中国半導体業界協会の統計によると、2020年の上海市集積回路業界の生産額は全国の23%を占め、現在、A株が上場している94社の半導体企業のうち27社が上海に位置している。また、 Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) 、華虹宏力などの多くのウエハ工場は上海に位置し、 National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) 、盛美上海などの多くの半導体材料と設備会社の主要工場も上海にあり、半導体産業チェーンは上海の疫病の影響が大きい。産業チェーンのサプライチェーンの運行がスムーズであることを保障するため、工信部はすでに作業グループを上海に派遣し、工業と情報化分野の安全運転重点企業「ホワイトリスト」を設立し、資源を集中して集積回路、自動車製造などの重点業界666社の企業の再生産を優先的に保障した。芯智報によると、少なくとも59社の集積回路企業がこのホワイトリストには、華虹、中欣晶円、 Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) 、盛美半導体、ASML、応用材料、汎林半導体、安靠などの中国外の有名な半導体企業が含まれている。
台积电Q 1の业绩は强力に増加し、半导体景気が続くことを期待している。台积电Q 1の売上高は4910.8亿台湾ドル(175.7亿ドル)、YoY+36%、QoS+12%、纯利益は202733亿台湾ドル、YoY+45.1%、QoS+22%で、売上高と纯利益はいずれも过去最高を更新した。粗金利は55.6%、YoY+3.2 pct、QoSQ+2.9 pctで、前年同期比でいずれも大きく上昇し、これまでの業績ガイドラインを上回った。収入構造から見ると、Q 1社の5 nm/7 nm製品はそれぞれウエハ総売上高の20%/30%を占めている。第2四半期を展望すると、台積電はQ 2の売上高176182億ドル、粗利率56%~58%を予想し、Q 2は楽観的だ。台積電によると、PC、タブレット、スマートフォンの需要は軟化しているが、チップ需要は長期的に続く見通しで、今年のチップ生産能力は依然として緊張しているという。業界トップの台積電Q 1の業績は強力に増加し、半導体需要の持続的な成長を期待している。
SiCの需要は强く、产业チェーンの国产化のプロセスは加速している:第3世代の半导体の风向によって、半导体设备分野の国产代替は绝えず加速している。 Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 、納設知能及び姑蘇実験室の炭化ケイ素エピタキシャル設備分野での開発も突破的な進展を遂げた。また、中車時代のSiC MOSFETチップ、瀚天天成SiCエピタキシャル、天岳先進SiC基板などの拡産プロジェクトが秩序正しく推進され、SiC設備、基板、エピタキシャルからチップまでの全産業チェーンの国産化プロセスが加速した。
Mini LEDは引き続き生産を拡大し、裸眼3 Dは新たなビジネスチャンスをもたらす。湖北日報の報道によると、創維武漢Mini LEDは科学技術産業園が来年第2四半期に生産を開始する予定で、プロジェクトが完成した後、年間生産額が240万台を超え、年間生産額が100億元を超えるMini LEDテレビの大型インテリジェント化製造基地を形成する。専門家によると、Displayは青島融合新材料科学技術有限会社が投資して建設したMini LEDバックプレートプロジェクトで、総投資は25億元で、プロジェクトが完成した後、年間2000万平方メートルのMini LEDバックプレートを生産し、Mini LED技術の発展を加速させ、高清化、軽薄化のシームレスな接続などの需要を満たす。裸眼3 Dは応用シーンモデルの探索と革新に専念し、3 D技術、LED産業技術の駆動とネット赤経済の需要に牽引され、裸眼3 Dは都市のインテリジェント化建設の面での応用がますます広がっている。「2022小ピッチと微ピッチ調査白書」によると、全国の裸眼3 Dプロジェクトの数はすでに100個に達し、敷地面積は50000平方メートルを超え、市場空間の潜在力は巨大である。裸眼3 Dはスクリーンの需要をもたらし、LED産業に新たな成長空間を切り開いた。
今週の半導体設備の入札状況:機械・電気製品の入札入札電子取引プラットフォームのデータによると、今週(202204.11202204.15)上海積塔は今週、入札設備13台、落札設備6台、上海華力集積は今週、落札設備1台、福建晋華は今週、入札設備5台、落札設備1台を追加した。国産設備については、 Kingsemi Co.Ltd(688037) 落札5台のブラシ機、1台の反射防止層塗布機、浙江魯語爾半導体設備有限会社落札1台の12インチウエハ工場の高電流イオン注入設備を落札した。
投资提案:半导体设备材料部品推荐 Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) 、 Suzhou Uigreen Micro&Nano Technologies Co.Ltd(688661) Suzhou Hyc Technology Co.Ltd(688001) 。IC设计推荐: Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049) Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) Sg Micro Corp(300661) 3Peak Incorporated(688536) Bestechnic (Shanghai) Co.Ltd(688608) 、パワー半導体領域推奨 Starpower Semiconductor Ltd(603290) Wuxi Nce Power Co.Ltd(605111) 、注目 Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) Wingtech Technology Co.Ltd(600745) Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) ;SiC注目 Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) 、天岳先進、6 Berry Genomics Co.Ltd(000710) 02617など。
リスクのヒント:下流の需要は予想に及ばない。国産代替は予想に及ばない。疫病の影響持続リスク
