湖北中一科学技術株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
発行結果公告
推薦機構（主代理店）： China International Capital Corporation Limited(601995)
特別ヒント
湖北中一科技株式会社(以下「中一科技」、「発行者」または「会社」と略称する)は初めて人民元普通株(A株)(以下「今回発行」と略称する)を公開発行し、創業板に上場する申請は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会委員の審議で可決された。中国証券監督管理委員会の同意を得て登録した(証券監督許可〔2022428号)。
今回発行される推薦機構（主代理店）は China International Capital Corporation Limited(601995) （以下「推薦機構（主代理店）」という）である。発行者の株式は「中一科学技術」と略称され、株式コードは「301150」である。発行者と推薦機構(主引受商)は初歩的な引合結果に基づき、発行者の基本面、所属業界、上場企業より評価レベル、市場状況、資金需要募集、引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回発行された発行価格は人民幣163.56元/株であり、発行数は16837000株であることを協議して確定した。今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、重み付け平均数のどちらが低いか。「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と販売業務実施細則(2021年改訂)」(以下「先発実施細則」と略称する)第三十九条第(IV)項に基づき、推薦機構関連子会社は今回の戦略販売に参加する必要はない。
今回の発行初期戦略の配給数は3367400株で、今回の発行数の20.00%を占めている。今回発行された戦略的販売は、発行者の高級管理職とコア従業員の特別資産管理計画とその他の戦略投資家から構成されています。最終的に確定した発行価格によると、発行者の高級管理職と核心従業員の特定資産管理計画の最終戦略配給株式数は624602株で、今回の発行株式数の約3.71%を占めている。その他の戦略投資家の最終戦略配給株式数は1834188株で、今回の発行株式数の約10.89%を占め、今回発行された戦略配給投資家の最終戦略配給株式数は2458790株で、今回の発行数の約14.60%を占めている。初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額908610株をネット下で発行する。
今回の発行は最終的に戦略投資家向けに販売し、ネット下で条件に合致する投資家向けに引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けにネット上で定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を結合する方式で行われる。
戦略配売回拨後、ネット上でネット上での回拨メカニズムがスタートする前に、ネット下での発行数は10337710株で、最終戦略配売数を差し引いた今回の発行数の約71.90%を占めている。ネット上の初期発行数は4040500株で、最終戦略の配給数を差し引いた今回の発行数の約28.10%を占めている。
「湖北中一科学技術株式有限会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行する」(以下「発行公告」と略称する)が発表した回収メカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は896712746倍で、100倍を超えたため、発行者と推薦機構(主引受商)は回収メカニズムを開始することを決定した。最終戦略配給数を差し引いた今回の公開発行株式の20.00%(500株の整数倍、2876000株に上方修正)を、ネット上からネット上に下方修正した。ダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は7461710株で、最終戦略の販売数を差し引いた今回の発行総量の約51.90%を占めている。ネット上の最終発行数は6916500株で、最終戦略の配給数を差し引いた今回の発行総量の約48.10%を占めている。ダイヤルバック後の今回のネット発行の中署名率は00190896483%で、有効申請倍数は52384119倍だった。
今回発行されたインターネット、インターネットの下での支払いは2022年4月14日(T+2日)に終了した。一、新株予約状況統計
推薦機構(主引受商)は深交所と中国証券登録決済有限責任会社深セン支社が提供したデータに基づき、今回のネット上、ネット下で発行された新株の購入状況を統計し、結果は以下の通りである:(I)戦略的な販売状況
今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数、および最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えないため、推薦機関の関連子会社は参加する必要はありません。今回発行された戦略的販売は、発行者の高級管理職とコア従業員の特別資産管理計画とその他の戦略投資家から構成されています。
最終的に確定した発行価格によると、発行者の高級管理職と核心従業員の特定資産管理計画の最終戦略配給株式数は624602株で、今回の発行株式数の約3.71%を占めている。その他の戦略投資家の最終戦略配給株式数は1834188株で、今回の発行株式数の約10.89%を占め、最終戦略配給数は2458790株で、今回の発行数の約14.60%を占め、初期戦略配給と最終戦略配給株式数の差額は908610株がネット下で発行された。
戦略投資家の購入資金は規定時間内に推薦機関(主引受業者)が指定した銀行口座に送金された。発行者、推薦機構(主販売業者)と戦略投資家が署名した「戦略販売協議」の関連約束に基づき、今回の発行戦略販売結果を以下のように確定する。
シーケンス番号戦略投資家名配当金(株)配当金(元)販売制限期間
寧波梅山保税港区問鼎投資有限
1社611396999999992976 12ヶ月
2江蘇悦達自動車集団有限公司122279219999985952 12ヶ月
中金中一科技1号社員が創業12ヶ月に参加
3ボード戦略配売集合資産管理計画62460210215990312
合計245879040215969240-
注:販売制限期間は、今回公開された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
(II)ネット上の新株予約状況
1、ネット投資家が納付して購入した株式数(株):4928863
2、ネット投資家が納付して購入した金額(元):80616483228
3、ネット投資家は購入数量（株）を放棄する：1987637
4、ネット投資家が購入を放棄した金額(元):32509790772
(III)ネット下の新株予約状況
1、ネット下の投資家が納付して購入した株式数(株):7461710
2、ネット下の投資家が納付して購入した金額(元):122043728760
3、ネット下の投資家は購入数量（株）を放棄する：0
4、ネット下の投資家が購入を放棄した金額(元):0.00
二、ネット下の比例販売制限状況
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
今回の発行でネット下の割合で6カ月間販売された株式数は748818株で、ネット下の発行総量の約10.04%を占め、今回の公開発行株式総量の約4.45%を占めている。三、推薦機構（主代理店）の委託販売状況
ネット上の投資家が購入株数を放棄したのはすべて推薦機関(主販売業者)が請け負い、推薦機関(主販売業者)が請け負った株式の数は1987637株で、請け負った金額は32509790772元で、請け負った株式の数が総発行数に占める割合は約11.81%だった。
2022年4月18日(T+4日)、推薦機構(主引受商)は販売資金、戦略配給資金をネット上、ネット下の投資家が納付して購入した資金と推薦販売費用を差し引いて発行者に割り当て、発行者は中国証券登録決済有限責任会社深深圳支社に株式登録申請を提出し、販売株式を推薦機構(主引受商)指定証券口座に登録した。四、推薦機構（主代理店）の連絡先
ネット上、ネット下の投資家が本公告の発行結果に疑問がある場合は、今回発行された推薦機関(主販売業者) China International Capital Corporation Limited(601995) に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
推薦機構（主代理店）： China International Capital Corporation Limited(601995)
担当者：資本市場部
問い合わせ電話：0106553027
発行者：湖北中一科技股份有限公司推薦機構（主引受商）： China International Capital Corporation Limited(601995) 2022年4月18日（このページは本文がなく、『湖北中一科技股份有限公司初公開発行株式及び創業板上場発行結果公告』押印ページ）
発行者：湖北中一科技株式有限公司年月日（このページは本文がなく、『湖北中一科技株式有限公司初公開発行株式及び創業板上場発行結果公告』押印ページ）
推薦機構（主代理店）： China International Capital Corporation Limited(601995) 年月日
