湖南艾布爾環境保護科学技術株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
ネットの下で初歩的な販売結果公告を発行する
推薦機構（主代理店）： Western Securities Co.Ltd(002673)
特別ヒント
湖南艾布爾環境保護科学技術株式会社(以下「艾布爾」、「会社」または「発行者」と略称する)は初めて3000000万株を超えない人民元普通株(A株)を公開発行し、創業板に上場する(以下「今回の発行」と略称する)申請はすでに深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会の審議を通過した。中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)はすでに登録に同意している(証券監督許可[2 Guangdong Jialong Food Co.Ltd(002495) 号)。
発行者は推薦機構（主代理店） Western Securities Co.Ltd(002673) (以下「 Western Securities Co.Ltd(002673) 」または「推薦機構（主代理店）」と協議して、今回の発行株式数は300.00万株で、発行価格は人民元18.39元/株であることを確定する。
今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、重み付け平均数のどちらが183954元/株低いか。「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と販売業務実施細則(2021年改訂)」(深証上〔2021919号)第三十九条第(IV)項に基づき、推薦機構関連子会社は今回の戦略販売に参加する必要はない。
今回の発行は、発行者の高級管理職とコア従業員の資産管理計画、その他の外部投資家への戦略的な販売を手配しません。今回の発行価格に基づいて、推薦機関の関連子会社は今回の戦略的販売に参加する必要はない。結局、今回の発行は戦略投資家向けに販売されなかった。最終戦略配売数量と初期戦略配売数量の差額150.00万株をネット下で発行する。
今回の発行は最終的に、ネット下で条件に合致する投資家への引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場でA株の非限定販売株式または非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
戦略的に再販売された後、ネット上での再利用メカニズムが起動する前に、ネット下の初期発行数は214500万株で、今回の発行数の71.50%を占めた。ネット上の初期発行数は855.00万株で、今回の発行数の28.50%を占めている。「湖南艾布爾環境保護科学技術株式有限会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行する」(以下「発行公告」と略称する)が発表した回収メカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は813286094倍で、100倍を上回ったため、発行者と推薦機構(主引受商)は回収メカニズムを開始することを決定した。今回の発行総量の20%(600.00万株)をネットからネット上に戻す。ダイヤルバック後、今回発行されたネット下の最終発行数は154.00万株で、今回の発行総量の51.50%を占めている。ネット上の最終発行数は145500万株で、今回の発行総量の48.50%を占めている。ダイヤルバック後、今回のネット発行の落札率は Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) 44250%で、有効申請倍数は477910385倍だった。
投資家は今回発行された納付の一環に重点を置いて、2022年4月18日(T+2日)に直ちに納付義務を履行してください。
1、ネットの下で配給された投資家は「湖南艾布爾環境保護科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネットの下で初歩的な配給結果公告を発行する」に基づき、最終的に確定した発行価格18.39元/株と配給数に基づき、2022年4月18日(T+2日)16:00までに、直ちに新株予約資金を満額納付しなければならない。
購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、当該配売対象はすべて新株を取得して無効とする。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとに別々に支払ってください。
ネット下の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が請け負う。
2、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限や販売制限期間がなく、今回公開された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効なオファーを提供したネット下の投資家が申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得していないネット下の投資家が直ちに購入金を納付していない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。販売対象者は創業板、科創板、マザーボードなどのプレートの違反回数を集計して計算する。制限リストに登録されている間、関連販売対象者は創業板、科創板、マザーボードなどのプレート関連項目のネット下引合と販売に参加してはならない。
5、本公告が刊行されると、参加ネット下の申請で販売されたすべてのネット下投資家に配給金の通知を送ったものとみなす。
一、戦略販売の最終結果
今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数、および最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えない。
今回の発行価格に基づいて、推薦機関の関連子会社は今回の戦略的販売に参加する必要はない。今回の発行は、発行者の高級管理職とコア従業員の資産管理計画、その他の外部投資家への戦略的な販売を手配しません。結局、今回の発行は戦略投資家向けに販売されなかった。
二、ネット下での発行申請状況及び初歩的な販売結果
(I)ネット下での発行申請状況
『証券発行と引受管理弁法』(証監会令[第144号])、『創業板初公開発行証券発行と引受特別規定』(証監会公告[200221号)、『深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業実務施細則(2021年改訂)』(深証上〔2021919号)、『深セン市場初公開発行株式網下発行実施細則(2020年改訂)』(深証上[2020483号)、『登録制下初公開発行株式販売規範』(中証協発〔2021213号)、『登録制下初公開発行株式網下投資者管理規則』(中証協発[2 Topsec Technologies Group Inc(002212) 号)などの関連規定は、推薦機関(主な販売業者)は、ネット下で申請した投資家の資格を審査し、確認した。深交所のネットの下で電子プラットフォームを発行して最終的に受け取った有効な申請結果に基づき、推薦機構(主販売業者)は以下の統計を出した。
今回発行されたネット通販事業は2022年4月14日(T日)に終了した。「発行公告」に開示された211社のネット下投資家が管理している5756件の有効オファーの販売対象はすべて「発行公告」の要求に従ってネット下申請を行い、有効申請数は5338760万株であることが確認された。調べによりますと、このうち1つのネット下の投資家が管理している2つの販売対象者は2022年4月14日に中国証券業協会が発表した「株式の発行対象制限リスト公告(2022年第1号)」に制限リストに登録され、販売資格がなく、今回の発行は販売されません。以上、今回のネット下での初歩的な販売に実際に参加した有効投資家の数は211社で、有効販売対象数は5754社で、ネット下での有効申請数は5336760万株だった。
ネットの下で購入申請に参加したが、制限リストに登録されたため、販売しない具体的なリストは以下の表の通りである。
連番投資家名称の販売対象名称の初歩的な引合時に実際の申請数量を申請する予定
数量（万株）（万株）
上海衆量資産管理衆量資産知行通達株
1理有限公司票多策略9号私募証1000
証券投資ファンド
上海衆量資産管理衆量資産知行通達株
2理有限公司票多策略12号私募証1000
証券投資ファンド
(II)ネット下での初歩的な販売結果
「湖南艾布爾環境保護科学技術株式有限会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場した初歩的な引合と推薦公告」(以下「初歩的な引合と推薦公告」と略称する)に公表したネット下の販売原則と計算方法に基づき、発行者と推薦機構(主引受商)はネット下の発行株式に対して初歩的な販売を行い、各種のネット下の投資家が有効に購入し、初歩的な販売結果は以下の通りである。
配売対象有効申购股数申购量占网下初歩配售数量初歩配售数量各种投资家タイプ(万株)効申购数に占める比(株)网下発行総量の配売割合例割合
A類投資家224014198108159397001%004828331%
B類投資家7620 0.142269915% Sichuan Anning Iron And Titanium Co.Ltd(002978) 871%
C類投資家308903057.88461130829.85%00149281%
合計5336760100.001545 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0.00%-
注意:合計が各セクションの数値の和と末尾に一致しない場合は、いずれも四捨五入の原因となります。
A類投資家は公募製品、社会保障基金、年金、企業年金基金、保険資金を含む。B類投資家は合格海外機構投資家の資金を含む。C類投資家はA、B類を除く他の投資機関である。
そのうち、残りの826株は「初歩的な引合及び推薦公告」のネット下の販売原則に従って「東方基金管理株式会社」が管理する販売対象の「東方精選混合型開放式証券投資基金」に販売された。
以上の初歩的な販売手配と結果は「初歩的な引合と推薦公告」に発表されたネット下の初歩的な販売原則に合致している。最終的に各販売対象者の配置状況は「付表:ネット下の投資家の初歩的な販売明細表」を参照してください。三、推薦機構（主代理店）の連絡先
ネット下の投資家は、本公告で発表されたネット下の初歩的な販売結果に疑問がある場合は、今回発行された推薦機関(主販売業者)に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
推薦機構（主代理店）： Western Securities Co.Ltd(002673)
担当者：資本市場部
電話番号：010685888637010685888983
発行者：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司保荐机构（主承销商）： Western Securities Co.Ltd(002673) 2022年4月18日（本页无本文，为《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司初公开発行股票并在创业板上场网下発行初歩配售结果公告》的押印页）
発行者：湖南艾布爾環境保護科学技術株式会社
