入札調達の完成状況:華虹、積塔は大量の設備調達を完成する
公開入札情報の統計によると、2022年3月下流のウエハ工場は2022年以来初めて集中購入ブームを開始し、単月に289台の設備入札を完了し、1、2月の購入数の和を超えた。主に華虹無錫12寸産線、福建晋華12寸メモリ産線、積塔特色工芸産線の3つのプロジェクトの拡産から来た。
今月の設備調達はそれぞれフォトリソグラフィー機1台、塗布現像設備10台、フィルム設備34台、ドライエッチング/脱ゴム設備33台、イオン注入設備6台、CMP設備4台、炉管設備89台、湿式設備31台、測定/検出設備25台、後道パッケージ試験設置56台である。2022年1-3月、統計範囲内のウエハ工場は計371台の設備入札を完了し、力が大きい。
国産化率では、ウエハ工場が2022年以来完成した設備入札のうち、国産設備が約12%を占めている。このうち、湿式設備、乾式設備、CMP設備、塗布現像設備の国産化率は比較的高い。
新規入札発表状況:積塔新規大額入札
2022年3月に設備入札171台を追加し、華虹無錫40台、上海華力4台、積塔103台、 China Resources Microelectronics Limited(688396) (重慶)11台、福建晋華13台を含む。入札完了データに比べて、今月の新規入札データの構造はより豊富で、より多くのウエハ工場が拡産意欲を示している。また、合肥長鑫二期はすでに土建入札の中で、拡産の進展は良好である。
国産設備メーカーの落札状況：
1 Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 13台、フィルム/ドライエッチング/炉管を含む;
2)盛美9台、ウェットフィルム/ウェット/バックパッケージングを含む;
3)拓荊科技3台、いずれも薄膜設備である。
4)華海清科3台、いずれもCMP設備である。
5)新業務は2台で、いずれも塗布現像設備である。
6）純1台まで、湿式洗浄設備である；
また、ジムシーは3台を落札し、中古設備が一定の市場シェアを占めている。
投資提案:2021年下流のウエハ工場は積極的に生産を拡大し、半導体設備の入札調達量の増加を推進したが、22年は本土のウエハ生産ラインが着地を加速させる年になるだろう。3月の設備入札データが明るく、より多くの非頭部ウエハ工場が生産拡大の意欲を示しているのを見た。また、現在も低い国産化率基数では、ますます多くの国産設備メーカーが現れているのを見ています。我々は拡産+国産化の二大動力の重ね合わせの作用の下で、設備のプレートは高い増加を維持することが期待できると思って、注意することを提案します Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) 、盛美上海、 Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) Kingsemi Co.Ltd(688037) 。
リスク提示:半導体業界の下流需要は予想に及ばず、ウエハ工場の拡大生産の進度は予想に及ばず、設備の研究開発の進展は予想に及ばない。
