世界のウエハ代行市場の規模は持続的に増加している。IC Insightsのデータによると、2021年、世界のウエハ世代工場の市場規模は1101億ドルに達し、前年同期比26%増加し、20162021年の複合年平均成長率は11%だった。IC Insightsは、2022年に世界のウエハ世代工場の市場規模が1321億ドルに達し、2021年より20%増加すると予想している。Trend Forceのデータによると、2021 Q 4の世界トップ10のウエハ世代工場の売上高は295.5億ドルに達し、前月比8.3%増加し、10四半期連続で最高を更新した。
アジア太平洋地域はすでにウエハ代行の主要地域となっている。2021 Q 4世界トップ10のウエハ世代工場は世界のウエハ世代工場の98%の市場シェアを占め、そのうちアジア太平洋地域は8社を占め、売上総額はトップ10のウエハ世代工場の90%以上を占めている。
ウエハ代行生産能力は持続的に満載し、需給の不均衡は短期間で改善しにくい。各ウエハ工場は積極的に投資を増やして生産を拡大しているが、新たな生産能力は既存の契約でカバーされており、新設された工場プロジェクトはまだ一定の時間で生産を開始する必要がある。チップ供給不足の問題に対応するため、チップ製造会社は既存の生産能力の利用率を著しく向上させた。2020 Q 2以降、現在の生産能力利用率は90%以上に達している。
中国大陸地区の代工場は目立っている。20142021年、中国大陸地区のウエハ代工場の市場シェアは着実に向上した。2021年、中国大陸地区が世界のウエハ世代工場に占める市場シェアは8.5%で、前年同期比11.8%増加した。2021 Q 4世界トップ10のウエハ世代工場の中で、中国大陸地区のメーカーは3社を占め、 Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) 、華虹半導体、結晶集積はそれぞれ5位、6位、10位を占めている。
電子プレート相場は大皿より弱い
4月11日から4月15日まで、上証は1.25%下落し、電子プレートは4.24%下落し、大皿に2.99ポイント負けた。年初から現在まで、上証指数は11.77%下落し、中信電子プレートは31.56%下落し、大皿に19.79ポイント負けた。
電子の各細分化業界の上昇幅
4月11日から4月15日まで、電子の各細分化業界ではプレートの上昇はなかった。年初から現在まで、電子細分化業界はいずれもマイナス収益だった。
個株の下落幅:A株
4月11日から4月15日まで、電子業界の上昇幅の上位5社はそれぞれ Shenzhen Chuangyitong Technology Co.Ltd(300991) 、海 Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903) 、それぞれ14.61%、11.48%、6.76%、5.55%、5.41%上昇した。
投資アドバイス
注目3 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 05358 National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) などをお勧めします。
リスクのヒント
業界の発展は予想に及ばず、下流の需要は予想に及ばない。
