清研環境科学技術株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
発行結果公告
推薦機構（主代理店）： China Securities Co.Ltd(601066)
特別ヒント
清研環境科学技術株式会社(以下「清研環境」または「発行者」と略称する)は初めて270100万株の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行する申請が深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会委員に審議され、中国証券監督管理委員会の同意を得て登録された(証券監督許可[2 Guangdong Vanward New Electric Co.Ltd(002543) 号)。
China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」、「推薦機構(主引受商)」または「主引受商」と略称する)が今回発行された推薦機構(主引受商)を担当する。発行者の株式は「清研環境」と略称し、株式コードは「301288」である。
今回の発行は、戦略投資家向けに配売(以下「戦略配売」と略称する)、ネット下向けに条件を満たすネット下投資家向けに引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つネット上の社会公衆投資家向けの定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
発行者は推薦機構(主引受商)と協議して、今回の株の発行価格は19.09元/株で、発行数は270100万株で、すべて新株の発行で、古い株の譲渡がないことを確定した。今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金、全国社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金のオファーの中位数を超えない。加重平均数(以下「4つの値」と略称する)のどちらが低いかは、推薦機関の関連子会社が参加する必要はありません。
今回発行された戦略配給投資家は発行者高級管理職と核心従業員特別資産管理計画であり、今回発行された初期戦略配給発行数は405.15万株で、発行数の15.00%を占めている。最終的に確定した発行価格によると、発行者の高級管理職と核心従業員の特定資産管理計画の最終戦略配給株式数は2195180万株で、今回の発行株式数の約8.13%を占め、今回発行された戦略配給投資家の最終戦略配給数は2195180万株で、今回の発行数の約8.13%を占めている。初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額1856320万株がネット下で発行される。
戦略配売回拨の后、ネット上での回拨メカニズムがスタートする前に、ネット下での発行数は17927320万株で、戦略配売数を差し引いた今回の発行数の72.24%を占めた。オンライン発行数は688.75万株で、戦略的配給数を差し引いた今回の発行数の27.76%を占めている。「清研環境科学技術株式会社」が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行した(以下「発行公告」と略称する)が発表した回収メカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は891903927倍で、100倍を超えたため、発行者と推薦機構(主引受商)は回収メカニズムを開始することを決定した。今回発行された株式の20.00%(500株の整数倍、496.30万株に上方修正)をネット上に下回した。ダイヤルバックメカニズムがスタートした後、ネット下の最終発行数は12964320万株で、最終戦略の販売数を差し引いた今回の発行総量の52.24%を占めている。ネット上の最終発行数は118505万株で、最終戦略の販売数を差し引いた今回の発行総量の47.76%を占めている。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット上で発行された最終落札率は00192910997%で、有効申請倍数は518373765倍だった。
今回発行されたインターネット下での購入・納付は2022年4月14日(T+2日)に終了した。具体的な状況は以下の通りです。
一、新株予約状況統計
推薦機構（主引受商）は今回の戦略投資家の納付状況、及び深セン証券取引所と中国登録決済有限責任公司深セン支社（以下「中国決済深セン支社」と略称する）が提供したデータに基づき、今回の戦略配売、ネット上、ネット下で発行した新株予約状況を統計し、結果は以下の通りである：（I）戦略配売状況
今回発行された発行価格は「4つの値」のどちらが低いかを超えないため、推薦機関の関連子会社は戦略的な販売に参加しない。今回発行された戦略的販売は、発行者の高級管理職とコア従業員の特別資産管理計画から構成されています。
最終的に確定した発行価格によると、発行者の高級管理職と核心従業員の特定資産管理計画の最終戦略配給株式数は2195180万株で、今回の発行株式数の約8.13%を占め、最終戦略配給数は2195180万株で、今回の発行数の8.13%を占め、初期戦略配給と最終戦略配給株式数の差額は1856320万株がネット下で発行される。
2022年4月6日(T-4日)現在、戦略投資家は時間通りに購入資金を納付している。発行者、推薦機構(主販売業者)と戦略投資家が署名した「戦略販売協議」の関連約束に基づき、今回の発行戦略販売結果を以下のように確定する。
シーケンシャル戦略投資家名獲得数量獲得金額販売期限番号(株)(元)(月)
1 China Securities Co.Ltd(601066) 清研環境1号戦略9354631785798867
配売集合資産管理計画
2 China Securities Co.Ltd(601066) 清研環境2号戦略125971240479753 12
配売集合資産管理計画
合計21951804190598620-
注:販売制限期間は、今回公開された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
(II)ネット上の新株予約状況
1、ネット投資家が納付して購入した株式数：11726446株
2、ネット投資家が納付して購入した金額：22385785414元
3、ネット投資家の購入放棄数：124054株
4、ネット投資家の購入放棄金額：236819086元
(III)ネット下の新株予約状況
1、ネット下の投資家が納付して購入した株式数：12964320株
2、ネット下の投資家が納付して購入した金額:24748886880元
3、ネット下の投資家は購入数を放棄する:0株
4、ネット下の投資家が購入を放棄した金額:0元
二、ネット下の比例販売制限状況
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。
すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
今回の発行でネット下の割合で6カ月間販売された株式数は1298731株で、ネット下の発行総量の約10.02%を占め、今回の公開発行株式総量の約4.81%を占めている。
三、推薦機構（主代理店）の委託販売状況
ネット上、ネット下の投資家が買収を放棄した株数はすべて推薦機構(主引受商)が請け負い、推薦機構(主引受商)が株式を請け負う数は124054株で、保証金額は236819086元である。推薦機関(主引受業者)が販売する株式の数は、今回の公開発行株式総量の約0.46%を占めている。
2022年4月18日(T+4日)、推薦機関(主代理店)は、委託販売資金、戦配資金をネット上、ネット下での発行募集資金から推薦販売費を差し引いた後、発行者に振り分けた。発行者は中国決済深セン支社に株式登録申請を提出し、請負株式を推薦機構(主引受商)指定証券口座に登録する。
四、推薦機構（主代理店）の連絡先
ネット上、ネット下の投資家は、本公告で発表された発行結果に疑問がある場合は、今回発行された推薦機関(主引受業者)に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
推薦機構（主代理店）： China Securities Co.Ltd(601066)
連絡先：北京市東城区朝内通り2号凱恒センターB席10階
連絡先：0108645154701086451548
ファックス：01085130542
担当者：株式資本市場部
発行者：清研環境科技株式会社推薦機構（主代理店） China Securities Co.Ltd(601066) 2022年4月18日tpqzyfxrpagebreak
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