国能日新科技株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
ネット上の申請状況及び落札率公告
推薦機構（主な販売代理店）： Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社
国能日新科技股份有限公司(以下「国能日新」または「発行者」と略称する)は、177300万株の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を初めて公開発行する申請が深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会委員会の審議で可決された。中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)はすでに登録に同意している(証券監督許可〔2022458号)。
発行者は推薦機構（主代理店） Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社（以下「推薦機構（主代理店）」と略称する）と協議して、今回の発行株式数は177300万株で、今回の発行価格は人民元45.13元/株であることを確定する。今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金、全国社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金のオファーの中位数を超えない。重み付け平均数はどちらが低いか。
今回の発行は、発行者の高級管理職とコア従業員の資産管理計画、その他の外部投資家への戦略的な販売を手配しません。今回の発行価格に基づいて、推薦機構(主販売業者)の親会社が設立した別の投資子会社は今回の発行の戦略的販売に参加しない。結局、今回の発行は戦略投資家向けに販売されなかった。初期戦略配売と最終戦略配売の差額88.65万株をネット下で発行した。
今回の発行は最終的にネット下から条件に合致するネット下投資家への引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
ネット上での次のダイヤルアップメカニズムが起動する前に、戦略的な販売とダイヤルアップ後のネット下の初期発行数は126770万株で、今回の発行数の71.50%を占めている。ネット上の初期発行数は505.30万株で、今回の発行数の28.50%を占めている。最終ネット下、ネット上で発行された合計数は177300万株で、ネット上およびネット下の最終発行数はコールバック状況によって確定される。
国能日新は2022年4月15日(T日)に深交所取引システムのネット定価を利用して「国能日新」株505.30万株を発行した。
投資家は今回発行された納付の一環に重点を置いて、2022年4月19日(T+2日)に直ちに納付義務を履行してください。
1、ネット下の投資家は「国能日新科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネットの下で初歩的な販売結果公告を発行する」に基づき、2022年4月19日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な販売数量に基づき、新株の購入資金を満額納付しなければならない。
購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。販売対象者が同日に複数の新株を発行されたように、必ず新株ごとに全額納付し、規範に従って注釈を記入しなければならない。販売対象単株の新株資金が不足すると、その販売対象当日にすべての新株が無効になり、これによる結果は投資家が自ら負担する。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、その配売対象はすべて無効とする。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとに別々に支払ってください。
ネット上の投資家が新株を申請して署名した後、「国能日新科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したネット上で番号を振って署名した結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年4月19日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確保し、不足部分は購入を放棄したと見なし、これによる結果と関連法律責任は投資家が自ら負担する。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット投資家が買収を放棄した株式は、推薦機関(主販売業者)が請け負う。
2、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限や販売制限期間がなく、今回公開された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効なオファーを提供したネット下の投資家が申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が直ちに購入金を満額に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。配給対象は北京証券取引所(以下「北交所」と略す)、上海証券取引所(以下「上交所」と略す)、深交所株式市場の各プレートの違反回数を集計して計算する。制限リストに登録されている間、この販売対象者は北交所、上交所、深交所株式市場の各プレート関連プロジェクトのネット下引合と販売に参加してはならない。
ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付が行われていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換社債と交換社債を放棄した回数によって計算される。
一、ネット通販状況
推薦機関(主代理店)は深交が提供したデータに基づき、今回のネット上で発行された申請状況を統計した。
二、ダイヤルバックメカニズムの実施、発行構造及びネット発行中署名率
「国能日新科学技術株式会社」が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行したことによると、ネット上での初歩的な有効申請倍数は777134900倍で、100倍を上回ったため、発行者と推薦機関(主販売業者)は今回の公開発行株式の20%(354.60万株)をネット上に戻すことを決定した。ダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は913.10万株で、今回の発行総量の51.50%を占めている。ネット上の最終発行数は859.90万株で、今回の発行総量の48.50%を占めている。ダイヤルバック後、今回のネット定価発行の落札率は Costar Group Co.Ltd(002189) 78884%、有効申請倍数は456665037倍だった。
三、ネットで番号を振ってくじを引く
発行者と推薦機関(主引受業者)は2022年4月18日(T+1日)午前、深セン市福田区紅ライチ西路上歩工業区203棟202室で抽選を行い、2022年4月19日(T+2日)に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と「証券日報」でオンライン抽選の結果を発表する予定だ。
発行者：国能日新科技股份有限公司保荐机构（主承销商）： Changjiang Securities Company Limited(000783) 承销保荐有限公司2022年4月18日
(このページには本文がなく、「国能日新科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場するネット上での申請状況及び中署名率公告」の押印ページである)
発行者：国能日新科技株式会社年月日
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