Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
について
一部の超募集資金を用いて流動資金を永久に補充する査察意見
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (以下「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」または「推薦機構」と略称する)は、 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) (以下「 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、科学創板に上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び「科創板上場会社持続監督管理弁法(試行)」などの法律法規と規範性文書の要求に基づき、 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 一部の超募集資金を永久に流動資金を補充する予定の事項について査察を行った。検査状況は以下の通りである。
一、資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会が2020年12月1日に発行した「同意 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可〔20203215号)によると、会社は社会に人民元普通株4500000株を公開発行することを許可され、1株当たりの発行価格は人民元10.75元、募集資金総額は4837500万元である。引受及び推薦費用、発行登録費及びその他の取引費用計654439万元(増値税金額を含まない)を差し引いた後、募集資金の純額は4183061万元であり、これらの資金はすべて到着し、大信会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て2020年12月25日に「検査報告」(大信検査字[2020]第500032号)(以下「検査報告」と略称する)を発行した。募集資金が入金された後、会社の取締役会の許可を得て開設した募集資金特別口座にすべて預けられ、会社は推薦機構、募集資金を預けた商業銀行と募集資金の3つの監督管理協定に署名した。具体的には、2020年12月28日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 株式科創板上場公告書」を初めて公開発行した。
二、申請書類を発行して資金投資プロジェクトの募集を承諾する状況
「 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 初めて株式を公開発行し、科創板に上場する募集説明書」によると、会社は今回募集した資金総額から発行費用を差し引いた後、以下の項目に具体的に投資する。
プロジェクト名投資金額募集資金金額
（万元）（万元）
1蘇州二期コンバータ及びサーボシステム自動化19110331911033生産基地建設プロジェクト
2蘇州技術研究開発センター建設プロジェクト719953719953
3補充流動資金100 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0000000
合計36309863630986
今回の募集資金の純額は4183061万元で、そのうち超過募集資金の金額は552075万元だった。
2021年12月31日現在、会社の募集プロジェクトと募集資金の使用状況の詳細は2022年4月18日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。「 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 2021年度募集資金保管と実際の使用状況の特別報告」(公告番号:2022007)。
三、今回一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する計画
会社の生産規模と業務の拡大に伴い、経営性流動資金の需要は日増しに増加している。流動資金の需要を満たし、募集資金の使用効率を高めるために、募集資金投資プロジェクトの建設の資金需要と募集資金プロジェクトの正常な進行を保証する前提の下で財務コストを下げ、上場企業と株主の利益を維持する。「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「上海証券取引所科創板上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」と会社の「募集資金管理制度」の関連規定に基づき、会社は超募集資金を使用して流動資金を永久に補充し、会社の業務開拓に使用する予定である。日常経営活動などの主な業務に関連する生産経営は、会社の実際の経営発展の需要に合致し、株主全体の利益に合致する。
会社の超募集資金の総額は552075万元で、今回の永久補充流動資金に使用する予定の金額は1600万元で、超募集資金の総額に占める割合は28.98%だった。会社が最近12ヶ月以内に累計で超募集資金を使用して流動資金を永久に補充した金額は超募集資金総額の30%を超えず、中国証券監督会、上海証券取引所の上場企業の募集資金使用に関する関連規定に違反していない。
四、関連説明及び承諾
会社は今回の超募集資金が流動資金を永久に補充することを約束し、主な業務に関連する生産経営でのみ使用する。会社は12ヶ月ごとに累計使用金額が募集資金総額の30%を超えないことを約束した。会社は今回の超募集資金の永久補充流動資金が募集資金投資プロジェクトの建設の資金需要に影響しないことを約束し、流動資金を補充した後の12ヶ月以内に高リスク投資を行わず、他人に財務援助を提供しない。
五、履行した審議手順
会社は2022年4月15日に第1回取締役会第21回会議、第1回監事会第15回会議を開き、「一部の超募集資金を使用して流動資金を永久的に補充する議案」を審議・採択し、会社が一部の超募集資金を使用して人民元1600万元を永久的に流動資金を補充することに同意した。会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「上海証券取引所科創板株式上場規則」及び「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」の関連規定に基づき、今回の募集資金の一部を永久的に流動資金を補充する事項は株主総会の審議に提出する必要がある。インターネット投票の採決方式を提供し、株主総会の審議を経て可決された後、実施することができる。
(I)独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社が一部の超募集資金1600万元を永久的に流動資金を補充するために使用し、募集資金の使用効率を高め、会社の発展戦略と株主全体の利益に合致するのに有利であると考えている。今回の超募集資金の使用は募集資金の正常な運行に影響を与えず、募集資金の投向を変更し、会社の株主の利益を損なう状況は存在しない。この事項は必要な法定手続きを履行し、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「上海証券取引所科創板株式上場規則」及び「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律法規及び規範性文書の規定に合致している。
以上、当社は一部の超募集資金1600万元を永久補充流動資金に使用することに合意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
（Ⅱ）監事会意見
会社監事会は、一部の超募集資金1600万元を永久補充流動資金に使用し、会社の業務開拓、日常経営などの主な業務に関連する生産経営に使用し、募集資金の使用効率を高め、会社の発展戦略と株主全体の利益に合致すると考えている。今回の超募集資金が流動資金を永久的に補充する事項は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「上海証券取引所科創板株式上場規則」及び「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律法規及び規範性文書の規定に合致する。今回、超募集資金を用いて流動資金を永久に補充する事項に関する審議手順は法律、行政法規、部門規則及びその他の規範的な文書の規定に合致し、取締役会の審議を通過し、審議議案の内容及び採決状況は関連制度の規定に合致し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況には存在しない。監事会は今回の会社が超募集資金を使って流動資金を永久に補充することに同意し、この議案は会社の株主総会の審議が通過してから実施することができる。
六、推薦機構が意見を査察する
査察の結果、推薦機構は、会社が今回一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議で可決され、独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、必要な手続きを履行し、会社の株主総会の審議に提出しなければならないと考えている。今回の事項は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「上海証券取引所科創板株式上場規則」及び「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの法律、法規、規範性文書の要求に合致する。会社は今回、一部の超募集資金を永久補充流動資金を主な業務に関連する生産経営に使用し、募集資金の使用効率を高め、会社と株主全体の利益に合致するのに有利である。
以上、推薦機構は会社が今回一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する事項に異議がない。
(以下、本文なし)
(本ページは本文がなく、『 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) について Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する査察意見』の署名捺印ページ)推薦代表者:
徐慧璇彭鐖
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 年月日
