今週の相場を振り返る。今週、Wind新材料指数は409223点で、前月比6.44%下落した。このうち、上昇幅の上位5位は Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 4.41%)、 Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry Co.Ltd(600063) 4.3%)、 Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co.Ltd(603078) 1.59%)、 Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd(002409) 1.47%)、 Qingdao Gon Technology Co.Ltd(002768) 0.05%)だった。下落幅の上位5位は Cathay Biotech Inc(688065) (-14.03%)、 Suzhou Jinhong Gas Co.Ltd(688106) (-13.27%)、 Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) (-13.21%)、 Sinofibers Technology Co.Ltd(300777) (-12.54%)、 Triumph Science & Technology Co.Ltd(600552) (-1.34%)だった。申万三級業界はデバイス材料指数が101495点を報告し、前月比1.92%下落した。中信の3級業界の有機シリコン材料指数は817544点を受け取り、前月比1.3%下落した。中信3級業界の炭素繊維指数は353916点を受け取り、前月比0.49%上昇した。中信3級業界のリチウム電指数は425196点を受け取り、前月比4.76%下落した。Wind概念分解性プラスチック指数は177006点で、環比は3.77%下落した。
北方華錦グループはEVAの生産能力を計画し、太陽光発電級EVAの生産能力が急速に拡張した。北方華錦化学工業グループ有限会社はこのほど、石油化学工業精細化学工業産業園にEVA装置を含む精製一体化プロジェクトを追加すると発表した。中国EVAは主に機能性棚膜、包装膜、靴材、ホットメルト、電線ケーブルと Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 太陽光発電などに用いられる。中国の産業構造の調整に伴い、EVA業界は差別化の発展を呈し、発泡靴、フィルムなどの伝統的な応用分野の需要は飽和に近づき、 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 電池、コーティング、電線ケーブルなどの応用分野の需要は着実に増加している。中国光伏業界協会のデータによると、2021年にコンポーネントパッケージ材料は透明EVAフィルムを主とし、約52%の市場シェアを占めている。中国化学工業情報週刊誌によると、2023年に中国のEVA光起電力材料の需要量は108万トンに達し、2025年に光起電力EVAの中性需要は200万トンに達すると予想されている。光伏級EVA業界の発展の見通しが比較的に良いため、企業の配置を引きつけて、今後3年間の中国の光伏級EVAの量産企業は5社以上に達すると予想して、2023年までに光伏級EVAの生産量は55万トンに達する。しかし、短期的に見ると、中国の太陽光発電級EVAの需給構造は変えられず、2023年までに業界の需給不足は12万トン前後だった。
重点標的の推薦:下流需要は産業のグレードアップと革新を推進し、業界は高速発展期に入った。中国は製造のグレードアップを持続的に推進し、高基準、高性能材料の需要は徐々に解放され、新材料産業は急速に発展する見込みだ。高分子材料の性能向上には高分子助剤が欠かせない。ロシアとウクライナの衝突は半導体業界の希少ガスの不足を招き、価格が急速に上昇した。産業協同配置の面から考慮し、新材料プラットフォーム型会社 Shandong Sinocera Functional Material Co.Ltd(300285) に重点を置くことを提案する。電子化学品の方面、下流のウエハ工場は次第に落成して、チップの生産能力は持続的に釈放することが期待して、重点の関心を提案します: Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd(002409) 、提案の関心: Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co.Ltd(688019) Hubei Dinglong Co.Ltd(300054) 。光起電力材料プレートは、フィルム蛇口 Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) に重点を置くことをお勧めします。
リスク提示:下流需要が予想に及ばない、製品価格の変動リスク、新生産能力の放出が予想に及ばないなど。
