アモイ嘉戎技術株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場して発行結果を公告する
推薦機構（主引受商）：安信証券株式会社
アモイ嘉戎技術株式会社(以下「嘉戎技術」または「発行者」と略称する)は初めて人民元普通株(A株)を公開発行し、創業板に上場する(以下「今回の発行」と略称する)申請が深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会で審議され、中国証券監督管理委員会が登録に同意した(証券監督許可[2 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 号)。今回発行される推薦機構(主代理店)は、安信証券株式会社(以下、「安信証券」または「推薦機構(主代理店)」と略称する。発行者の株式は「嘉戎技術」と略称され、株式コードは「301148」である。
今回の発行は最終的に戦略投資家向けに販売(以下「戦略販売」と略称する)、ネット下で条件に合致する投資家向けに引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けにネット上で定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
発行者は推薦機構(主引受商)と協議して、今回の株の発行価格は38.39元/株で、発行数は291300万株で、すべて新株の発行で、古い株の譲渡がないことを確定した。
今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金見積中位数、重み付け平均数のどちらが低いかについて、推薦機構関連子会社の安信証券投資有限会社(以下「安信投資」と略称する)は今回発行された戦略配給に参加しない。
今回発行された戦略販売は、発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略販売に参加して設立された特定資産管理計画(安信資管嘉戎技術高管が創業板戦略販売集合資産管理計画に参加し、以下「資管計画」と略称する)と軍民融合発展産業投資基金(有限パートナー)(以下「発展基金」と略称する)から構成されている。このうち、資本管理計画の購入数は1501693万株で、購入額は5764999427元で、今回の発行数の約5.16%を占めている。発展基金の購入数は2604845万株で、購入額は999999555元で、今回の発行数の約8.94%を占めている。今回の発行最終戦略の配給数は4106538万株で、今回の発行数の約14.10%を占めている。初期戦略配売数量と最終戦略配売数量の差額は1719462万株がネット下で発行された。
戦略配売回拨の后、ネット上での回拨メカニズムがスタートする前に、ネット下の初期発行数は18032462万株で、戦略配売数を差し引いた今回の発行数の72.06%を占めた。ネット上の初期発行数は699万1000株で、戦略的な配給数を差し引いた今回の発行数の約27.94%を占めている。「アモイ嘉戎技術株式会社」が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行したことによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は838879981倍で、100倍を上回ったため、発行者と推薦機構(主引受商)は回収メカニズムを開始することを決定した。最終戦略配給数を差し引いた今回の公開発行新株数の20%(500株の整数倍、すなわち500万5000株に上方修正)をネット上に振り込む。ダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は13027462万株で、最終戦略の販売数を差し引いた今回の発行数の約52.06%を占め、今回の総発行数の約44.72%を占めた。ネット上の最終発行数は119960万株で、最終戦略の配給数を差し引いた今回の発行数の約47.94%を占め、今回の総発行数の約41.18%を占めている。ダイヤルバック後、今回のネット定価発行の落札率は Guoguang Electric Company Limited(002045) 48983%で、有効申請倍数は488880456倍だった。
今回発行されたオンライン、ネット下での購入納付は2022年4月14日(T+2日)に終了した。具体的な状況は以下の通りである:一、新株の購入状況統計
推薦機構(主引受商)は深交所と中国証券登録決済有限責任会社深セン支社から提供されたデータに基づき、今回のネット上、ネット下で発行された新株の購入状況を統計し、結果は以下の通りである。
（Ⅰ）戦略配給状況
今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数、および最高オファーを除いた公募基金、年金、社会保障基金、企業年金基金、保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えないため、安信投資は今回発行された戦略的な販売に参加しない。
最終的に確定した発行価格によると、資本管理計画の最終戦略配給株式数は1501693万株で、今回の発行株式数の約5.16%を占めている。発展基金の最終戦略配給株式数は2604845万株で、今回の発行株式数の約8.94%を占めている。
以上、今回発行された戦略的販売は資本管理計画と発展基金から構成され、最終的な戦略的販売数は4106538万株で、今回の発行数の約14.10%を占めている。初期戦略配売数量と最終戦略配売数量の差額は1719462万株がネット下で発行された。
2022年4月6日(T-4日)現在、戦略投資家は時間通りに購入資金を納付している。発行者、推薦機構(主販売業者)と戦略投資家が署名した「戦略販売協議」の関連約束に基づき、今回の発行戦略販売結果を以下のように確定する。
シーケンス番号戦略投資家名称配当数(万株)配当金(元)販売期限(月)
12(販売期間終了後の軍民融合発展産業投資基盤年間において、その減持株式1金(有限パートナー)2604845999955数量の合計は今回の獲得数の30%を超えない)
安信資管嘉戎技術高管参
2創業板との戦略配売集合弁150169357649994212
生産管理計画
合計410653815764999382-
(II)ネット上の新株予約状況
1、ネット投資家が納付して購入した株式数(株):11128498
2、ネット投資家が納付して購入した金額(元):42722303822
3、未払い株式数（株）：867502
4、未払い金額（元）：3330340178
(III)ネット下の新株予約状況
1、ネット下の投資家が納付して購入した株式数(株):13027462
2、ネット下の投資家が納付して購入した金額(元):50012426618
3、ネット下の投資家は購入数量（株）を放棄する：0
4、ネット下の投資家が購入を放棄した金額(元):0.00
二、ネット下の比例販売制限状況
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。
すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
今回の発行でネット下の割合で6カ月間販売された株式数は1305732株で、ネット下の発行総量の約10.02%を占め、今回の公開発行株式総量の約4.48%を占めている。
三、推薦機構（主代理店）の委託販売状況
ネット上、ネット下の投資家が買収を放棄した株式はすべて推薦機構(主販売業者)が請け負い、推薦機構(主販売業者)が請け負った株式の数は867502株で、請け負った金額は3330340178元だった。推薦機関(主引受業者)の販売割合は約2.98%である。
2022年4月18日(T+4日)、推薦機構(主引受商)は販売資金、戦略投資家の購入資金とネット上、ネット下の投資家が納付した購入資金を推薦販売費から差し引いて発行者に振り替え、発行者は中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に株式登録申請を提出し、販売株式を推薦機構(主引受商)指定証券口座に登録した。
四、推薦機構（主代理店）の連絡先
ネット上、ネット下の投資家は、本公告で発表された発行結果に疑問がある場合は、今回発行された推薦機関(主引受業者)に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
担当者：資本市場部
電話番号：0213508255101083321320075583218814
発行者：厦門嘉戎技術株式会社推薦機構（主引受商）：安信証券株式会社2022年4月18日
