Everbright Securities Company Limited(601788) 徳馬グループ科技株式会社について
一部の超募集資金を用いて流動資金を永久に補充する査察意見
Everbright Securities Company Limited(601788) (以下「 Everbright Securities Company Limited(601788) 」または「推薦機構」と略称する)は、 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社(以下「 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、科創板に上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」と「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律、行政法規、部門規則と業務規則に基づき、 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する予定の事項に対して真剣で慎重な検査を行い、検査状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)が発行した「同意 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可〔2020782号)によると、会社は社会に人民元普通株21419150万株を公開発行することを許可され、1株当たりの額面価格は人民元1.00元、1株当たりの発行価格は人民元25.12元で、合計募集資金は人民元5380490万元である。発行費用771128万元を差し引いて、募集資金の純額は4609362万元である。今回の募集資金は2020年5月27日にすべて到着し、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は2020年5月28日に資金到着状況を審査し、「検査報告」(XYZH/2020 BJA 80228)を発行した。
募集資金が帳簿に記入された後、すでに会社の取締役会の許可を得て開設した募集資金特別口座にすべて預けられ、会社は推薦機構、募集資金を預けた商業銀行と「募集資金専用口座貯蔵三者監督管理協議」に署名した。
二、資金募集投資項目の状況
「 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 初公開発行株式及び科創板上場募集説明書」によると、会社初公開発行株式募集プロジェクト及び募集資金使用計画は以下の通りである。
プロジェクト名称総投資規模募集資金を投入する予定
（万元）（万元）
1デジタル化職場建設プロジェクト690111590000
2インテリジェント化輸送選別システム産業基地改造プロジェクト14246781424678
3次世代インテリジェント物流輸送選別システム研究開発プロジェクト565133565133
4補充流動資金12 Csg Holding Co.Ltd(000012) 0000
合計38799223779811
三、今回一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する計画
募集資金投資プロジェクトの建設の資金需要と募集資金プロジェクトの正常な進行を保証する前提の下で、募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げ、上場企業と株主の利益を維持するために、会社は一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充し、会社の生産経営活動に使用する予定である。
会社の超募集資金総額は829551万元で、今回の永久補充流動資金に使用する予定の金額は2400万元で、超募集資金総額に占める割合は28.93%だった。最近12ヶ月、会社は超募集資金の永久補充が存在しないため、会社は最近12ヶ月で累計超募集資金の永久補充流動資金を使用した金額は超募集資金総額の30%を超えず、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の上場会社の募集資金の使用に関する規定に合致している。
四、関連承諾
会社は今回の超募集資金の永久補充流動資金の使用を会社の主な業務に関する生産経営に使用することを約束し、募集プロジェクトの建設の資金需要に影響を与えず、永久補充流動資金後の12ヶ月以内に高リスク投資を行わず、持株子会社以外の対象に財務援助を提供しない。
五、今回の超募集資金使用計画に関する審査・認可手続き及び意見
会社の第3回取締役会第16回会議、第3回監事会第13回会議は「一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する議案」を審議・採択し、会社は人民元2400万元の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充し、会社の生産経営活動に使用する予定である。会社の独立取締役は明確に同意した独立意見を発表した。本事項は株主総会の審議に提出する必要がある。
(I)独立取締役の意見
会社の独立取締役は、今回一部の超募集資金を永久に流動資金を補充し、会社の生産経営活動に使用することは、募集資金の使用効率を高め、財務費用を下げ、会社の利益能力をさらに向上させ、会社と株主全体の利益に合致すると考えている。今回使用した一部の超募集資金の永久補充流動資金は「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」と「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」、「募集資金管理制度」などの規定に合致し、取締役会の審議を通過した。審議議案の内容及び採決状況は関連制度の規定に合致し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。当社は今回、一部の超募集資金を使用して流動資金を永久的に補充することに同意し、2021年年度株東大会の審議に提出することに同意した。
以上、会社の独立取締役は今回の一部の超募集資金の永久補充流動資金事項の使用に同意した。
（Ⅱ）監事会意見
会社の監事会は、会社が今回一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充することは、会社の実際の経営の需要から、募集資金の使用効率を高め、会社の経営能力を高め、会社の戦略発展の需要と株主全体の利益に合致すると考えている。今回の超募集資金の使用は募集資金プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変更し、会社の株主の利益を損なうことはない。
この事項は必要な法律手続きを履行し、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」と「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の要求に合致している。
以上、会社の監事会は今回2400万元の超募集資金を使って流動資金の事項を永久に補充することに同意した。六、推薦機構の意見
Everbright Securities Company Limited(601788) は、 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 今回、一部の超募集資金を使用して流動資金を永久的に補充する事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議を通過し、独立取締役はすでに明確に同意した独立意見を発表し、必要な手続きを履行し、会社の株主総会の審議に提出する必要があると考えている。この事項は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」と「上海証券取引所科創板株式上場規則」の関連規定に合致している。会社は今回、一部の超募集資金を永久に流動資金を補充し、主な業務に関連する生産経営に使用し、募集資金の使用効率を高め、会社と株主全体の利益に合致するのに有利である。
そのため、推薦機関は Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 今回の一部の超募集資金を使用して流動資金事項を永久に補充することに同意した。
(以下、本文なし)
(本ページは本文がなく、『 Everbright Securities Company Limited(601788) について Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社が一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する査察意見』の署名ページ)推薦代表者:
顧叙嘉胡亦非
Everbright Securities Company Limited(601788) 2022年4月18日
