嘉環科技株式会社
Bestlink Technologies Co.,Ltd.
（南京市雨花台区寧双路19号10棟）
株式募集説明書の初公開発行
推薦人（主代理店）
(北京市朝陽区建国門外通り1号国貿大厦2基27階及び28階)
今回のリリース概要
声明:当社の発行申請はまだ中国証券監督管理委員会の承認を得ていない。本募集説明書は、株式を発行するための法的効力を有しない。投資家は正式に公告された募集説明書の全文を投資決定の根拠としなければならない。
発行株式タイプ人民元普通株(A株)
発行株数今回の公開発行予定株式は7630万株を超えず、発行後の総株数の25%を下回らず、今回の発行はすべて新株発行であり、会社の株主は公開発売株式を行わない
1株当たり人民元1.00元
1株当たり発行価格は人民元14.53元
発行予定日2022年4月20日
上場予定の証券取引所上海証券取引所
発行後の総株式数は305199988万株を超えない
今回の発行前の株主が保有する株式の流通制限と自発的にロックする承諾(I)会社の持株株主と実際のコントロール者宗_GO、秦衛忠とそのコントロール株主南京環智、南京元奕和、南京昌晟興承諾：「1、自発歩行者株式の上場取引の日から36ヶ月以内に、本人/当社が今回の発行及び上場前に直接又は間接的に保有している発行者に株式を譲渡又は委託しない。また、発行者に当該部分の株式の買い戻しを要求しない。2、発行者株式の上場後6ヶ月以内に発行者株式の20取引日連続の終値が発行者の株式発行価格を下回ったり、発行者株式の上場後6ヶ月期末（当該日が非取引日の場合、当該日以降の第1取引日）の終値が発行者の株式発行価格を下回ると、本人/当社が今回の発行及び上場前に直接又は間接的に保有している発行者の発行済み株式のロック期間が自動的に6ヶ月延長される。発行者が6ヶ月以内に配当金、配当金、資本積立金の増資などの除権除利事項が発生した場合、上記の終値は発行者株が調整された価格を指す。3、ロック期間が満了した日から24ヶ月以内に、本人/本企業がいかなるルートまたは手段を通じて本人/本企業が今回の発行および上場前に直接または間接的に保有している発行者が発行した株式を減持しようとする場合、本人/本企業の減持価格は発行者の株式発行価格を下回らないものとする。4、本人/本企業の株式ロック期間の承諾が証券監督管理機構の最新監督管理意見と一致しない場合、本人/企業は関連証券監督管理機構の監督管理意見に基づいて相応の調整を行う。上記ロック期間が満了した後、中国証券監督管理委員会及び証券取引所の関連規定に従って執行する。」(II)会社の株主の名誉基盤、信安基石承諾：「1、自発歩行者の今回の発行株式が上場する日から12ヶ月以内に、本企業が今回の発行及び上場前に直接又は間接的に保有している発行者が発行した株式を譲渡又は他人に管理しない。また、発行者が本企業が直接又は間接的に保有している発行者が今回の発行及び上場前に発行した株式を買い戻すこともできない。2、本企業の株式ロック期間の承諾が証券監督管理機構の最新の監督管理意見と一致しない場合、本企業は関連証券監督管理機構の監督管理意見に基づいて相応の調整を行う。上記ロック期間が満了した後、中国証券監督管理委員会及び証券取引所の関連規定に従って執行する。」(III)会社の株式を間接的に保有する取締役、監事と高級管理職の陳輝元、駱徳龍、楊晨、韓保華、田金華、任紅軍、陳亮、胥暁冬、何偉の承諾:「1、自発歩行者株式の上場取引の日から12ヶ月以内に、本人が今回の発行及び上場前に直接又は間接的に保有している発行者の株式を譲渡又は他人に管理させず、発行者に当該部分の株式の買い戻しを要求しない。2、発行者株式の上場後6ヶ月以内に発行者株式の20取引日連続の終値が発行者の株式発行価格を下回った場合、又は発行者株式の上場後6ヶ月間終値は前日終値より低かった
発行者の株式発行価格については、本人が今回の発行及び上場前に直接又は間接的に保有する発行者の株式のロック期間が自動的に6ヶ月延長される。発行者が6ヶ月以内に配当金、配当金、資本積立金の増資などの除権除利事項が発生した場合、上記の終値は発行者株が調整された価格を指す。3、ロック期間が満了した日から24ヶ月以内に、本人が今回の発行及び上場前に直接又は間接的に保有している発行者が発行した株式をいかなるルート又は手段によって減持しようとした場合、本人の減持価格は発行者の株式発行価格を下回らないものとする。4、本人の株式ロック期間の承諾が証券監督管理機構の最新監督管理意見と一致しない場合、本人は関連証券監督管理機構の監督管理意見に基づいて相応の調整を行う。上記ロック期間が満了した後、中国証券監督管理委員会及び証券取引所の関連規定に従って執行する。」(IV)直接または間接的に会社の株式を保有し、会社の取締役、監事および高級管理職としての宗琰、秦衛忠、陳輝元、駱徳龍、楊晨、韓保華、田金華、任紅軍、陳亮、胥暁冬、何偉の承諾:「1、本人の任期内に毎年譲渡する株式は所有する発行者の株式総数の25%を超えない；2、本人が任期満了前に離職した場合、本人の就任時に確定した任期内と任期満了後の6ヶ月以内に、毎年譲渡する株式は本人が所有する会社の株式総数の25%を超えない。本人が離職してから半年以内に、本人が保有する会社の株式を譲渡しない；3、法律、行政法規、部門規則、規範を遵守する性文書及び上海証券取引所の業務規則が本人の株式を譲渡するその他の規定。」推薦機構、主な代理店 China International Capital Corporation Limited(601995)
募集説明書締結日2022年4月19日
重要な宣言
発行者及び全取締役、監事、高級管理者は、本募集説明書及びその要約に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを承諾し、その真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
会社の責任者と主管会計の仕事の責任者、会計機構の責任者は本募集説明書とその要約の財務会計資料が真実で、完全であることを保証する。
推薦人は、発行者のために初めて株式を公開発行して作成し、発行した書類に虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがあり、投資家に損失をもたらした場合、投資家の損失を先に賠償すると約束した。
中国証券監督管理委員会、その他の政府部門が今回の発行に対して行ったいかなる決定や意見も、当社の株の価値や投資家の収益に対して実質的な判断や保証をしていない。
これとは反対の声明はいずれも虚偽の不実な陳述である。
「証券法」の規定によると、株式が法に基づいて発行された後、当社の経営と収益の変化は、当社が自ら責任を負い、これによって変化した投資リスクは、投資家が自ら責任を負う。
投資家は、本募集説明書とその要約に疑問がある場合は、自分の株式マネージャー、弁護士、会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
重大事項の提示
会社は特に投資家に以下の重大な事項とリスクに注意してもらい、「リスク要素」の章の全文を真剣に読むように頼んだ。一、株主が保有する株式の流通制限と自主的に株式をロックする承諾(I)会社の持株株主と実際のコントロール者宗_GO、秦衛忠とそのコントロール株主南京環智、南京元奕和、南京昌晟興承諾
「1、自発的な歩行者株式の上場取引の日から36ヶ月以内に、本人/当社が今回の発行及び上場前に直接又は間接的に保有している発行者が発行した株式を譲渡又は他人に管理するように委託しない場合、発行者に当該部分の株式の買い戻しを要求しない。
2、発行者株式の上場後6ヶ月以内に発行者株式の20取引日連続の終値が発行者の株式発行価格を下回ったり、発行者株式の上場後6ヶ月の期末(その日が非取引日の場合、その日以降の最初の取引日)の終値が発行者の株式発行価格より低くなったりした場合、本人/当社が今回の発行および上場前に直接または間接的に保有している発行者が発行した株式のロック期間は、自動的に6ヶ月延長されます。発行者が6ヶ月以内に配当金、配当金、資本積立金の増資などの除権除利事項が発生した場合、上記の終値は発行者株が調整された価格を指す。
3、ロック期間が満了した日から24ヶ月以内に、本人/本企業がいかなるルートまたは手段を通じて本人/本企業が今回の発行および上場前に直接または間接的に保有している発行者が発行した株式を減持しようとする場合、本人/本企業の減持価格は発行者の株式発行価格を下回らないものとする。
4、本人/本企業の株式ロック期間の承諾が証券監督管理機構の最新監督管理意見と一致しない場合、本企業は関連証券監督管理機構の監督管理意見に基づいて相応の調整を行う。上記ロック期間が満了した後、中国証券監督管理委員会及び証券取引所の関連規定に従って執行する。」(II)会社の株主の名誉基盤、信安基盤の承諾
「1、自発歩行者が今回発行した株式が上場した日から12ヶ月以内に、本企業が今回発行及び上場前に直接又は間接的に保有していた発行者が発行した株式を譲渡又は他人に管理しない。
2、当企業の株式ロック期間の承諾が証券監督管理機構の最新監督管理意見と一致しない場合、当企業は関連証券監督管理機構の監督管理意見に基づいて相応の調整を行う。上記ロック期間が満了した後、中国証券監督管理委員会及び証券取引所の関連規定に従って執行する。」(III)会社の株式を間接的に保有する取締役、監事と高級管理職の陳輝元、駱徳龍、楊晨、韓保華、田金華、任紅軍、陳亮、胥暁冬、何偉の承諾
「1、自発歩行者株式の上場取引の日から12ヶ月以内に、本人が今回の発行及び上場前に直接又は間接的に保有している発行者の株式を譲渡又は他人に管理させず、発行者に当該部分の株式の買い戻しを要求しない。2、発行者株式の上場後6ヶ月以内に発行者株式の20取引日連続の終値が発行者の株式発行価格を下回った場合、又は発行者株式の上場後6ヶ月間末日(その日が取引日でない場合、その日以降の最初の取引日)の終値が発行者の株式発行価格を下回ると、本人が今回の発行および上場前に直接または間接的に保有していた発行者の株式のロック期間が自動的に6ヶ月延長される。発行者が6ヶ月以内に配当金、配当金、資本積立金の増資などの除権除利事項が発生した場合、上記の終値は発行者株が調整された価格を指す。
3、ロック期間が満了した日から24ヶ月以内に、本人が今回の発行及び上場前に直接又は間接的に保有している発行者が発行した株式をいかなるルート又は手段によって減持しようとした場合、本人の減持価格は発行者の株式発行価格を下回らないものとする。
4、本人の株式ロック期間の承諾が証券監督管理機構の最新監督管理意見と一致しない場合、本人は関連証券監督管理機構の監督管理意見に基づいて相応の調整を行う。上記ロック期間が満了した後、中国証券監督管理委員会及び証券取引所の関連規定に従って執行する。」(IV)直接または間接的に会社の株式を保有し、会社の取締役、監事および高級管理職としての宗_GO、秦衛忠、陳輝元、駱徳龍、楊晨、韓保華、田金華、任紅軍、陳亮、胥暁冬、何偉の承諾
「1、本人の任期内に毎年譲渡する株式は所有する発行者の株式総数の25%を超えない；2、本人が任期満了前に離職した場合、本人の就任時に確定した任期内と任期満了後の6ヶ月以内に、毎年譲渡する株式は本人が所有する会社の株式総数の25%を超えない。本人が離職してから半年以内に、本人が保有する会社の株式を譲渡しない；3、法律、行政法規、部門規則、規範を遵守する性文書及び上海証券取引所の業務規則が本人の株式を譲渡するその他の規定。」
二、会社の株価安定に関する予案及び関連承諾
投資家の利益を保護するため、発行者は「中国証券監督管理委員会の新株発行体制改革のさらなる推進に関する意見」の関連要求に従い、特に株価を安定させる予案を制定したのは以下の通りである:(I)本予案の有効期間
この予案は、会社が初めて株式を公開発行し、上場した日から3年以内に有効である。(II)株価安定措置の開始の具体的な条件と手順
1、起動条件及び手順：会社の株式の20取引日連続の終値が前年度末に監査した1株当たりの純資産を下回る場合、10日以内に取締役会、25日以内に株主総会を開き、安定株価の具体案を審議し、当該具体案の実施期間を明確にし、株主総会が当該方案を審議して採択した後の10取引日以内に安定株価の具体案の実施を開始しなければならない。
2、停止条件：安定株価の具体案の実施期間内に、例えば会社の株が20取引日連続の終値が会社の前年度末に監査した1株当たりの純資産より高い場合、株価安定措置の実施を停止する。安定株価具体案の実施期間が満了した後、上記第1項の起動条件が再び発生した場合、安定株価措置を再開する。(III)具体的な措置と方案
会社、会社の持株株主、取締役(独立取締役を除く、以下同)と高級管理職は会社の株価を安定させる義務主体を負う。会社の上場条件に影響を与えない前提の下で、以下の具体的な措置と方案をとることができる:1、会社の株価を安定させる具体的な措置
会社の株式の20取引日連続の終値が前年度末に監査された1株当たりの純資産を下回る場合、会社は10日以内に取締役会を開き、25日以内に株主総会を開き、以下の措置を含むが、これに限らない安定株価の具体案を審議しなければならない。
(1)前述の株価安定措置の起動条件をトリガーする場合、会社は法律、法規、規範性文書、会社定款及び会社内部管理制度の規定に従い、株式買い戻し方案を制定し、社会公衆株主に会社の一部の株式を買い戻し、株価安定措置の実施を保証した後、会社の株式分布は依然として上場条件に合致する。
（2）会社が集中競売取引方式、要約方式又は証券監督管理部門で認可した場合
