投資のポイント：
毎週一新:工業インターネット特別工作グループは2022年工作計画を明確に配置し、船舶の新造価格は過去16カ月の上昇幅が2005年以来の過去最高を記録した。
「2022年工作計画」は「3年行動計画」に言及された「11項目重点行動」をさらに細分化し、2022年の具体的な目標を提出した。人材保障の4つの面で支持要素と政策措置を明確にした。対照的に、2018年6月、中国も「工業インターネット発展行動計画(20182020年)」を発表し、総投資700億元近く(20182020年中国固定資産投資完成額合計約171兆元)を牽引した。工業インターネットから投資を牽引して社会全体の固定資産投資に占める割合は限られているが、関連通信、設備類企業が優先的に利益を得ることが期待されている。
新船の価格は上昇を続け、過去16カ月の上昇幅は2005年ぶりの高値を記録した。クラークソン関連データによると、2020年末から新船の価格は1年以上上昇し続けている。2022年3月25日、クラークソン新造船価格指数は156を記録し、2020年11月の低点より25%上昇し、2009年6月以来の最高水準(インフレを考慮しない)に達した。また、クラークソン新造船価格指数は過去16カ月で2005年以来の同時期最大の上昇幅を記録した。
今周の业界と会社の动态:1)光伏设备:今周の光伏全产业チェーンの価格は高位を维持します; Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 2021年に母の純利益3.7億元を実現し、前年同期より+138.6 Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) CPIAにより20202021年光伏晶シリコン加工装備製品の市場占有率は世界第一である。 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) は2022年1-3月の純利益が約3427万元で、前年同期より234%増加すると予想している。2)半導体設備： Kingsemi Co.Ltd(688037) 落札上海積塔5台ブラシ機+1台塗布現像設備；3)リチウム電気設備:遠景動力はアメリカの工場建設計画生産能力30 GWhを発表した。4)油服:欧佩克は今年の世界原油需要の予想を下方修正した。5)レーザー及び汎用自動化:汇川2022 Q 1の業績は5%~15%増加し、汎用自動化注文は前年同期比で比較的速い増加を遂げた。6）縫製設備：21年業界の生産力が強く、22年に海外及び中高級に焦点を合わせる必要がある。
今周の组み合わせの核心标の:高い景気の成长のコースと高い弾力性を备えて、曲がり角の向上する周期のプレートの投资の机会に関心を持つことを提案して、油服のプレートは Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co.Ltd(688377) 、[ China Oilfield Services Limited(601808) ]、[ Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) ]、リチウム电装备のプレートは Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) 、[ Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) ]、光伏の设备は Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 、[ Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) ]、通用の自动化の方面は[ Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) ]、船舶プレートは[ China Cssc Holdings Limited(600150) ]に注目することを提案します。
リスク提示:1、リチウム電気メーカーの生産拡大の進度は予想に及ばない。2、船舶業界の回復は予想に及ばない。3、推薦会社の業務成長は予想に及ばない。
