永泰運化学工業物流株式会社
Yongtaiyun Chemical Logistics Co.,Ltd
（浙江省寧波市北仑区海発路17号1棟1号301室）
株式募集説明書概要推薦機構(主引受業者)の初公開発行
(深セン市福田区金田路4018号安聯ビル35階、28階A 02ユニット)
発行者声明
本募集説明書の要約の目的は、今回の発行に関する簡単な状況を公衆に提供することであり、募集説明書の全文の各部分の内容を含まない。募集説明書の全文は中国証券監督管理委員会のウェブサイトに同時に掲載されている。投資家は購入決定を下す前に、募集説明書の全文をよく読み、投資決定の根拠としなければならない。
投資家は、本募集説明書とその要約に疑問がある場合は、自分の株式マネージャー、弁護士、会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
発行者及び全取締役、監事、高級管理者は募集説明書及びその要約に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを承諾し、募集説明書及びその要約の真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
会社の責任者と主管会計の仕事の責任者、会計機構の責任者は株募集説明書とその要約の中で財務会計資料が真実で、完全であることを保証する。
推薦人は、発行者のために初めて株式を公開発行して作成し、発行した書類に虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがあり、投資家に損失をもたらした場合、投資家の損失を先に賠償すると約束した。
中国証券監督管理委員会、その他の政府部門が今回の発行に対して行ったいかなる決定や意見も、発行者の株の価値や投資家の収益に対して実質的な判断や保証をしていない。これとは反対の声明はいずれも虚偽の不実な陳述である。
目次
発行者声明……1ディレクトリ…2第一節重大事項提示…3第2節今回のリリース概要…25第3節発行者の基本状況……26
一、発行者の基本資料……26
二、発行者の歴史的沿革及び改制再編状況……26
三、株価に関する状況……27
四、発行者の主な業務の具体的な状況……29
五、発行者の業務及び生産経営に関する資産権属状況……32
六、同業競争と関連取引状況……36
七、取締役、監事、高級管理職の関係状況……38
八、発行者の持株株主とその実際の支配者の簡単な状況……43
九、財務会計情報及び管理層の討論と分析……43第四节招募资金运用…58
一、今回の募集資金投資プロジェクトの具体的な手配と計画……58
二、募集資金投資プロジェクトの発展見通しの分析……58第5節リスク要因とその他の重要な事項……61
一、リスク要因……61
二、その他の重要な事項……66第六節今回の発行の各当事者と発行時間の手配……68
一、今回発行された各当事者の当事者……68
二、今回の発行上場の重要な日付……68第七節書類を調べる……69
第一節重大事項の提示
一、株式のロック、持株及び減持意向等に関する承諾
(I)会社の実際の支配者陳永夫、金萍、持株株主陳永夫は株式のロック、持株及び減持意向についての承諾
1、自発歩行者株式の上場日から36ヶ月以内に、本人は会社が初めて株式を公開発行する前に直接または間接的に保有している会社の株式を譲渡または他人に管理しないことを約束し、会社が当該部分の株式を買い戻すこともしない。
2、会社の株式が上場してから6ヶ月以内に、会社の株式の20取引日連続の終値が初回公開発行価格を下回った場合、または上場後6ヶ月の期末(その日が取引日でない場合、その日以降の最初の取引日)の終値が初回公開発行価格を下回った場合、株式ロック期間は上記ロック期間に基づいて自動的に6ヶ月延長される(期間に除権除利事項が発生した場合、発行価格は相応に調整すべき)。上記の承諾事項は本人の実際の支配者の地位の変化によって無効にならない。
3、本人が会社で初めて株式を公開発行する前に直接または間接的に保有していた会社の株式がロック期間満了後2年以内に減少した場合、合法的な方法で減少し、ロック期間満了後2年以内に合計減少した株式の数は本人が直接または間接的に保有している発行者の株式総数の40%を超えず、減少前の3取引日に会社を通じて公告する。また、減持価格は会社の初公開発行価格を下回らない(会社が配当金、配当金、資本積立金の増資、配株などの除権除利事項があれば、減持底価の下限と株式数は相応に調整する)。上記の承諾事項は、本人の実際の支配者の地位の変化または無効にならない。4、会社の取締役、監事或いは高級管理者を担当する期間に、本人が持っている会社の株式ロック期間が満了した後、毎年譲渡する会社の株式は本人が直接或いは間接に持っている会社の株式総数の25%を超えない。退職後半年以内に、本人が保有する会社の株式を譲渡しない。
5、本人の持分減少は中国証券監督管理委員会の「上場会社の株主、董監督高の持分減少の若干の規定」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」「深セン証券取引所上場会社の株主及び取締役、監事、高級管理者の持分減少実施細則」の関連規定を遵守する。
(II)会社の持株株主の一致行動者、持株5%以上の株主永泰秦唐の株式ロック、持株及び減持意向に関する承諾
1、自発歩行者株式の上場日から36ヶ月以内に、当社は当社が初めて株式を公開発行する前に直接または間接的に保有している会社の株式を譲渡または他人に管理しないことを約束し、会社が当該部分の株式を買い戻すこともしない。
2、会社の株式が上場してから6ヶ月以内に、会社の株式の20取引日連続の終値が初回公開発行価格を下回った場合、または上場後6ヶ月の期末(その日が取引日でない場合、その日以降の最初の取引日)の終値が初回公開発行価格を下回った場合、株式ロック期間は上記ロック期間に基づいて自動的に6ヶ月延長される(期間に除権除利事項が発生した場合、発行価格は相応に調整すべき)。
3、当社が会社が初めて株式を公開発行する前に直接または間接的に保有する会社の株式がロック期間満了後2年以内に減持する場合、合法的な方式で減持し、ロック期間満了後2年以内に合計減持株式数が当社が直接または間接的に保有する発行者の株式総数の40%を超えず、減持前の3取引日に会社を通じて公告する。また、減持価格は会社の初公開発行価格を下回らない(会社が配当金、配当金、資本積立金の増資、配株などの除権除利事項があれば、減持底価の下限と株式数は相応に調整する)。
4、本企業の持分減少は中国証券監督管理委員会の「上場会社株主、董監督高持分減少の若干の規定」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」「深セン証券取引所上場会社株東及び取締役、監事、高級管理者持分減少実施細則」の関連規定を遵守する。
(III)持株5%以上の株主寧波衆匯、上虞髯華、上虞乾泰、上虞乾邦、徳清錦鎏財、杭州財通の株式ロック、持株及び減持意向に関する承諾
1、自発歩行者株式の上場日から12ヶ月以内に、当社は当社が初めて株式を公開発行する前に直接または間接的に保有している会社の株式を譲渡または他人に管理しないことを約束し、会社が当該部分の株式を買い戻すこともしない。
2、当社が会社が初めて株式を公開発行する前に直接または間接的に保有する会社の株式がロック期間満了後2年以内に減持する場合、合法的な方式で減持し、ロック期間満了後2年以内に合計減持株式数が当社が直接または間接的に保有する発行者の株式総数の100%を超えない。また、減持前の3取引日に会社を通じて公告(当社及び当社一致行動者の合計保有会社の株式比率が5%以下の場合を除く)を行い、減持価格は減持当時の2級市場価格に基づいて確定する。
3、本企業の持分減少は中国証券監督管理委員会の「上場会社株主、董監督高持分減少の若干の規定」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」「深セン証券取引所上場会社株東及び取締役、監事、高級管理者持分減少実施細則」の関連規定を遵守する。
(IV)持株5%以上の株主王巧玲の株式ロック、持株及び減持意向に関する承諾
1、自発歩行者株式の上場日から36ヶ月以内に、本人は会社が初めて株式を公開発行する前に直接または間接的に保有している会社の株式を譲渡または他人に管理しないことを約束し、会社が当該部分の株式を買い戻すこともしない。
2、本人が会社で初めて株式を公開発行する前に直接または間接的に保有していた会社の株式がロック期間満了後2年以内に減少した場合、合法的な方法で減少し、ロック期間満了後2年以内に合計減少した株式の数は本人が直接または間接的に保有している発行者の株式総数の100%を超えない。また、減持前の3取引日に会社を通じて公告し(本人及び本人一致行動者の合計保有会社の株式比率が5%以下の場合を除く)、減持価格は減持当時の2級市場価格に基づいて確定する。
3、本人の株式減持は中国証券監督管理委員会の「上場会社の株主、董監督高の株式減持の若干の規定」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」「深セン証券取引所上場会社の株主及び取締役、監事、高級管理者の株式減持実施細則」の関連規定を遵守する。
(V)持株5%以下の株主 Zhejiang Longsheng Group Co.Ltd(600352) 、閏土錦恒、諸暨文晨は株式ロック、持株及び減持意向に関する承諾
1、自発歩行者株式の上場日から12ヶ月以内に、当社は当社が初めて株式を公開発行する前に直接または間接的に保有している会社の株式を譲渡または他人に管理しないことを約束し、会社が当該部分の株式を買い戻すこともしない。
2、本企業の持分減少は中国証券監督管理委員会の「上場会社株主、董監督高持分減少の若干の規定」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」「深セン証券取引所上場会社株東及び取締役、監事、高級管理者持分減少実施細則」の関連規定を遵守する。
(VI)持株5%以下の株主談国梁、彭勲華の株式ロック、持株及び減持意向に関する承諾
1、自発歩行者株式の上場日から36ヶ月以内に、本人は会社が初めて株式を公開発行する前に直接または間接的に保有している会社の株式を譲渡または他人に管理しないことを約束し、会社が当該部分の株式を買い戻すこともしない。
2、本人の持分減少は中国証券監督管理委員会の「上場会社の株主、董監督高の持分減少の若干の規定」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」「深セン証券取引所上場会社の株主及び取締役、監事、高級管理者の持分減少実施細則」の関連規定を遵守する。
(VII)持株5%以下の株主趙偉尧の株式ロック、持株及び減持意向に関する承諾
1、自発歩行者株式の上場日から12ヶ月以内に、本人は会社が初めて株式を公開発行する前に直接または間接的に保有している会社の株式を譲渡または他人に管理しないことを約束し、会社が当該部分の株式を買い戻すこともしない。
2、本人の持分減少は中国証券監督管理委員会の「上場会社の株主、董監督高の持分減少の若干の規定」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」「深セン証券取引所上場会社の株主及び取締役、監事、高級管理者の持分減少実施細則」の関連規定を遵守する。
(VIII)会社の株式を間接的に保有する取締役、監事、高級管理職の宋磊、呉晋、周暁燕は株式のロック、持株及び減持意向に関する承諾
1、自発歩行者株式の上場日から12ヶ月以内に、本人は会社が初めて株式を公開発行する前に直接または間接的に保有している会社の株式を譲渡または他人に管理しないことを約束し、会社が当該部分の株式を買い戻すこともしない。
2、会社の株式が上場してから6ヶ月以内に、会社の株式の20取引日連続の終値が初回公開発行価格を下回った場合、または上場後6ヶ月の期末(その日が取引日でない場合、その日以降の最初の取引日)の終値が初回公開発行価格を下回った場合、株式ロック期間は上記ロック期間に基づいて自動的に6ヶ月延長される(期間に除権除利事項が発生した場合、発行価格は相応に調整すべき)。上記の承諾事項は、本人の離職または職務変更による無効ではありません。
3、本人が会社で初めて株式を公開発行する前に直接または間接的に保有していた会社の株式がロック期間満了後2年以内に減少した場合、合法的な方法で減少し、ロック期間満了後2年以内に合計減少した株式の数は本人が直接または間接的に保有している発行者の株式総数の40%を超えない。また、減持前の3取引日に会社を通じて公告(本人及び本人一致行動者の合計保有会社の株式比率が5%以下の場合を除く)を行い、かつ減持価格は会社の初公開発行価格(会社が配当金、配当金、資本積立金転増株本、配株などの除権除利事項があれば、最低価格の下限と株式数は相応に調整する)を下回らない。上記の承諾事項は、本人の離職または職務変更による無効ではありません。
4、会社の取締役、監事或いは高級管理者を担当する期間に、本人が持っている会社の株式ロック期間が満了した後、毎年譲渡する会社の株式は本人が直接或いは間接に持っている会社の株式総数の25%を超えない。退職後半年以内に、本人が保有する会社の株式を譲渡しない。
5、本人の持分減少は中国証券監督管理委員会の「上場会社株主、董監督高持分減少の若干規定」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」「深セン証券取引所上場会社株主及び取締役、監事、高級管理者の持分減少実施細則」を遵守する
