先週、プレート指数は4.8%下落し続け、デジタル基盤プレートの表現は相対的によくなかったが、他の主線の表現はいずれもよくなかった。主に疫病が積極的に変化していないため、市場のプレートに対する悲観的な感情は減らない。年間の政策と需要の面から見ると依然として積極的であるため、投資家は全年度の確定的な方向を左側に配置することを提案している。
今週、一部の会社は1季報の予告を発表し、発表状況から見ると、第1四半期の成長は基本的に疫病の影響を受けず、多くの会社は依然として安定した比較的速い成長を実現した。しかし、現在の市場は第2四半期の基本面に対して悲観的で、後続の変化はさらに注目に値する。
党政信創と中央企業、重点業界のデジタル化は比較的良い確定性を持っている。今年の複雑で変化の多いマクロ情勢は、多くの業界の運行に一定の影響を及ぼしているが、県郷の1級党政信創は比較的良い政策確定性を持っており、中央企業、国有企業と金融、エネルギーなどの重点業界のデジタル化建設はマクロ経済の影響が小さく、これらの分野は今年より良い確定性を持っていると考えている。
クラウドコンピューティングのトップ企業の回復は相対的に十分で、業務は持続的に推進されている。2020年初頭以来、中国外市場の評価システムの低下に伴い、海外SaaS社と中国クラウドコンピューティング社の評価は大幅な回復を経験した。私たちは、関連企業の基本面は依然としてしっかりしており、一部の会社の二次成長曲線は今年スタートする見込みで、株価は現在低位にあり、投資家に重視し、注目することを提案している。
産業のデジタル化が加速する見込みだ。政府活動報告書は「産業デジタル化の転換を促進する」と述べ、産業インターネットプラットフォーム型会社は重視に値するが、電力、炭鉱などの細分化産業のデジタル化のリーダーも、業務の加速周期を迎えると考えている。
「新城建IT」は安定した成長であり、民生の最適化の支えでもある。政府活動報告書は市政インフラ建設を提出し、最近、発改委員会も全国で漏れ防止・コントロールの試行作業を展開し、中央財政資金で地方の水務インテリジェント化建設を支援するのは初めてだ。われわれは、水務業界の漏れ防止、熱供給業界のインテリジェント化省エネ改造は、いずれも「新都市建設」の重要な構成部分であり、関連会社は発展のスピードアップを迎える見込みだと考えている。
投資提案と投資目標の
信創と中央国有企業のデジタル化方面:推薦 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 、増持)、提案注目 Ygsoft Inc(002063) Ygsoft Inc(002063) 、未格付け)、 Shanghai Zhongzhou Special Alloy Materials Co.Ltd(300963) 0096、未格付け)、 Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) 、未格付け)、 Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) 、購入)、 Beijing Seeyon Internet Software Corp(688369) Beijing Seeyon Internet Software Corp(688369) 、未格付け)。
クラウドコンピューティングのトップ会社側:デジタル建築のトップ Glodon Company Limited(002410) Glodon Company Limited(002410) 、未格付け)と管理ソフトウェアのクラウド化のリード者である金蝶国際(00268、未格付け)に注目することを提案する。
産業デジタル化の方向:産業インターネットプラットフォーム商 Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) 、購入)を推薦し、炭鉱インテリジェント化参加者 Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) 、未格付け)に注目することを提案する。
新城建IT分野:給水インテリジェント化リーダー Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) 、購入)を推薦し、熱供給インテリジェント化リーダー企業 Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) 、未格付け)に注目することを提案する。
リスクのヒント
国有企業のデジタル化のアップグレードは予想に及ばない。産業のデジタル化のアップグレードは予想に及ばない。「新城建IT」の発展は予想に及ばない
