サブ業界のコアウィークの観点
新エネルギー:物流が制限され、太陽光発電産業チェーンへの影響がコントロールでき、シリコン電池の値上げは短期需要の旺盛さを反映し続け、欧米の第1四半期の太陽光発電PPAは引き続き需要の後力を支え、電池の新技術の発展は徐々に加速している。Q 1の業績、国際貿易、疫病の影響などの最近のマイナス要素の釈放が終わって、Q 2プレートは予想の修理を迎えることが期待されて、現在まさに配置の時点で、引き続き推薦します:シリコン材料、ガラス、インバータ、新技術(コンポーネント/電池/設備)、分布式。
水素エネルギーと燃料電池:3月の燃料電池自動車の生産販売はそれぞれ500367台を達成し、それぞれ前年同期比10.1倍と5.2倍増加した。Q 1の生産販売台数はそれぞれ856738台を達成し、前年同期比7.2倍と3.9倍増加した。広東省などのモデル都市群が今年の計画を発表していないため、放出量はさらに向上する余地がある。また、非モデル都市群の計画量も無視できない。
電力設備と工業制御:1)電力網:2022両網の投資計画の伸び率は第13次5カ年計画と2021より著しく速く、1-2月の投資の伸び率は予想を超え、プレートの景気度が高い。新エネルギーの目標の下で新技術と設備のアップグレードが加速し、プレートの竜頭と非晶質変化、南網、デジタル化、配網のアップグレードなどの高成長コアコースをよく見ている。2)3月のPMIの下落は年間の工業制御需要の態勢を変えず、前の2月の工業制御企業の注文の増加は比較的に良く、Q 1の業績に強い支持を提供した。外資ブランドのサプライチェーンは緊張態勢を維持し、国産化のプロセスは予想を超え、工業制御プレートのリーダーシップを期待している。
今週の重要な業界イベント
新エネルギー:隆基、通威は相前後してシリコンシート、電池のオファーを引き上げた。 Trina Solar Co.Ltd(688599) 8 GWTOPConバッテリープロジェクトを起動する；中省エネ Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 65 GW高効率バッテリープロジェクトの投資を終了します。
水素エネルギーと燃料电池:3月の燃料电池自动车の生产と贩売はそれぞれ500367台を完成し、それぞれ前年同期比10.1倍と5.2倍増加した。 Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) は年報と四半期報を発表し、四半期の業績は予想をやや上回った。「広東省エネルギー発展「十四五」計画」が発表され、広州-深セン-仏山-環大湾区の中核区燃料電池産業集団の形成を加速させた。「佛山市新エネルギー都市配送トラック運営支援資金管理方法」は、水素エネルギー自動車運営補助金を与える。「北京市「第14次5カ年計画」は2025年までに74基の水素化ステーションを建設し、環境保護、建築ごみ輸送車両の純電動または水素燃料電池自動車の代替を実現することを提案した。
電力設備と工業制御:3月の電力使用量の増加率は3.5%、 Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) は2022 Q 1業績予告、雲路株式は2021年報を発表した。
リスクのヒント:
産業チェーン価格の競争の激しさは予想を超えた。政策の調整、実行効果は予想を下回った。世界の疫病は予想を超えて悪化した。
