投資のポイント
4月16日夜、上海市経信委員会は工業企業の復工復産疫情の予防とコントロールのガイドラインを発表し、企業の復工復産を力強く秩序正しく効果的に推進し、企業の「一企一策」を指導し、産業チェーンサプライチェーンの安全と安定を保障した。第1陣の再生産を予定する企業には自動車製造などの重点業界企業が含まれている。このうち、中国最大の自動車企業である Saic Motor Corporation Limited(600104) は、防疫条件下での生産に関する準備を綿密に行っていると発表しました。
リチウム電重要情報及び公告4月15日、 Jiangsu Lopal Tech.Co.Ltd(603906) 傘下企業は、最新開発に成功した新型球状リン酸鉄リチウム製品「鉄リチウム1号」が、リン酸鉄リチウム電池の正極材料の低温環境での性能表現を大幅に向上させると発表した（-20度での放電容量保持率を55%から85%に向上させる）。同時に充電速度を著しく向上させる(500キロの航続距離に達する高速充電時間を40分から15分に短縮)。4月14日、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 傘下の会社は、インドネシアのPT AnekaTambang(ANTAM)とPT Industri Baterai Indonesia(IBI)と3つの協定に署名し、ニッケル鉱山の採掘と製錬、電池材料、電池製造、電池回収などを含む動力電池産業チェーンプロジェクトを共同で構築し、総投資は60億ドル近くに達した。
太陽光発電、風力発電の重要情報及び公告4月13日、広東省人民政府は『広東省エネルギー発展「十四五」計画』を印刷、配布し、計画は「十四五」時期に新たに増光ボルト発電設備容量が約20 GWであることを提出した。新たに海上の風力発電設備の容量は約17 GWである。新たに陸上風力発電設備の容量は約3 GWである。4月14日、湖南発改委員会は「全省の「十四五」風力発電、太陽光発電プロジェクトの開発建設に関する事項に関する通知」を印刷、配布し、2025年までに全省の風力発電、太陽光発電の設備規模が25 GW以上に達することを計画した。国家エネルギー局が発表した2021年の湖南省12.5 GWの風光積載規模を見ると、今後4年間の湖南省の風光増加規模は12.5 GWである。
[コバルト]上海のカラーネットデータによると、4月15日、中国の電解コバルトの主流オファーは54.9-57.3万元/トンで、平均価格は先週より0.05万元/トン下がった。硫酸コバルトは11.55-11.75万元/トンで、平均価格は先週より0.2万元/トン下落した。四酸化三コバルトは43.25-43.85万元/トンで、平均価格は先週より0.55万元/トン下落した。需要端は、4月の疫病の広範な蔓延の影響を受けて、多くの自動車企業が相次いで生産を停止し、前駆体の需要量がさらに波及し、現在の前駆工場はコバルト塩の在庫が十分で、購買需要が極めて弱く、供給端は、今月の中間品の香港への供給が引き続き緩和され、現在の製錬所の完成品の在庫が蓄積され、コバルト塩の価格は今後2週間でさらに下落する見通しだ。リチウム上海のカラーネットデータによると、4月15日、金属リチウムのオファーは311.4-32.75万元/トンで、平均価格は先週より横ばいだった。電池級炭酸リチウムの主流価格は48.8-50万元/トンで、平均価格は先週より0.75万元/トン下落した。電池級水酸化リチウム(粗粒子)のオファーは48.7-49.5万元/トンで、平均価格は先週より0.05万元/トン下落した。炭酸リチウムについては、需要端への衝撃が深まり、市場のパニックや投げ売り感情が続いており、後市は炭酸リチウム価格が下落傾向にあると予想している。水酸化リチウムについては,炭酸リチウムの下りや需要の弱体化の影響で,上下流ゲームは継続しているが下りリスクがある。後市の予想価格は炭酸リチウムに伴って下落傾向を開く。三元材料上海のカラーネットデータによると、4月15日、三元材料(523型)の価格は36.653734万元/トンで、平均価格は先週より0.1万元/トン下落した。三元前駆体(523型)のオファーは15.4-15.65万元/トンで、平均価格は先週より横ばいだった。今週の水曜日は材料の価格が小幅に下がった。コスト端リチウム塩は下落し、前駆者は安定し、製造コストは下落した。現段階では複数の車企業と頭部電池が疫病の影響を受け、一部の企業の後続注文は明らかに減量した。後市はリチウム塩が依然として下落傾向を維持すると予想し、三元材料はコストの牽引と未来の需要の弱さの影響を受け、価格は小幅に下落するかもしれない。リン酸鉄リチウム正極上海有色網データによると、4月15日、リン酸鉄リチウム(動力型)の価格は16.05-16.5万元/トンで、平均価格は先週より横ばいだった。リン酸鉄リチウム(エネルギー貯蔵型)の価格は14.85-15.25万元/トンで、平均価格は先週より横ばいだった。今週のリン酸鉄リチウム価格は変わらない。原料の端では、リン酸鉄の最近の動きが安定し、リチウム塩が下がっている。現在、鉄リチウム企業が使用しているリチウム塩原料はリチウム塩大工場から多く採取され、値下げが少なく、現在の鉄リチウム価格を支えている。供給側、多くの企業は注文に従って実行し、着工は先月より下落し、需要側、疫病は下流の一部の端末企業の需要減量が深刻で、動きが弱い。後市の価格が安定する見込みだ。重点推荐: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) Shandong Kaisheng New Materials Co.Ltd(301069) Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co.Ltd(600348) Jiangsu Cnano Technology Co.Ltd(688116) Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) 。
上流価格の上昇が続くコンポーネント価格の圧力PVInfoLinkデータ、4月13日、シリコン多結晶シリコン緻密材料の主流オファーは24.7万元/トンで、平均価格は先週より0.8%上昇した。シリコン材料の一環の新生産能力は続々と投入されているが、各シリコン材料企業の検査・修理計画を考慮すると、4月までのシリコン材料の実際の生産量の増加幅は依然として限られており、各新生産能力の坂の進度は不均一で、シリコン材料の供給量と結晶化用材料の需要量の間の需給関係は短期的には改善しにくい。また、中国の疫病と管理制御の影響を受けて、長距離輸送の物流通行効率と輸送力の情勢は依然として非常に厳しく、生産段階の資材供給の緊張を引き起こしている。シリコンシート単結晶シリコンシート182 mmの主流オファーは6.830元/pcで、平均価格は先週より1.9%上昇した。単結晶シリコンシート210 mmの主流オファーは9.000元/pcで、平均価格は先週より0.6%上昇した。単結晶シリコンシートの一環の価格は全体的に上昇し、下流の受け入れ程度は観察と発酵に時間がかかる。電池シート182 mmの単結晶PERC電池シートの主流オファーは1.155元/Wで、平均価格は先週より0.9%上昇した。210 mmの単結晶PERC電池シートの主流オファーは1.160元/Wで、平均価格は先週より0.9%上昇した。全体の電池価格はシリコン価格の影響で上昇した。コンポーネント365375/440450 W単結晶単ガラスPERCコンポーネントの主流オファーは1.870元/Wで、平均価格は先週より横ばいだった。182 mm単結晶単ガラスPERCアセンブリの主流オファーは1.890元/Wで、平均価格は先週より横ばいだった。中国の疫病は延焼し続け、短期物流の影響は厳しく、端末の出荷は依然として物流の不調によって阻害され、インバータの不足がますます激化している。部品メーカーは後続の材料切断を懸念し、部品メーカーは依然として原材料を積極的に購入しており、ガラス、配線箱には現在一部のメーカーが不足しており、補助材料のコストも同様に上昇しており、以上の要因で補助材料の価格が上昇し、4月下旬のフィルム価格の引き上げ計画がある。光起電力ガラス3.2 mmめっきフィルムの主流は27.5元/m 2で、平均価格は先週より横ばいだった。2.0 mmめっき膜の主流オファーは21.2元/m 2で、平均価格は先週より横ばいだった。ポイントおすすめ: Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) Kbc Corporation Ltd(688598) Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 6 Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) Tongwei Co.Ltd(600438) Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 22。
リスク提示:太陽光発電の新規組立機は予想に及ばず、新エネルギー車の生産販売台数は予想に及ばず、原材料価格の大幅な変動は業界の需要、その他の突発爆発などの事件のリスクに影響する。
