株式略称:宏徳株式会社株式コード:301163江蘇宏徳特種部品株式会社
Jiangsu Hongde Special Parts Co.,Ltd.
(住所:南通市通州区興仁鎮戚橋村四組)
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
これ
上場公告書
推薦人（主代理店）
(中国(上海)自由貿易試験区浦明路8号)
二〇二年四月
目次
ディレクトリ…1特別ヒント・・・3第1節重要な声明とヒント……4
一、重要な声明……4
二、創業板新株上場初期投資リスク特別提示……4
三、特別リスク提示……6
第二節株式上場状況……11
一、株式登録及び上場審査状況……11
二、株式上場に関する情報……12三、会社が初回公開発行を申請して上場する時に選択した具体的な上場基準及び公開発行後に選択した
市基準とその説明……14
第三節発行者、株主と実際の制御者の状況……16
一、会社の基本状況……16
二、全取締役、監事、高級管理職及びその保有会社の株式、債券状況……16
三、持株株主及び実際の支配者の状況……17
四、株式激励と従業員持株計画……19
五、今回の発行前後の株式構造の変動状況……21
六、今回の上場前の株主数及び持株数の上位10名の株主の場合……22
七、発行者の高級管理職、核心従業員が戦略的な販売に参加する状況……23
八、他の投資家に戦略的な販売を行う場合……23第四節株式発行状況……24
一、初公開発行株式数……24
二、発行価格……24
三、一株当たりの額面……24
四、発行収益率……24
五、発行市の純率……25
六、発行方式及び購入状況……25
七、募集資金総額及び公認会計士の資金到着に対する検証状況……26
八、発行費用総額及び明細構成、1株当たりの発行費用……26
九、募集資金の純額……27
十、発行後1株当たりの純資産……27
十一、発行後の1株当たりの収益……27
十二、超過配売選択権状況……27第五節財務会計状況…28
一、2021年の監査と審査された財務データの差異状況……28
二、2021年の主な財務データの変動状況……30
三、2022年第一四半期の業績予想状況…34
第六節その他の重要な事項……35
一、資金を募集する専門家のストレージと三者の監督管理協議の手配……35
二、その他の事項……35
第七節上場推薦機構及びその意見……37
一、推薦機関の今回の株式上場に対する推薦意見……37
二、推薦機関の関連状況……37
三、推薦代表者の具体的な状況を引き続き監督する……37第8節重要な承諾事項……39一、今回の発行前の株主が保有する株式の販売制限の手配、自主的に株式をロックし、ロック期限を延長し、株主の持株
および減持意向などの承諾……39
二、株価を安定させる措置と約束……47
三、株式買い戻しと株式買い戻しの措置と承諾……51
四、詐欺発行上場の株式買い戻し承諾……52
五、償却された即時リターンを補充する措置と承諾……53
六、利益分配政策の承諾……55
七、法に基づいて賠償或いは賠償責任を負う承諾……58
八、発行者の株主情報に関する特別承諾……60
九、約束の制約措置を履行していない約束……60
十、その他の発行上場と投資家の判断に影響する重大な事項……63
十一、推薦機構及び発行人の弁護士が意見を審査する……63
特別ヒント
江蘇宏徳特種部品株式会社(以下「宏徳株式」、「当社」または「発行者」、「会社」と略称する)の株式は2022年4月19日に深セン証券取引所創業板に上場し、この市場は高い投資リスクを持っている。創業板会社は業績が不安定で、経営リスクが高く、退市リスクが大きいなどの特徴があり、投資家は大きな市場リスクに直面している。投資家は創業板市場の投資リスクと当社が開示したリスク要素を十分に理解し、投資決定を慎重にしなければならない。
当社は投資家に株式市場のリスクと当社が開示したリスク要素を十分に理解し、新株の上場初期に盲目的に「新を炒める」ことを避け、政策決定、理性的な投資を慎重にしなければならないと注意した。
特に説明がない場合、本上場公告書の略称または名詞の解釈は、当社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する募集説明書と同じである。
第1節重要な宣言とヒント
一、重要声明
当社及び全取締役、監事、高級管理者は上場公告書の真実性、正確性、完全性を保証し、上場公告書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを約束し、法に基づいて法律責任を負う。
深セン証券取引所、関係政府機関の当社の株式上場及び関連事項に対する意見は、いずれも当社に対するいかなる保証も表明していない。
当社は多くの投資家に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている当社の募集説明書「リスク要因」章の内容は、リスクに注意し、慎重に意思決定し、理性的に投資する。
当社は多くの投資家に注意を喚起し、本上場公告書に関連していない関連内容は、投資家に当社の募集説明書の全文を参照してください。
特に説明がない場合、本上場公告書の略称または名詞の解釈は、当社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する募集説明書の解釈と同じである。
本上場公告書の数値は通常小数点以下の2桁まで保留され、総数が各項目の数値の和末数と一致しない場合、いずれも四捨五入によるものである。
二、創業板新株上場初期投資リスク特別提示
投資家は定価市場化に含まれるリスク要素に十分に注目し、株式が上場した後に発行価格を下回る可能性があることを知って、リスク意識を確実に高め、価値投資理念を強化し、盲目的な炒め物を避けるべきであり、監督管理機構、発行者と推薦機構(主引受商)はいずれも株式が上場した後に発行価格を下回ることはないことを保証できない。
今回の発行には、募集資金の取得により純資産規模が大幅に増加し、純資産収益率が下落し、発行者の生産経営モデル、経営管理とリスクコントロール能力、財務状況、利益レベル、株主の長期利益に重要な影響を及ぼすリスクがある。
発行者と推薦機構(主な販売業者)は投資家に投資リスクに注目し、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資意思決定を行うように要求した。
当社は広範な投資家に初めて株式(以下「新株」と略称する)を公開発行する上場初期の投資リスクに注意するように注意し、広範な投資家はリスクを十分に理解し、理性的に新株取引に参加しなければならない。
具体的には、投資会社の株式に関するリスクは以下のいくつかを含むが、これらに限定されない。
(I)上昇下げ幅制限緩和
深セン証券取引所のマザーボードは、新株上場初日の上昇幅制限割合が44%、下落幅制限割合が36%、次取引日から上昇幅制限が10%だった。
創業板株の競売取引は幅の広い下落幅制限を設置し、初めて公開発行された上場株は、上場後の前の5取引日に上昇下落幅の割合制限を設けず、その後の上昇下落幅制限の割合は20%だった。創業板は株式上場初期の下落幅制限をさらに緩和し、取引リスクを高めた。
（Ⅱ）流通株式数が少ない
今回の発行後、会社の総株式数は8160万株で、そのうち無制限販売条件流通株式数は1934504万株で、発行後の総株式に占める割合は23.71%だった。会社の上場初期の流通株数は少なく、流動性不足のリスクがある。
(III)今回の発行は上場後に発行価格を下回るリスクがある
投資家は定価市場化に含まれるリスク要素に十分に注目し、株式が上場した後に発行価格を下回る可能性があることを知って、リスク意識を確実に高め、価値投資理念を強化し、盲目的な炒め物を避けるべきであり、監督管理機構、発行者と推薦機構(主引受商)はいずれも株式が上場した後に発行価格を下回ることはないことを保証できない。
(IV)株式上場初日に融資融券の標的とすることができる
創業板株の上場初日に融資融券の標的とすることができ、一定の価格変動リスク、市場リスク、保証金追加リスク、流動性リスクが発生する可能性がある。価格変動リスクとは、融資融券が標的株の価格変動を激化させることを指す。市場リスクとは、投資家が株を担保品として融資する際に、従来の株価の変化によるリスクを負担するだけでなく、新しい投資株価の変化によるリスクを負担し、相応の利息を支払わなければならない。保証金追加リスクとは、投資家が取引過程で保証比率レベルを全過程で監視し、融資融券の要求を下回らない保証金の維持割合を保証することである。流動性リスクとは、標的株が激しい価格変動を起こした場合、融資購入券または販売券の返済、融券の売却または購入券の返却が阻害され、大きな流動性リスクが発生する可能性があることを意味する。
(V)収益率が高いことと同業界の平均レベルのリスク
中国証券監督委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)「上場企業業界分類ガイドライン」(2012年改訂)によると、宏徳株式の所属業界は「C 33金属製品業」である。中証指数有限会社が発表した「C 33金属製品業」の最近の1カ月の静的平均収益率は26.46倍(2022年3月31日現在、T-3日)。
上場企業より評価できるレベルは以下の通りです。
2020年扣2020年扣T-3日股票対応静态市対応静态市盈证券コード证券略称非前EPS非后EPS终値盈率-扣非前率-扣非后
(元/株)(元/株)(元/株)(2020年)(2020年)
Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) .SH Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) 1.0122 0.9907 20.70 20.45 20.89
Jiangsu Sinojit Wind Energy Technology Co.Ltd(601218) .SH Jiangsu Sinojit Wind Energy Technology Co.Ltd(601218) 0.2392 0.2362 5.42 22.66 22.95
Suzhou Mingzhi Technology Co.Ltd(688355) .SH Suzhou Mingzhi Technology Co.Ltd(688355) 0.9563 0.7691 25.40 26.56 33.02
Wencan Group Co.Ltd(603348) .SH Wencan Group Co.Ltd(603348) 0.3197 0.3207 38.88 121.62 121.23
平均23.22,25.62
データソース:iFind
注1:収益率の計算に尾数の違いがあれば、四捨五入によるものである。
注2:2020年非前/後EPS=2020年非経常損益前/後帰母純利益/T-3日総株式を控除する。注3:「株募集意向書」に開示された比較可能な会社の中で、永冠グループは台株であり、比較可能性を備えていない。
注4：市場収益率の平均値を計算する時極値の影響を取り除いたので、＊＊＊ Wencan Group Co.Ltd(603348) のデータを計算していない。
今回の発行価格は26.27元/株で、対応する発行者が2020年に非経常損益を差し引いた前後のどちらが低いかの帰母純利益の償却後の市場収益率は28.78倍で、中証指数有限会社が2022年3月31日(T-3日)に発表した「C 33金属製品業」の最近の月平均静的市場収益率の26.46倍を上回り、幅を8.77%上回った。同社の2020年の非後静的市場収益率の算術平均値の25.62倍を上回り、12.33%を超え、将来の発行者の株価下落が投資家に損失をもたらすリスクがある。三、特別リスク提示
当社は特に投資家に注意を促し、投資決定を行う前に、必ず当社の株募集説明書「第4節リスク要素」章のすべての内容をよく読んで、以下のリスク要素に特に注目しなければならない。(I)風力発電業界の需要変動の影響を受けるリスク
2018年度、2019年度、20
