永泰運化学工業物流株式会社
株式投資リスク特別公告の初公開発行
推薦機構（主引受商）：安信証券株式会社
永泰運化工物流株式会社(以下「発行者」と略称する)が初めて259700万株を超えない人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行した申請は、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の証券監督許可を得た[2 Utour Group Co.Ltd(002707) 号で承認された。今回発行された株は深セン証券取引所のマザーボードに上場する予定だ。
発行者と安信証券株式会社(以下「主引受商」と略称する)の協議により、今回の新株259700万株の発行が確定した。今回の発行は2022年4月20日(T日)に深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムとネット下発行電子プラットフォームを通じて実施される。
発行者、主な販売業者は特に投資家に以下の内容に注目してもらう。
一、投資家は今回の発行プロセス、ネット上での申請と納付、株式の廃棄処理などに重点的に注目してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、発行者と主な販売業者は初歩的な引合結果に基づき、発行者の基本面、所属業界、上場企業より評価できるレベル、市場状況、資金募集需要及び販売リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は30.46元/株であることを協議して確定した。
投資家は30.46元/株で2022年4月20日(T日)にネットとネットの下で申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下発行申請日はネット上申請日と同じく2022年4月20日(T日)で、そのうち、ネット下申請時間は9:30-15:00、ネット上申請時間は9:15-11:30、13:00-15:00である。
2、ネット下の投資家のオファー後、発行者と主な販売業者は申請総量の中でオファーが最も高い部分を除去し、削除部分はすべてのネット下の投資家の申請総量の10%を下回らない(最高申告価格が確定した発行価格と同時に、この価格の申告はこれ以上除去されず、削除割合は10%を下回らない)。削除した部分はネット下での申請に参加してはならない。
3、ネット上の投資家は自主的に申請意向を表明しなければならない。証券会社に新株の申請を委託してはならない。
4、ネット下の投資家は「永泰運化工物流株式会社初公開発行株式ネット下発行初歩配給結果公告」に基づき、2022年4月22日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と獲得数量に基づき、直ちに新株購入資金を満額納付しなければならない。ネット下の投資家は、販売対象者のように同日に複数の新株を配当された場合、必ず新株ごとに全額納付し、規範に従って注釈を記入しなければならない。販売対象単株の新株資金が不足すると、その販売対象当日にすべての新株が無効になり、これによる結果は投資家が自ら負担する。
ネット上の投資家は新株を申請して署名した後、「永泰運化学工業物流株式会社初公開発行株式ネット上の署名結果公告」に基づいて納付義務を履行し、その資金口座が2022年4月22日(T+2日)日に満額の新株予約資金があることを確保し、投資家の金の支払いは投資家の所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット上の投資家は、一部の株式を購入することを放棄し、主な販売業者が販売する。
5、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、主な販売業者は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
6、有効なオファーネットの下で投資家が購入申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネットの下で投資家が直ちに購入金を十分に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。ネット上の投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名したが、満額になっていない場合、決済参加者が最近承認を放棄したと申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。
二、中国証券監督管理委員会、その他の政府部門が今回の発行に対して行ったいかなる決定や意見も、発行者株の投資価値や投資家の収益に対して実質的な判断や保証をしていない。これとは反対の声明はいずれも虚偽の不実な陳述である。投資家に投資リスクに注目し、発行価格の合理性を慎重に検討し、理性的に投資意思決定をしてください。
三、今回の発行申請に参加する予定の投資家は、2022年4月12日(T-6日)に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」に掲載された「永泰運化学工業物流株式会社初公開発行株式募集意向書要約」と巨潮情報網(ウェブサイトwww.cn.info.com.cn.)に公開されたの募集意向書の全文、特にその中の「重大事項提示」と「リスク要素」の章は、発行者の各リスク要素を十分に理解し、自分でその経営状況と投資価値を判断し、投資決定を慎重に行う。発行者は政治、経済、業界及び経営管理レベルの影響を受け、経営状況が変化する可能性があり、これによる投資リスクは投資家が自ら負担しなければならない。
四、今回ネットの下で発行された株は流通制限とロック手配がなく、今回発行された株は深セン証券取引所の上場取引の日から流通を開始した。上場初日の株式流通量の増加による投資リスクに注意してください。
五、今回の発行価格は30.46元/株で、投資家は以下の状況に基づいて今回の発行価格の合理性を判断してください。
1、中国証券監督管理委員会の「上場企業業界分類ガイドライン」(2012年改訂)によると、発行者は「L 72ビジネスサービス業」に属する。2022年4月14日(T-4日)、中証指数有限会社が発表した「L 72ビジネスサービス業」の最近の月の静的平均収益率は23.42倍だった。発行者と Shanghai Shine-Link International Logistics Co.Ltd(603648) Milkyway Chemical Supply Chain Service Co.Ltd(603713) Jiangsu Wanlin Modern Logistics Co.Ltd(603117) Beijing Changjiu Logistics Corp(603569) Bondex Supply Chain Management Co.Ltd(603836) の5社の上場企業の業務は一定の類似度を持っている。2020年1株当たりの収益と2022年4月14日(T-4日、当日を含む)前の20取引日の平均価格で計算すると、上場企業の最新の静的市場収益率の平均値より51.82倍になる。
今回の発行価格は30.46元/株対応発行者が2021年に非経常損益を差し引いた前後の純利益が薄くなった後の市場収益率は19.88倍で、業界の最近の1ヶ月の静的平均市場収益率と会社の平均市場収益率を下回っているが、将来の発行者の株価の下落が投資家に損失をもたらすリスクは依然として存在している。発行者と主な販売業者は投資家に投資リスクに注目し、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資意思決定を行うように頼んだ。
今回の定価に関する具体的な分析は、同日掲載された「永泰運化学工業物流株式会社初公開発行株式発行公告」を参照してください。
2、投資家に発行価格とネット下投資家のオファーの間に存在する違いに注目してもらう。ネット下投資家のオファー状況は同日掲載された「永泰運化学工業物流株式会社初公開発行株式発行公告」を参照。
3、今回の発行定価は市場化定価の原則に従い、初歩的な引合段階でネットの下で投資家が真実の購入意欲に基づいてオファーし、発行者と主な販売業者は初歩的な引合結果に基づき、発行者の基本面、業界、上場企業より評価できるレベル、市場状況、資金需要の募集と販売リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格を協議して確定する。いかなる投資家が申請に参加する場合、発行価格を受け入れたと見なされます。発行定価方法と発行価格に異議がある場合は、今回の発行に参加しないことをお勧めします。
4、今回の発行は上場後に発行価格を下回るリスクがある。投資家は定価市場化に含まれるリスク要素に十分に注目し、株式が上場した後、発行価格を下回る可能性があることを知って、リスク意識を確実に高め、価値投資理念を強化し、盲目的な炒め物を避けなければならない。監督管理機構、発行者、主販売業者は株式が上場した後、発行価格を下回らないことを保証できない。
六、発行者の今回の募集プロジェクトは今回の募集資金を使用する予定で、投資額は6717018万元である。今回の発行価格30.46元/株、発行新株259700万株で計算した募集資金総額は7910462万元で、発行費用119344万元を差し引いた後、募集資金の純額は6717018万元と予想され、募集資金の取得による純資産規模の増加による発行者に対する生産経営モデル、経営管理とリスクコントロール能力、財務状況、利益レベルと株主の長期利益が重要な影響を及ぼすリスク。七、今回の発行申請は、いずれの販売対象もネット下またはネット上のいずれかの方式で申請するしかなく、ネット下のオファー、申請、販売に参加するすべての販売対象はネット上の申請に参加してはならない。単一の投資家は1つの合格口座を使用して申請するしかなく、上記の規定に違反した申請は無効な申請である。八、今回の発行が終わった後、深セン証券取引所の承認を得なければ、取引所で公開的に取引をすることができない。承認が得られなければ、今回の発行株式は上場できず、発行者は発行価格に基づいて銀行の同期預金利息を加算して申請に参加した投資家に返還する。
九、発行者のすべての株式は流通可能な株式である。今回の発行前の株式の有限販売期間は、販売制限承諾と販売制限期間の手配については、募集意向書を参照してください。上述の株式販売制限手配は関連株主が会社のガバナンス需要と経営管理の安定性に基づいて、関連法律、法規に基づいて自発的に承諾する。
十、投資家に投資リスクに注目してもらい、以下の状況が発生した場合、発行者及び主販売業者は発行中止措置を協議する。
1、ネット下の実際の購入総量がネット下の初期発行数量より小さい場合。
2、ネット上の申請が不足し、申請不足部分がネット上に回送された後、ネット下の投資家が十分な申請ができなかった場合。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計は今回の公開発行数の70%未満である。
4、発行者が発行過程で重大な会議後の事項が発生し、今回の発行に影響を与えた場合。
5、中国証券監督管理委員会は証券発行の引受過程の実施について事後監督管理を行い、違法違反または異常な状況があることを発見し、発行の中止を命じた。
以上の状況が発生した場合、発行者と主代理店は発行中止原因、発行手配の回復などを速やかに公告する。発行を中止した後、今回の発行承認文書の有効期間内に、中国証券監督管理委員会に届け出た後、発行者と主販売業者は機を選んで発行を再開した。
十一、本特別リスク公告は今回発行されたすべての投資リスクを明らかにすることを保証するものではなく、投資家が証券市場に含まれる各リスクを十分に深く理解することを提示し、提案し、自身の経済実力、投資経験、リスクと心理的耐性に基づいて、今回の発行申請に参加するかどうかを独立して決定する。
発行者：永泰運化工物流株式会社推薦機構（主引受商）：安信証券株式会社2022年4月19日
