証券コード： Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 証券略称： Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 公告番号：2022054 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd.
（住所：成都市新都衛星城工業開発区南二路）
転換社債を公開発行する
上場公告書
推薦機構（主代理店）
(中国(上海)自由貿易試験区世紀大道1198号28階)
第1節重要な宣言とヒント
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) (以下「 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 」、「発行者」、「会社」または「当社」と略称する)全取締役、監事と高級管理者は、本上場公告書の真実性、正確性、完全性を保証し、上場公告書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを承諾し、個別と連帯の法律責任を負う。
「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)などの関連法律、法規の規定に基づき、当社の取締役、高級管理職は法に基づいて誠実さと勤勉さの義務と責任を履行している。
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)、深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)、その他の政府機関は、当社の転換社債の上場及び関連事項に対する意見は、当社に対するいかなる保証も表明していない。
当社及び推薦機構(主な販売業者)は多くの投資家に注意を喚起し、本上場公告書に関連していない関連内容は、2022年3月16日に巨潮情報網に開示された(http://www.cn.info.com.cn.)の「 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 転換社債募集説明書を公開発行する(以下「募集説明書」と略称する)全文。
特別な説明がなければ、本上場公告書の略称または名詞の解釈は「募集説明書」と同じである。
第2節概要
一、転換可能社債略称：コロン転債
二、転換社債コード：127058
三、転換社債発行量：3000000万元（3000万枚）
四、転換社債の上場量：3000000万元（3000万枚）
五、転換社債の上場場所：深セン証券取引所
六、転換社債の上場時間：2022年4月20日
七、転換社債の存続の開始と終了時間：2022年3月18日から2028年3月17日まで
八、転換社債の株式転換の開始と終了時間：今回発行された転換社債の転換期間は転換社債の発行が終了した日（2022年3月24日）が満6ヶ月になった後の第一取引日（2022年9月26日）から転換社債の満期日（2028年3月17日）まで（例えば、法定休日または休日に遭遇した後の第一営業日まで、順延期間の利息支払金は別途計算しない）。
九、今回発行された転債可能な転株源:買い戻し在庫株を優先的に使用し、不足分は新たに増発された株を使用する。
十、転換社債の利息支払日:毎年の利息支払日は今回発行された転換社債の発行初日から満1年の当日であり、その日が法定祝日または休日であれば、次の取引日まで順延し、順延期間は別途利息を支払わない。隣接する2つの利息支払日の間に1つの利息計算年度があります。
利息債権登録日:毎年の利息債権登録日は毎年利息を支払う日の前の取引日であり、会社は毎年利息を支払う日以降の5つの取引日以内にその年の利息を支払う。利息債権登記日前(利息債権登記日を含む)に会社の株式に転換した転換債は、会社が所有者に本利息年度及び以降の利息年度の利息を支払わない。
今回の転換可能債権の所有者が得た利息収入の未払税金は所有者が負担する。
十一、転換社債登記機構：中国証券登記決済有限責任公司深セン支社（以下「中国決済深セン支社」と略称する）
十二、推薦機構（主代理店） Changjiang Securities Company Limited(000783) 推薦有限会社（以下「長江推薦」或いは「推薦機構（主代理店）」と略称する）
十三、転換社債の担保状況:今回発行された転換社債は担保を提供しない。
十四、転換社債の信用レベルと信用評価機構:今回発行された転換社債に対して、会社は中誠実国際信用格付け有限責任会社を招聘して信用格付けを行った。中誠実国際信用格付け有限責任公司が発行した「 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 転換社債信用格付け報告書の公開発行」によると、今回の転換社債主体の信用格付けはAA+で、格付けの展望は安定で、債券信用格付けはAA+である。今回発行された転換債が上場した後、債券の存続期間内に、中誠実国際信用格付け有限責任会社は今期債券の信用状況を定期または不定期に格付けを追跡し、追跡格付け報告書を発行する。定期追跡格付けは債券の存続期間内に毎年少なくとも1回行われる。
第三節緒言
本上場公告書は「会社法」「証券法」「上場会社証券発行管理方法」「深セン証券取引所株式上場規則」及びその他の関連法律法規の規定に基づいて作成された。
中国証券監督管理委員会の「証券監督管理許可[2 Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) 号」文の承認を得て、会社は2022年3月18日に3000万枚の転換社債を公開発行し、1枚当たり100元、発行総額は300000元である。今回公開発行された転換債は発行者に株式登録日(2022年3月17日、T-1日)の終値後、中国決済深セン支社に登録された元株主が優先的に販売し、元株主が優先的に販売後残高部分(元株主が優先販売を放棄した部分を含む)が深交所取引システムを通じてネット上で社会公衆投資家に発行された。今回の発行は推薦機構(主販売業者)が残高請負方式で販売し、今回の発行予約金額が300000元未満の部分は推薦機構(主販売業者)が販売する。
深セン証券取引所の「深証上[2 Shenzhen Hemei Group Co.Ltd(002356) 号」の文の同意を得て、会社の300000元の転換社債は2022年4月20日に深セン証券取引所で取引され、債券は「コロン転債」と略称され、債券コードは「127058」である。
当社は2022年3月16日に「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」に「 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 転換社債公開発行募集説明書要約」を掲載し、「募集説明書」の全文は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)を検索します。
第四節発行者概況
一、発行者の基本状況
会社名（中国語）： Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
会社名(英語):Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.,Ltd.
株式上場地:深セン証券取引所
株式略称： Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
株式コード: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) .SZ
法定代表者：劉革新
設立時期：2002年5月29日
登録住所：四川省成都市新都衛星城工業開発区南二路
事務住所：四川省成都市青羊区百花西路36号
郵便番号：610500
電話番号：02882860678
ファックス番号：02886132515
会社のウェブサイト:www.kelun.com.
経営範囲:大容量注射剤、小容量注射剤、洗浄剤の研究、生産;直立式ポリプロピレン輸液袋の技術開発、生産;貨物の輸出入、技術の輸出入。下限分岐機構で経営する:硬カプセル剤、顆粒剤、散剤、軟カプセル剤、錠剤、滴丸剤、漢方薬の前処理と抽出を製造販売する。原料薬を生産販売する。医療技術サービス;医療技術コンサルティング;コンピュータソフトウェアの販売;ソフトウェアと情報技術サービス。二、発行者の歴史的沿革
(I)発行者の設立及び上場状況
1、科倫有限の前身である四川科倫大薬局
四川科伦大薬厂系経原成都市新都県体改革委员会1996年2月29日「新都体改(199619号文」「四川科伦大薬厂创建に関する审査意见」の承认を得て、1996年5月22日に创立した株式协力制企业に登录し、株主は成都市新都企业グループ本社と科伦実业で、登录资金は1200万元である。
四川科倫大薬工場は1996年5月22日、新都県工商行政管理局が発行した登録番号5101251 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999) の株式協力制企業の「企業法人営業許可証」を取得した。
四川科倫大薬局設立時の株式構造は以下の通りである。
株主名称出資（万元）出資比率
成都市新都企業グループ本社102000 85.00%
四川科倫実業有限責任公司180.00 15.00%
合計120000 100.00%
2、コロン有限の設立
2002年5月、四川科倫大薬局は全体的に科倫有限に改製され、四川中宇会計士事務所有限責任公司が2002年4月27日に発行した川中宇検字[2002]第139号「検資報告」により、科倫有限の登録資本金は5000万元であることが確認された。そのうち、自然人甘遠鄂は現金で172.69万元を出資した。劉革新など18名の自然人がそれぞれ四川科倫大薬局の出資比率で保有している四川科倫大薬局の2001年12月31日までに監査した純資産は349999万元(四川蜀華会計士事務所有限会社2002年1月23日に「川蜀華会師審(2002)字第011号」を発行した。監査報告)及び出資比率によって譲渡された四川真珠製薬工場は四川科倫大薬工場の132732万元の債権に出資し、出資総額は合計482731万元である。四川科倫大薬工場有限責任会社は2002年5月29日に成都市工商行政管理局に登録して設立され、成都市工商行政管理局が発行した登録番号5101252001243の「企業法人営業許可証」を取得した。
3 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 変更設立状況
2003年7月5日、四川省人民政府「川府函[2003162号」「四川省人民政府四川科伦大薬厂有限責任公司の変更設立 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) の
承認」により、コロン有限会社全体が株式会社に変更された。科倫有限公司は2002年12月31日までの日経監査後の純資産70676894元をもとに、そのうち70000000元を1:1の割合で70000000株に換算し、登録資本金は70000000元で、残りの676894元を会社の資本積立金とした。コロン有限の19人の自然人株主は会社の発起人として、それぞれコロン有限の権益比率で相応の割合の会社の株式を保有している。2003年7月23日、普華永道中天会計士事務所有限会社は「普華永道検字(2003)第114号」「検資報告」を発行し、上述の株式会社設立時の登録資本実収状況を審査した。株式会社は2003年9月28日に成都市工商行政管理局に登録して設立され、企業法人営業許可証登録番号は5101 Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) 0479である。会社設立時の株式構造は以下の通りである。
連番発起人出資方式出資金額（万元）持株数（万株）持株比率（%）
1劉革新純資産2274452252732.18
2潘慧純資産113719112637 16.09
3程志鵬純資産568.60 563.19 8.05
4李青純資産568.60 563.19 8.05
5甘遠鄂純資産244.05 2
