浙江聯盛化学株式会社
Zhejiang Realsun Chemical Co.,Ltd.
(浙江省臨海市臨海頭門港新区東海第三大道9号)
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する上場公告書
推薦機構（主代理店）
(成都市青羊区東城根町95号)
二〇二年四月
特別ヒント
浙江聯盛化学株式会社(以下「聯盛化学」、「当社」、「発行者」または「会社」と略称する)の株式は2022年4月19日に深セン証券取引所創業板に上場する。当社は投資家に株式市場のリスクと当社が開示したリスク要素を十分に理解し、新株の上場初期に盲目的に「新を炒める」ことを避け、政策決定、理性的な投資を慎重にしなければならないと注意した。
特に説明がない場合、本上場公告書の略称または名詞の解釈は、当社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する募集説明書と同じである。
本上場公告書「報告期間」とは、2018年度、2019年度、2020年度及び2021年1-6月を指す。
本上場公告書の数値は通常小数点以下の2桁まで保留され、総数が各項目の数値の和末数と一致しない場合、いずれも四捨五入によるものである。
目次
特にヒントは…1第1節重要な声明とヒント……4
一、重要な声明……4
二、創業板新株上場初期投資リスク特別提示……4
三、特別リスク提示……6第2節株式上場状況……10
一、株式登録及び上場審査状況……10
二、会社の株式上場に関する情報……11三、会社が初公開発行を申請して上場する時に選択した具体的な上場基準及び会社が公開発行した後
選択した上場基準とその説明を達成する……12第3節発行者、株主、実際の支配者の状況……14
一、発行者の基本状況……14
二、発行者の取締役、監事、高級管理職及び会社の株式、債券を保有する状況……15
三、会社の持株株主及び実際の支配者の状況……15四、会社が今回の公開発行前にすでに制定または実施した株式激励計画及び従業員持株計画18
五、会社の今回の発行前後の株式構造の変動状況……19
六、会社の今回の発行後、上場上位10名の株主が当社の株式を保有している状況……20七、高級管理職と核心従業員は特別資産管理計画を設立し、戦略的な販売状況に参加する。21
八、その他の戦略配給状況……21第四節株式発行状況……22
一、初公開発行株式数……22
二、発行価格……22
三、一株当たりの額面……22
四、収益率……22
五、市純率……22
六、発行方式及び購入状況……23
七、募集資金総額及び公認会計士の資金到着に対する検証状況……23
八、発行費用総額及び明細構成、1株当たりの発行費用……23
九、募集資金の純額……24
十、発行後1株当たりの純資産……24
十一、発行後の1株当たりの収益……24
十二、超過配売選択権状況……24第五節財務会計資料……25第6節その他の重要な事項……26
一、当社の退市リスクについての説明…26
二、資金を募集する専門家のストレージと三者の監督管理協議の手配……26
三、その他の事項……26第七節上場推薦機構及びその意見……28
一、上場推薦機構の状況……28
二、上場推薦機構の推薦意見……28
三、発行者に持続的な監督を提供する推薦代表者の具体的な状況……28第8節重要な承諾事項……30
一、株式ロックの承諾……30
二、持株5%以上の株主の持株意向及び減持意向の承諾……34
三、株価を安定させる予案と約束……34
四、即時リターン補充措置の承諾を薄くする……39
五、会社の利益分配政策の承諾……41
六、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないという約束について……41
七、詐欺発行上場の株式買い戻し承諾について……44
八、同業競争と規範化を避け、関連取引を減らす約束……45
九、関連する公開承諾の制約措置を履行していない承諾について……49
十、株主情報開示の特別承諾……51
十一、発行上場と投資家の判断に影響する他の重大な事項の承諾は存在しない……52十二、推薦機構と発行者の弁護士が公開承諾内容及び承諾を履行できなかった場合の制約措置
施す意見……52
第1節重要な宣言とヒント
一、重要声明
当社の株は深セン証券取引所の創業板市場に上場し、この市場は高い投資リスクを持っている。創業板会社は革新投入が大きく、新旧産業の融合が成功するかどうかの不確実性があり、まだ長期的で、経営リスクが高く、業績が不安定で、退市リスクが高いという特徴があり、投資家は大きな市場リスクに直面している。投資家は創業板市場の投資リスクと当社が開示したリスク要素を十分に理解し、投資決定を慎重にしなければならない。
当社及び全取締役、監事、高級管理者は上場公告書の真実性、正確性、完全性を保証し、上場公告書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを約束し、法に基づいて法律責任を負う。
深セン証券取引所、関係政府機関の当社の株式上場及び関連事項に対する意見は、いずれも当社に対するいかなる保証も表明していない。
当社は多くの投資家に巨潮情報網に掲載されていることを注意している。http://www.cn.info.com.cn.)ウェブサイトの当社募集説明書「リスク要因」章の内容、リスクに注意し、慎重に意思決定し、理性的に投資する。
当社は多くの投資家に注意を喚起し、本上場公告書に関連していない関連内容は、投資家に当社の募集説明書の全文を参照してください。
二、創業板新株上場初期投資リスク特別提示
当社は広範な投資家に初めて株式を公開発行する上場初期の投資リスクに注意するように注意し、広範な投資家はリスクを十分に理解し、理性的に新株取引に参加しなければならない。
(I)上昇下げ幅制限緩和
創業板株の競売取引は幅の広い下落幅制限を設け、初めて公開発行され、創業板に上場した株は、上場後の最初の5取引日に下落幅制限を設けず、その後の下落幅制限割合は20%だった。深セン証券取引所のマザーボード新株の上場初日の上昇幅制限割合は44%で、下落幅制限割合は36%で、次の取引日から上昇幅を10%に制限し、創業板は株式上場初期の上昇下落幅制限をさらに緩和し、取引リスクを高めた。
（Ⅱ）流通株数が少ない
上場初期、原始株株主の株式ロック期間が36ヶ月であるため、ネット下限販売株式ロック期間は6
ヶ月です。今回の公開発行は2700万株で、今回の発行後、会社の総株式は10800万株で、そのうち
流通限定株は2560万7252万株で、発行後の総株価の23.71%を占めている。会社上場初期流通株
数量が少なく、流動性が不足するリスクがある。
(III)収益率と同業界の平均レベルに差がある
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)が発表した「上場公」によると
司業界分類ガイドライン」(2012年改訂)、聯盛化学所属業界は「C 26化学原料と化
学製品製造業」。2022年3月28日(T-4日)、中証指数有限会社が発表した業界
最近1カ月の平均静的収益率は39.89倍だった。
2022年3月28日(T-4日)現在、上場企業の評価レベルは以下の通りである。
証券略称証券コードT-4日株式受取2020年控除非前2020年控除非後2020年控除非前2020年控除非後静盤価(元/株)EPS(元/株)EPS(元/株)状態市場収益率(倍)状態市場収益率(倍)
Nantong Acetic Acid Chemical Co.Ltd(603968) Nantong Acetic Acid Chemical Co.Ltd(603968) .SH 16.86 1.2107 0.9992 13.93 16.87
Jiangsu Yida Chemical Co.Ltd(300721) Jiangsu Yida Chemical Co.Ltd(300721) .SZ 38.21 -0.0453 -0.0844 -844.17 -452.99
Zhejiang Xinhua Chemical Co.Ltd(603867) Zhejiang Xinhua Chemical Co.Ltd(603867) .SH 30.89 1.4536 1.2739 21.25 24.25
Zhejiang Jianye Chemical Co.Ltd(603948) Zhejiang Jianye Chemical Co.Ltd(603948) .SH 28.75 0.7855 0.6786 36.60 42.37
平均値23.93 27.83
注:1、2020年控除非前/後純利益(元)データは会社の2020年年度報告、T-4日株価終値データに由来する
Wind。
2、2020年控除非前(後)EPS=2020年非経常損益前(後)帰母純利益/T-4日総株式を控除する。
3、2020年扣非前(后)静態市盈率=T-4日终値/2020年扣非前(后)EPS。
4、会社の习尚喜より退市、 Jiangsu Yida Chemical Co.Ltd(300721) 2020年の帰母纯利益はマイナスであるため、市盈率の平均値を计算する时に取り除く。
今回の発行価格は29.67元/株に対応する発行者が2020年に非経常損益を差し引く前後どちらが低いか
親会社の株主に帰属する純利益が薄くなった後の収益率は34.62倍で、中証指数有限会社を下回っている。
発表された業界の最近1カ月の平均静的収益率は、2020年の企業の非後平均静的収益率より高い。
市場収益率は24.40%を超え、将来の発行者の株価下落が投資家に損失をもたらす風がある。
危険。
今回の発行は募集資金の取得により純資産規模が大幅に増加し発行者に対する生産が存在する
経営モデル、経営管理とリスクコントロール能力、財務状況、利益レベル及び株主長期利益発生
重要な影響のリスク。
(IV)株式上場初日に融資融券の標的とすることができる
創業板株の上場初日に融資融券の標的とすることができ、一定の価格変動リスク、市場リスク、保証金追加リスク、流動性リスクが発生する可能性がある。価格変動リスクとは、融資融券が標的株の価格変動を激化させることを指す。市場リスクとは、投資家が株を担保品として融資する際に、従来の株価の変化によるリスクを負担するだけでなく、新しい投資株価の変化によるリスクを負担し、相応の利息を支払わなければならない。保証金追加リスクとは、投資家が取引過程で保証比率レベルを全過程で監視し、融資融券の要求を下回らない保証金の維持割合を保証することである。流動性リスクとは、標的株が激しい価格変動を起こすと、融資購入券や販売券の返済、融券の売却や購入券の返却が阻害され、大きな流動性リスクが発生する可能性があることを意味する。
三、特別リスク提示
当社は特に投資家に注意を促して、投資の決定を行う前に、必ず当社の株募集説明書「第4節リスク要素」の一節のすべての内容をよく読んで、そして特に以下のリスク要素に注目しなければならない:(I)疫病の影響を受けるマクロ経済の変動のリスク
会社は主に医薬中間体、農薬中間体、電子化学品及び化学工業溶剤を主とする精細化学品の研究開発、生産、販売及び輸出入貿易業務に従事し、製品は主に医薬、農薬、電子化学品と化粧品などの多くの分野に応用され、マクロ経済情勢の影響が大きい。
2020年初頭以来、新型コロナウイルス肺炎の疫病の爆発とその後の「世界的な大流行」は、世界のマクロ経済が大きな不確実性に直面している。現段階では抗疫病の必要性のため、各種抗菌類の薬物の需要は大幅に増加しているが、
