Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
浙江金道科学技術株式会社の使用募集資金について
事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する査察意見
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (以下「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」または「推薦機構」と略称する)は浙江金道科技株式会社(以下「金道科技」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、創業板に上場する推薦機構および持続監督機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号上場企業の募集資金管理と使用に関する監督管理要求」などの関連法律、法規、規範性文書の規定は、会社が募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換することに対して査察を行い、査察状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「浙江金道科技株式有限公司の株式公開発行に同意することについての承認」(証券監督許可[2 Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) 号)の登録に同意し、同社は人民元普通株(A株)株2500万株を初めて公開発行し、1株当たり1.00元、1株当たり31.20元、募集資金総額は7800000000000元である。発行に関する費用7402276483元(付加価値税を含まない)を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元70597723517元だった。
上記の募集資金の到着状況は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を経て2022年4月8日に審査を行い、「検査資金報告」(天健検査[2 Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) 号)を発行した。上記の募集資金が帳簿に記入された後、会社は募集資金の保管と使用に対して専戸管理を行い、推薦機構、募集資金専戸のある銀行と「募集資金専戸の三者監督管理協議」を締結した。
二、資金使用計画の募集
「浙江金道科技株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して株式募集説明書」に開示した募集資金投資項目に基づき、会社が初めて株式を公開発行して募集資金を発行費用から差し引いた後、以下の項目に投資する。
単位：万元
プロジェクト名称投資総額募集資金予定投資額
新エネルギー物流伝動機械及び液力伝動変速箱建設プロジェクト5841 Minmetals Capital Company Limited(600390) 0000
技術研究開発センタープロジェクト6548000 600.00
合計64964004500000
注:今回の募集資金の純額が上記項目の募集資金の予定投資額を超えた部分は超募集資金である。
三、自己資金の事前投入募集資金投資項目及び発行費用の支払い状況天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した(天健審[2 Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215) 5号)「浙江金道科学技術株式会社が自己資金で事前投入募集プロジェクト及びすでに支払った発行費用に関する鑑証報告」によると、会社は自己資金で事前投入募集資金項目金額は2408868万元である。自己資金で支払った発行費用は112.88万元(税抜き)。
会社は募集プロジェクトの建設を持続的に推進するために、会社はすでに自己資金を使ってプロジェクト建設計画の範囲内で事前に一部の募集プロジェクトを投入した。2022年4月13日現在、会社は募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入した自己資金の累計金額を2408868万元に置き換える予定で、具体的な状況は以下の通りである。
単位：万元
募集資金は2022年4月までとする。
プロジェクト名称投資総額投資額月13日自己準備置換予定金額投資金額
新エネルギー物流伝動機械及び液力伝584160039 China Vanke Co.Ltd(000002) 4088682408868動変速箱建設プロジェクト
技術研究開発センタープロジェクト6548000 600.00–
合計649640045 China Vanke Co.Ltd(000002) 4088682408868
2022年4月13日現在、会社の発行費用総額(付加価値税を含まない)は740228万元で、そのうち募集資金はすでに推薦引受費用519811万元(税を含まない)を控除し、会社は自己資金で発行費用を支払った金額は112.88万元(税を含まない)である。
四、募集資金置換先期投入の実施
会社がすでに発表した《株募集説明書》によると、会社はすでに募集資金の置換を使って事前に募集資金の投資プロジェクトに投入して自分で資金を調達することを手配して、つまり“今回の募集資金が到着する前に、会社は市場環境と実際の需要によって、自分の資金で先に上述のプロジェクトに投入することができて、募集資金が到着した後に、先期に投入した資金を優先的に置換します。”
会社は今回、前期の投入資金を自分で資金を調達する予定で、資金の置換を募集する時間は募集資金の入金時間から6ヶ月を超えていない。
今回の募集資金の置換行為は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの法律、法規、規範性文書の規定及び発行申請書類の関連手配に合致する。募集資金投資計画の正常な進行に影響を及ぼさず、募集資金の用途を変えることもない。五、履行の手順及び特定項目の意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
2022年4月16日、会社の第2回取締役会第4回会議は「募集資金を用いて事前に投入した募集プロジェクト及びすでに発行費用を支払った自己資金を置換することに関する議案」を審議し、審議を経て、取締役会は「会社が今回募集資金を用いて事前に投入した募集プロジェクト及びすでに発行費用を支払った自己資金を置換することは、募集プロジェクトの正常な実施に影響しない」と判断した。会社の経営発展の需要に合致し、資金の使用効率を高めるのに有利であり、募集資金の投向を変える状況は存在せず、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、法律、法規の関連規定に合致し、会社が募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入した自己資金2408868万元を置換することに同意する。発行費用を支払った自己資金は112.88万元(税を含まない)で、合計2420156万元である。今回の募集資金の置換時間は募集資金の入金日から6ヶ月を超えず、関連法律法規の要求に合致している。
（Ⅱ）監事会審議状況
2022年4月16日、会社の第2回監事会第3回会議は「募集資金を用いて事前に投入した募集プロジェクト及びすでに発行費用を支払った自己資金を置換することに関する議案」を審議し、審議を経て、監事会は「会社が今回募集資金を用いて事前に投入した募集プロジェクト及びすでに発行費用を支払った自己資金を置換することは、募集プロジェクトの正常な実施に影響しない。会社の経営発展の需要に合致し、資金の使用効率を高めるのに有利であり、募集資金の投向を変える状況は存在せず、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、法律、法規の関連規定に合致し、会社が募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金2420156万元を置換することに同意する。今回の募集資金の置換時間は募集資金の入金日から6ヶ月を超えず、関連法律法規の要求に合致している。(III)独立取締役の意見
審査を経て、独立取締役は、募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する議案の決定手順は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連規定によると、募集プロジェクトの実施計画に抵触したり、募集資金の投入を変更したりすることはなく、募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なうことはない。当社は今回、募集資金を使用して、事前に募集プロジェクトに投入され、発行費用を支払った自己資金調達事項を置き換えることに合意しました。
(IV)公認会計士の鑑証状況
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は天健審[2 Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215) 5号「浙江金道科技株式会社が自己資金で募集プロジェクトに投入し、発行費用を事前に支払った鑑証報告」を発行した。会社の管理層が作成した「自己資金で事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を事前に支払う特別説明」は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」(深証上〔202214号)と関連フォーマットガイドラインの規定に合致していると考えている。金道科学技術会社が自己資金で募集プロジェクトに事前に投入し、発行費用を事前に支払った実際の状況を如実に反映している。六、推薦機構が意見を査察する
審査の結果、推薦機構は、金道科学技術が今回募集資金を使用して、募集プロジェクトと発行費用を支払った自己資金を交換した事項は、すでに会社の取締役会、監事会の審議が通過し、独立取締役が同意意見を発表した。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社が自己資金で募集資金の投資項目と発行費用を事前に投入した場合について、特別審査を行い、鑑証報告書を発行し、必要な手順を履行した。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法規の規定に合致する。今回、募集資金を使用して、前期に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する事項は、募集資金の使用用途を変更することはなく、会社の募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、会社と株主の利益に合致する。
(以下、本文なし)
(このページは本文がなく、『 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 浙江金道科技株式会社が募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換することに関する査察意見』の署名捺印ページである)
推薦代表者：
王勝薛波
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 年月日
