏録栄とその支配する東莞盛栄は、自発的な歩行者株が上場した日から36ヶ月以内に、直接または間接的に保有している発行者に直接または間接的に保有している発行者が株式を公開発行する前に発行した株式を譲渡または委託しないことを約束し、発行者が直接または間接的に保有している発行者が株式を公開発行する前に発行した株式を購入することもしない。
当社の株主楊国強、毅富和、東莞聚麒、東莞衆坤は、自発的な歩行者株が上場した日から12ヶ月以内に、直接または間接的に保有している発行者に直接または間接的に保有している発行者が株式を公開発行する前に発行した株式を譲渡または委託せず、発行者が直接または間接的に保有している発行者が株式を公開発行する前に発行した株式を買い戻すこともしないと約束した。
当社の株主の三正投資、東莞科創、南方工業、重慶信見成承諾:自発歩行者株が上場した日から12ヶ月以内に、直接または間接的に保有している発行者に直接または間接的に保有している発行者に株式を公開発行する前に発行した株式を譲渡または委託せず、発行者が直接または間接的に保有している発行者が株式を公開発行する前に発行した株式を買い戻すこともない。発行者の株式を取得した日から36ヶ月以内に、直接または間接的に所有する発行者に直接または間接的に所有する発行者が株式を公開発行する前に発行した株式を譲渡または委託せず、発行者が直接または間接的に所有する発行者が株式を公開発行する前に発行した株式を買い戻すこともない。
当社の株式を直接または間接的に保有する取締役、監事と高級管理職の夏録栄、楊国強、孫加洪、蔡玲莉、趙克非、羅貴林、甘新钊、陳清春、鄒健は期限が満了した後、会社の取締役/監事/高級管理職を担当する期間中、就任時に確定した任期内と任期満了後6ヶ月以内、毎年譲渡される株式は、その保有する当社の株式総数の25%を超えてはならない。離職後半年以内に、その保有する当社の株式を譲渡してはならない。
当社の株式を直接または間接的に保有する取締役と高級管理職の夏録栄、楊国強、孫加洪、蔡玲莉、趙克非、羅貴林は、本人が保有している株式がロック期間が満了した後、2年以内に減少した場合、その減少価格は発行価格を下回らないと約束した。会社の上場後6ヶ月以内に、会社の株が20取引日連続で終値が発行価格を下回ったり、上場後6ヶ月の期末終値が発行価格を下回ったりした場合、会社の株を保有するロック期間は少なくとも6ヶ月自動的に延長される(除権配当が発生した場合、価格は相応に調整される)。
（Ⅱ）持株5%以上の株主の持株意向及び減持意向
1、持株5%以上の自然人株主の持株意向及び減持意向に関する承諾
発行者が5%以上の自然人株主の夏録栄、楊国強の承諾:
(1)本人は、今回の公開発行前に保有していた会社の株式について、株式の販売制限に関する約束を厳格に遵守し、販売制限期間内に、今回の公開発行前に保有していた会社の株式を販売しない。(2)本人がロック期間が満了してから2年以内に株式を減持すれば、毎年減持株式の数は本人が保有する会社の株式総数の20%を超えない。上記の承諾は、発行者における本人の職務変更、離職などの理由で履行を放棄することはありません。
(3)本人が発行者の株式を減持する前に、3つの取引日を繰り上げて公告する。本人は会社の株式を減らす行為が中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規則を厳格に遵守し、情報開示義務をタイムリーかつ正確に履行することを保証する。
(4)本人が上述の承諾または法律の強制的な規定に違反して会社の株を減らす場合、本人は法に基づいて責任を負う。
2、持株5%以上の機構株主の持株意向及び減持意向に関する承諾
発行者の持株5%以上の機構株主毅富和、東莞盛栄承諾:
（1）当社は、今回の公開発行前に保有していた会社の株式について、株式の販売制限に関する約束を厳格に遵守し、販売制限期間内に、今回の公開発行前に保有していた会社の株式を販売しない。(2)当企業がロック期間が満了した後に株式を減持する予定の場合、減持株式の価格は当時の2級市場価格に基づいて確定され、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規則を厳格に遵守し、情報開示義務をタイムリーかつ正確に履行する。当社は発行者の株式を減持する前に、3取引日前に公告する。当社は5%以上の発行者の株式を保有している間、この承諾を継続的に遵守します。
(3)本企業が上記の承諾又は法律の強制的な規定に違反して会社の株式を減持した場合、本企業は法に基づいて責任を負う。
(III)上場後の会社の株価安定のための事前案及び制約措置
会社の株価を安定させ、中小株主と投資家の利益を保護するために、会社は株価の安定の予案を制定し、会社、持株株主、会社の実際のコントロール者、取締役、高級管理者は会社の株価の安定の予案について関連の承諾をした。
1、予案起動の具体的な条件
会社の株式が上場した日から3年以内に、もし会社の株式が20取引日連続の終値(現金配当、配当、株式送付、株式転換、新株増発などの原因で除権、配当を行う場合、証券取引所の関連規定に従って相応の調整をしなければならない)は、いずれも会社の最近の監査を受けた1株当たりの純資産より低く、法律、法規及び会社定款の規定に基づいて、会社の株式構造が上場条件に合致しないことを前提に、株価安定措置を開始する。
2、株価安定の具体的な措置
（1）会社買い戻し株式
発行者は、株価安定措置を開始する条件が成熟すれば、会社は直ちに以下の措置を取って会社の株価を安定させると約束した。会社が株式の買い戻しに単回使用する資金は500万元以上で、単回買い戻し株式は会社の総株式の1%を超えない。単一会計年度の累計買い戻し株式の数は会社の発行後の総株式の2%を超えない。累計買い戻し株式に使用される資金総額は、会社が初めて新株を公開発行して募集した資金総額を超えない。
会社の株主総会は買い戻し株式に対して決議を行い、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て通過しなければならない。会社の持株株主、実際のコントロール者は、このような買い戻しについて株主総会でコントロールした株式で賛成票を投じることを約束した。
会社が株式買い戻しの事前案を公告した後、会社の株式が5取引日連続で終値が最近監査された1株当たりの純資産価値を超えると、会社は株式買い戻しを中止することを決議することができる。
（2）持株株主、実際支配者の増資
会社の持株株主、実際の支配者は、株価安定措置の開始条件がトリガーされた日から10取引日以内に、会社の株を増資する具体的な計画(増資予定の数量範囲、価格区間、完成時間などの情報を含む)について書面で会社に通知し、公告しなければならない。
会社の持株株主、実際のコントロール者の夏録栄氏は、株式の増資に単独で使用される資金金額は、会社が上場してから累計して会社から得た現金配当金額の20%を下回らないと約束した。単一年度の株式増資に用いる資金は、会社が上場してから累計して会社から得た現金配当金額の70%を超えない。増資会社の株式の価格は、最近監査された1株当たりの純資産の生産額を超えない。
会社の持株株主、実際の支配者が株式を増加するには、法律法規に規定された手続きを履行した後30日以内に実施しなければならない。
（3）会社に勤務し、報酬を受け取る非独立取締役、高級管理職の増加
会社に勤めて報酬を受け取る非独立取締役、高級管理職は、株価安定措置の開始条件がトリガーされた日から10取引日以内に、会社の株を増資する具体的な計画(増資予定の数量範囲、価格区間、完成時間などの情報を含む)について書面で会社に通知し、公告を行う。
増持義務のある非独立取締役、高級管理職は、会社の株式を増持するための資金は、前会計年度に発行者から受け取った税後報酬および税後現金配当総額の20%を下回らず、前会計年度に発行者から受け取った税後報酬および税後現金配当総額の50%を上回らないと約束した。
会社は初めて株式を公開発行し、上場してから3年以内に新しい会社に任命し、受け取る。
