安定した成長の主な線の下で、新しい基礎建設は力の重点であり、「東数西算」は発展の主な基調を確定した。「東数西算」はデータセンター、クラウドコンピューティング、ビッグデータ一体化の新型計算力ネットワークシステムの構築を通じて、東部の計算力需要を西部に秩序正しく導き、データセンターの建設配置を最適化し、東西部の協同連動を促進する。今年2月、国家発展改革委員会、中央網信弁公室、工業と情報化部、国家エネルギー局は共同で通知を印刷、配布し、京津冀、長江デルタ、広東港澳大湾区、成渝、内モンゴル、貴州、甘粛、寧夏などの8つの場所で国家計算力の中枢ノードの建設を開始することに同意し、10の国家データセンターの集団を計画した。これにより、全国一体化のビッグデータセンターシステムは全体的な配置設計を完成し、「東数西算」プロジェクトが正式に全面的にスタートした。
現在、「東数西算」の建設はすでに成果を上げており、将来的には現在、発展改革委員会のデータによると、今年に入ってから全国10カ国のデータセンタークラスタのうち、新たに25のプロジェクトが着工し、データセンターの規模は54万の標準ラックに達し、計算力は毎秒1350億回の浮動小数点演算を超え、約2700万台のパソコンの計算力となり、各方面の投資を1900億元を超えた。特に、西部地区の投資は前年同期比6倍増加し、投資は全体的に東から西へ移転する良好な傾向を示している。未来を展望すると、「東数西算」政策計画によると、「十四五」期間中、ビッグデータセンターの投資は毎年20%を超える速度で増加し、累計で各方面の投資を3兆元を超え、全体の発展空間は巨大で、未来は期待できる。
「東数西算」はデータセンターの上下流投資をさらに牽引し、政策誘導は民間投資の新基礎建設分野での積極性をさらに奮い立たせる:データセンター産業チェーンは膨大で、上流ハードウェア設備(例えばIT設備、ネットワーク設備、エアコン/電源設備など)、光モジュール、光デバイス及び中流IDCメーカーなどの多くの分野に関連し、「東数西算」の持続的な推進に伴い産業チェーンの各段階は十分な利益を得ることができる。また、今回の発展改革委員会は、今後、民間の新基礎建設分野での積極性をさらに引き出すことを強調した。1)参入分野をさらに緩和し、投資の敷居を下げる。2)信用支援を強化し、金融ツールを革新し、融資ルートを広げる。3)ビジネス環境を最適化し、企業が新型インフラ分野で技術革新とビジネスモデル革新を展開することをサポートする。全体的に、データセンター産業チェーン全体の景気度が高い企業です。
投資提案:データセンター産業チェーンをしっかりと見ています。推奨光モジュール領域の Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) Broadex Technologies Co.Ltd(300548) ;推奨光デバイス分野の Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) Optowide Technologies Co.Ltd(688195) 3 Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) ;IDC分野の Kehua Data Co.Ltd(002335) Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) Mcc Meili Cloud Computing Industry Investment Co.Ltd(000815) Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) Shanghai Athub Co.Ltd(603881) ;に注目することをお勧めします。データセンターハードウェア設備分野の Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) Black Peony (Group) Co.Ltd(600510) Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) ;に注目することを提案する。データセンターの運営維持分野の潤健株式に注目することを提案します。
リスク提示:「東数西算」建設の進度が予想に及ばず、下流需要が予想に及ばない
