嘉環科技株式会社
株式発行公告の初公開
推薦機構（主代理店）： China International Capital Corporation Limited(601995)
特別ヒント
嘉環科技株式会社（以下「嘉環科技」、「発行者」または「会社」という）は、中国証券監督管理委員会（以下「証券監督管理委員会」という）の「新株発行体制改革の一層の推進に関する意見」（以下「意見」という）、「証券発行と引受管理弁法」(証券監督管理委員会令[第144号]、以下「管理弁法」と略称する)と「株式を初めて公開発行し上場管理弁法」(証券監督管理委員会令[第173号]、以下「上場管理弁法」と略称する)などの法規。中国証券業協会(以下「協会」と略称する)『株式の初公開発行販売業務規範』(中証協発[2018142号、以下「業務規範」と略称する)、「初公開発行株式配給細則」(中証協発[2018142号、以下「配給細則」と略称する)と「初公開発行株式網下投資家管理細則」(中証協発[2018142号、以下「投資家管理細則」と略称する)などの規定がある。及び上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)の「上海市場初公開発行株式ネット発行実施細則」(上証発[201840号、以下「ネット発行実施細則」と略称する)、「上海市場初公開発行株式ネット下発行実施細則」(上証発[201841号、以下「ネット下発行実施細則」と略称する)などの関連規定で初めて株式を公開発行する。
今回の発行ネット下の申請は上交所ネット下の申請電子プラットフォーム(以下「申請プラットフォーム」と略称する)と中国証券登録決済有限責任会社(以下「中国決済」と略称する)の上海支社登録決済プラットフォームを通じて行い、ネット下の投資家は本公告と「ネット下発行実施細則」を真剣に読んでください。オンライン発行は上交所取引システムを通じて行われ、投資家は本公告や「オンライン発行実施細則」などの関連規定を真剣に読んでください。
投資家は今回の発行プロセス、見積書の削除規則、ネット上での申請と納付、株式の廃棄処理などに重点を置いてください。具体的な内容は以下の通りです。
1、発行者と China International Capital Corporation Limited(601995) (以下「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」または「推薦機構(主引受商)」と略称する)は初歩的な引合結果に基づき、発行者の基本面、会社より評価できるレベル、業界、市場状況、募集資金需要と引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格が14.53元/株であることを協議し、ネット下での発行は累計入札引合を行わないことを確定する。
投資家はこの価格で2022年4月20日(T日)にネットとネットの下で申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下発行申請日はネット上申請日と同じく2022年4月20日(T日)で、そのうち、ネット下申請時間は9:30-15:00、ネット上申請時間は9:30-11:30、13:00-15:00である。
2、発行者と推薦機構（主な販売代理店）は無効な見積書を取り除いた後の初歩的な引合結果に基づき、すべての条件に合致する販売対象の見積書に対して、申告価格によって高いから低いまで、同じ申告価格において販売対象の申請数量によって小さいから大きいまで、同一の申告価格同一の申請予定数量については、申告時間(以上の取引所の申請プラットフォームに表示された申告時間及び申告番号を基準とする)の後から先までの順序で並べ替え、申請予定総量の中でオファーの最高部分の申告を除き、削除した申請予定総量はネット下の投資者の申請予定総量の10%を下回らない。最高申告価格が確定した発行価格と同時に、その価格に対する申告は削除されず、削除割合は10%未満となり、削除部分はネット下の申請に参加してはならない。
3、ネット上の投資家は自主的に申請意向を表明し、証券会社に新株の申請を委託してはならない。
4、ネット下の投資家は「嘉環科技株式会社初公開発行株式ネット下の初歩的な販売結果及びネット上の署名結果公告」(以下「ネット下の初歩的な販売結果及びネット上の署名結果公告」と略称する)に基づき、2022年4月22日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と獲得数に基づき、直ちに新株予約資金を満額納付しなければならない。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、必ず新株ごとに別々に支払ってください。同日に複数の新株を配当された場合、合計金額だけを送金すると、合併納付が入金に失敗し、これによる結果は投資家が自ら負担する。
ネット上の投資家が新株を申請して署名した後、「ネット下の初歩的な販売結果及びネット上の署名結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年4月22日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確保し、投資家の金額の支払いは投資家の所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。ネット下とネット上の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
5、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
6、有効なオファーネットの下で投資家が購入申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネットの下で投資家が直ちに購入金を十分に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。ネット上の投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付ができない場合、決済参加者が最近承認放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債の申請に参加してはならない。
重要なヒント
1、嘉環科技株式会社は初めて76300000株以下の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行した申請はすでに中国証券監督管理委員会の証券監督管理許可を得た[2022596号で承認された。今回発行された推薦機構(主販売業者)は China International Capital Corporation Limited(601995) である。発行者の株式は「嘉環科技」と略称され、株式コードは「603206」で、今回発行された初歩的な引合とネット下での申請にも使われている。今回発行されたオンライン申請は「嘉環申請」と略称され、申請コードは「732206」である。
2、今回の発行は、ネット下から条件に合致する投資家への引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の一定の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
発行者と推薦機構(主引受業者)はネット下の初歩的な引合を通じて発行価格を直接確定し、ネット下では累計入札引合を行わない。
発行者は推薦機構(主引受商)と協議して、今回の発行株式数は76300000株で、発行株式数が発行後の会社の総株式に占める割合は約25.00%で、すべて公開発行新株で、古い株を譲渡しないことを確定した。今回の発行後、会社の総株式は305199988株だった。ネット下の初期発行数は45780000株で、今回の発行総量の60.00%を占めている。ネット上の初期発行数は30520000株で、今回の発行総量の40.00%を占めている。最終的なネット下、ネット上の発行数は、ネット上のネット上のコールバック状況に基づいて決定されます。
嘉環科技株式有限公司の株式公開発行ネットの下での発行は上交所の申請プラットフォームを通じて行われ、申請プラットフォームのウェブサイトは以下の通りである。https://ipo.uap.sse.com.cn./ipoネット下で申請する投資家とその管理の販売対象に参加して、本公告と「ネット下発行実施細則」を真剣に読んでください。今回のオンライン発行は上交所取引システムを通じて、市価申請方式で行われています。オンライン申請に参加する投資家は、本公告と「オンライン発行実施細則」を真剣に読んでください。
発行者と推薦機構(主な販売業者)は広範な投資家に投資リスク、理性的な投資に注意することを厳粛に提示した。本公告及び2022年4月12日に「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」と「証券日報」に掲載された「嘉環科技株式会社初公開発行株式発行手配及び初歩引合公告」(以下「発行手配及び初歩引合公告」と略称する)を真剣に読み、さらに2022年4月19日に掲載された「嘉環科技株式会社初公開発行株式投資リスク特別公告」(以下「投資リスク特別公告」)を参考に、2022年4月19日に上交所ウェブサイトに公開された「嘉環科技株式有限会社初公開発行株式募集説明書」を参考にした。
3、今回発行された初歩的な引合は2022年4月15日に完成した。発行者と推薦機構(主引受商)は初歩的な引合結果に基づき、発行者の基本面、会社より評価できるレベル、業界、市場状況、資金募集需要及び引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は14.53元/株であり、この価格に対応する市場収益率は以下の通りである。
(1)22.99倍(1株当たりの収益は会計士事務所の監査による非経常損益控除前後のどちらが低いかの2021年度の親会社所有者に帰属する純利益を今回の発行後の総株式で割って計算する)。(2)17.25倍(1株当たりの収益は会計士事務所の監査による非経常損益控除前後のどちらが低いかの2021年度の親会社所有者に帰属する純利益を今回の発行前総株式で割って計算する)。今回の発行が成功すれば、発行者の募集資金総額は約11086390万元、発行費用約750670万元を差し引いた後、募集資金の純額は約10335720万元(募集資金の純額と募集資金の総額から発行費用を差し引くと差があり、計算中の四捨五入の原因となる)と予想される。募集説明書に開示された発行者を超えない今回の募集プロジェクトは、今回の募集資金投資額10335720万元を使用する予定である。
4、いずれかの販売対象者はネット下またはネット上のいずれかの方法で申請するしかない。
（1）ネット通販
ネット通販は2022年4月20日(T日)の9:30-15:00。ネット下の申請は「嘉環科技」と略称され、申請コードは「603206」である。初歩的な引合期間中に有効な見積書を提出した投資家は、ネットの下で申請しなければならない。有効な見積書を提出した販売対象リストは「付表:販売対象の初歩的な引合見積状況」を参照してください。有効なオファーを提出していない販売対象者は、今回のネット下での申請に参加してはならない。ネットの下で申請する時、投資家は申請資金を支払う必要はなく、その申請価格は確定した発行価格であり、申請数量は初歩的な引合の中で申告した入選申請量でなければならない。初歩的な引合オファーに参加する販売対象者は、「有効オファー」であるかどうかにかかわらず、今回のオンライン申請に参加してはならない。
販売対象者は申請及び持株などの面で関連法律法規及び中国証券監督管理委員会の関連規定を遵守し、自ら相応の法律責任を負わなければならない。ネット下の申請に参加したネット下の投資家が要求通りに材料を提供していない場合、推薦機関(主販売業者)は販売を拒否するか、無効な申請と見なす権利がある。ネット下の投資家が管理する販売対象に関する情報(販売対象のフルネーム、証券口座名(上海)、証券口座番号(上海)、銀行受取口座などを含む)は、中国証券業協会に登録された届出情報を基準とし、販売対象情報の記入と届出情報の不一致による結果はネット下の投資家が自負する。
推薦機構(主な販売業者)は、販売前に有効な見積投資家と管理の販売対象に禁止性があるかどうかをさらに審査する。投資家は推薦機構(主代理店)の要求に従って相応の協力(会社定款などの工商登録資料の提供、実際の制御者のインタビューの手配、関連自然人の主要な社会関係リストの如実な提供、その他の関連関係調査の協力などを含むが、それに限らない)を行うべきである。推薦機関(主販売業者)は除外して販売しない。
（2）ネットでの購入申請
2022年4月20日(T日)までに中国で上海支社を決済して証券口座を開設し、2022年4月18日(T-2日)までの20取引日(T-2日を含む)の日に上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の一定の市場価値を持っている投資家は、上交所取引システムを通じて今回のネット上で発行された株式を申請することができる。深セン市場の非限定販売A株の株式と非限定販売預託証書の市場価値は計算に含まれない。ネット上の投資家は自主的に申請の意向を表明しなければならない。証券会社に新株の申請を代行するように全権を委託してはならない。
投資家は、その保有する上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の時価総額(以下「時価総額」と略称する)に基づいて、そのネット上の申請可能額を確定する。投資家が2022年4月18日(T-2日)の前の20取引日(T-2日を含む)の日平均保有時価総額を計算すると、証券口座の口座開設時間が20取引日未満の場合、20取引日で日平均保有時価総額を計算し、保有時価総額が1万元以上(1万元を含む)の投資家は新株の申請に参加することができ、1万元の時価総額ごとに1つの申請単位を申請することができ、1万元未満の部分は申請額に計上されない。各申請単位は1000株で、申請数量は1000株またはその整数倍であるべきであるが、申請上限は上海市場の非限定販売A株の株式と非制限販売預託証書の総市場価値を保有して計算した申請可能額の上限を超えてはならず、今回のネット上の初期発行数量の千分の一を超えてはならず、30000株を超えてはならない。投資家が市場価値を保有する計算基準は具体的には「ネット発行実施細則」の関連規定を参照し、投資家は指定取引の証券会社を通じて市場価値または申請可能額を照会することができる。
申請期間中、投資家は株式の購入を委託する方式で、発行価格で委託書に記入する。申告すると,請求書を撤回してはならない.
投資家はネット上で株式を公開発行する申請に参加し、1つの証券口座しか使用できない。同じ投資家が複数の証券口座を使用して同じ新株の申請に参加した場合、投資家は
