最近、疫病の繰り返しの影響を受けて着工率、サプライチェーン、資本市場は製造業会社の年間業績と製品需要に対して一定の懸念を生んでいる。具体的には通信業界では、光モジュール、モノのインターネットなどの製造業企業の推定値が大きく下がった。4月16日、上海経信委員会は「上海市工業企業の復工復産疫情防止・コントロールガイドライン(第1版)」を発表し、各区政府と街鎮、園区は企業の復工復産を積極的に支持し、企業の「一企一策」を指導しなければならないことを明らかにした。第1版ガイドラインの発表は、関連産業チェーンが再起動プロセスを開始する重要な標識であると考えています。同時に、中長期的に見ると、デジタル化+万物相互接続という不可逆的な大趨勢の背景の下で、光モジュールとモノネットワークモジュールはコアコースとして、景気は依然として強く、投資家に積極的に Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) などの高景気コースのコアマークの評価修復機会に注目することを提案した。
コア推奨:
\u3000\u30001.高景気製造業核心優良品質会社： Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) Yealink Network Technology Co.Ltd(300628)
\u3000\u30002.通信事業者:中国移動600941 China Telecom Corporation Limited(601728) China Telecom Corporation Limited(601728) 高景気製造業の評価修復に注目。4月16日、上海経信委員会は「上海市工業企業の復工復産疫情防止・コントロールガイドライン(第1版)」を発表した。指導は明確で、各区政府と街鎮、園区は積極的に企業の再生産を支持し、企業の「一企業一策」を指導しなければならない。第1版ガイドラインの発表は、関連産業チェーンが再起動プロセスを開始する重要な標識であると考えています。同時に、中長期的に見ると、デジタル化+万物相互接続という不可逆的な大傾向を背景に、光モジュールとモノネットワークモジュールが核心の高景気コースとして、景気は依然として強い。投資家は関連業界の良質なリーダーシップに積極的に注目することを提案した。
Omdiaは、PON設備市場が2027年までに160億ドルを超えると予測している。市場研究会社Omdiaの光ファイバと銅ケーブルアクセス設備に関する最新の予測報告書によると、2020年から2027年にかけて、世界のPON市場は12.3%の年間複合成長率で成長し、2027年までに163億ドルに達する。
Mobile Experts:ミリ波投資は2023年末と2024年に回復すると予想されています。C 114によると、4月13日、市場研究会社MobileExpertsは最新の5 Gミリ波市場予測報告書で、ミリ波投資が2023年末と2024年に回復する見通しだと明らかにした。Mobile ExpertsチーフアナリストのDan McNamara氏によると、ミリ波5 Gの基本価値の一つは、巨大な容量利得を提供し、超高データレートをサポートすることだという。そのため、C帯域5 Gネットワーク上のデータトラフィックが急増するにつれて、事業者はより多くのミリ波サイトを配置する必要があると予想している。
リスク提示:貿易摩擦が激化し、5 Gの進度が予想に達しなかった。
