多くの地域で住民に消費券を発行し、端末消費を活性化させることが期待され、小売ルートの利益は明らかである。
今週(4月12日)、北京市はグリーン省エネ消費促進政策を発表し、2022年4月から9月にかけて北京での消費者向けに3億元以上のグリーン省エネ消費券を発行する計画だ。北京のほか、2022年以来、湖北、四川、陝西など多くの政府が消費促進政策を打ち出しているのを見て、その中で消費券の発行が最も直接的だ。2009年に杭州と2022年に鄭州で消費券を発行したケースを通じて、政府が消費券を発行することは消費を著しく刺激するだけでなく、一定の指向性の集積効果もあり、デパート、スーパー、家電チェーン売り場、電子商取引プラットフォームなどの多くの小売ルートの利益が明らかになった。具体的には、消費券は消費業界の多くの分野をカバーしており、例えば米麺食糧油などの必須消費、家電自動車などのオプション消費、ホテル観光業などである。このラウンドは政府がリードする消費券の発行で、業界全体に強い針を注入し、直接的に有効な資金補助は短期的に消費者の信頼と消費動力を奮い立たせ、後疫病時代の低消費欲望の蔓延傾向を抑制し、消費の回復を推進することが期待されている。また、今回の各地域の消費券活動は明らかな政企業連動の特徴を体現しており、複数の会社が参加している。北京を例に、政府は京東、蘇寧、大中、国美など10社を家電などの商品消費券協力プラットフォームとして指定している。スーパーマーケットはオンライン小売の重要なルートとして、同様に消費促進の中で重要な役割を果たし、特に業界のトップ会社は、ルートの規模とブランドの影響力などの優位性によって、消費券の刺激の下でより多くの客を店に誘致し、業界の基本面のさらなる改善を推進し、代表会社は全国的な配置のトップ Yonghui Superstores Co.Ltd(601933) 、地域的なトップ会社 Jiajiayue Group Co.Ltd(603708) Chengdu Hongqi Chain Co.Ltd(002697) (コンビニ)などを含む。
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プレート相場の回顧
今週(4月11日-4月15日)、商業貿易小売指数は273255ポイント上昇し、3.12%上昇し、上証総合指数(今週1.25%下落)4.37ポイントを獲得し、プレートは31の1級業界の中で3位になった。小売の各細分化プレートの中で、今週のスーパープレートは比較的によく、2022年初めから今までスーパープレートの上昇幅が最も大きい。株别では、今周 Better Life Commercial Chain Share Co.Ltd(002251) 60.9%)、 Fujian Dongbai (Group) Co.Ltd(600693) 31.5%)、6 Wuxi Honghui New Materials Technology Co.Ltd(002802) 9.9%)の上升幅が上位だった。
投資提案:化粧品医美、黄金ジュエリーとスーパープレートに注目
投資主線一(化粧品):大単品+多ルートロジック持続検証、重点的に国産化粧品トップ Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co.Ltd(300957) Proya Cosmetics Co.Ltd(603605) 60023、受益基準の化粧品原料トップ Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) などを推薦する。
投資主線二(医美):重点的に医美製品のトップ Imeik Technology Development Co.Ltd(300896) Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) ;
投資主線三(ゴールドジュエリー、スーパー):ゴールドジュエリーの頭部ブランドの市場占有率の向上に注目し、重点的に Guangdong Chj Industry Co.Ltd(002345) Chow Tai Seng Jewellery Company Limited(002867) 、ディアー株式を推薦する。また、スーパー企業の経営状況の境界改善に注目している。
リスク提示:マクロ経済リスク、疫病の繰り返し、業界競争の激化など。
