永泰運化学工業物流株式会社
株式発行公告の初公開
推薦機構（主引受商）：安信証券株式会社
特別ヒント
永泰運化工物流株式会社(以下「永泰運」、「発行者」または「会社」と略称する)は、「証券発行と引受管理弁法」(証監会令第144号)、「株式を初めて公開発行し上場管理弁法」(証監会令第196号)、「株式の初公開発行引受業務規範」(中証協発〔2018142号)、『初公開発行株式配給細則』(中証協発〔2018142号)、『初公開発行株式網下投資家管理細則』(中証協発〔2018142号)、「深セン市場初公開発行株式ネット発行実施細則」(深証上〔2018279号、以下「ネット発行実施細則」と略す)および「深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則」(深証上〔2020483号、以下「ネット下発行実施細則」と略す)などの関連規定は初公開発行株式を実施する。
今回の発行の初歩的な引合とネット下の発行はいずれも深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)のネット下発行電子プラットフォームと中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」と略称する)の登録決済プラットフォームを通じて行われ、ネット下の投資家は本公告と深交所が発表した「ネット下発行実施細則」を真剣に読んでください。
今回のネット発行は深交所取引システムを通じて行われ、ネット投資家は本公告と深交所が発表した「ネット発行実施細則」を真剣に読んでください。
投資家は発行プロセス、オファー除去規則、申請と納付、株式放棄処理などの規定に重点を置いてください。具体的な内容は以下の通りです。
1、発行者と推薦機構(主代理店)安信証券株式会社(以下「安信証券」、「主代理店」と略称する)は初歩的な引合結果に基づき、発行者の基本面、所属業界、上場企業より評価できるレベル、市場状況、募集資金需要及び引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は30.46元/株であることを協議して確定した。
投資家はこの価格で2022年4月20日(T日)にネットとネットの下で申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下発行申請日はネット上申請日と同じく2022年4月20日(T日)で、そのうち、ネット下申請時間は9:30-15:00、ネット上申請時間は9:15-11:30、13:00-15:00である。
2、ネット下の投資家のオファー後、発行者と主な販売業者は申請総量の中でオファーが最も高い部分を除去し、削除部分はすべてのネット下の投資家の申請総量の10%を下回らない(最高申告価格が確定した発行価格と同時に、この価格の申告はこれ以上除去せず、削除割合は10%を下回らない)。削除部分はネット下の申請に参加してはならない。
3、ネット上の投資家は自主的に申請意向を表明し、証券会社に新株の申請を委託してはならない。4、ネット下の投資家は「永泰運化工物流株式会社初公開発行株式ネット下発行初歩配給結果公告」(以下「ネット下発行初歩配給結果公告」)に基づき、2022年4月22日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と獲得数量に基づき、直ちに新株予約資金を満額納付しなければならない。販売対象者が同日に複数の新株を発行されたように、必ず新株ごとに全額納付し、規範に従って注釈を記入しなければならない。販売対象単株の新株資金が不足すると、その販売対象当日にすべての新株が無効になり、これによる結果は投資家が自ら負担する。
ネット上の投資家は新株の購入に署名した後、「永泰運化学工業物流株式会社初公開発行株式ネット上の署名結果公告」(以下「ネット上の署名結果公告」と略称する)に基づいて納付義務を履行し、その資金口座が2022年4月22日(T+2日)日に満額の新株予約資金を確保し、投資家の金額の支払いは投資家の所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット上の投資家は、一部の株式を購入することを放棄し、主な販売業者が販売する。
5、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、主な販売業者は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
6、有効なオファーネットの下で投資家が購入申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネットの下で投資家が直ちに購入金を十分に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。ネット上の投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名したが、満額になっていない場合、決済参加者が最近承認を放棄したと申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。
発行者と主な販売業者は広範な投資家に投資リスク、理性的な投資に注意することを厳粛に提示し、本公告と同日掲載された「永泰運化学工業物流株式会社初公開発行株式投資リスク特別公告」を真剣に読む。
評価と投資リスクのヒント
1、中国証券監督管理委員会が制定した「上場企業業界分類ガイドライン」(2012年改訂)によると、発行者の所属業界は「L 72ビジネスサービス業」であり、中証指数有限会社が発表した業界の最近の1カ月の静的平均収益率は23.42倍(2022年4月14日現在)であり、投資家の意思決定に参考してください。今回の発行価格は30.46元/株に対応する2021年の非常損益を差し引いた前後の純利益が薄くなった後の市場収益率は19.88倍で、中証指数会社が2022年4月14日に発表した業界の最近の1カ月の静的平均市場収益率を下回った。
新株投資は大きな市場リスクを持っており、投資家は新株投資と証券市場のリスクを十分に理解し、発行者の募集説明書に開示されたリスクをよく研究し、リスク要素を十分に考慮し、今回の新株発行に慎重に参加する必要がある。
2、初歩的な引合結果に基づき、発行者と主な代理店の協議を経て確定し、今回の公開発行新株は259700万株で、今回の発行は古い株の譲渡を設けない。発行者の今回の募集プロジェクトは今回の募集資金を使用する予定で、投資額は6717018万元である。今回の発行価格は30.46元/株で、発行者は募集資金7910462万元、発行費用119344万元を差し引いた後、募集資金の純額は6717018万元と予想されている。
3、発行者が今回募集した資金は、運用が適切でないか、短期間で業務が同期的に増加できない場合、発行者の利益レベルに不利な影響を及ぼすか、発行者の純資産収益率が大幅に低下するリスクがあり、発行者の評価レベルが下がり、株価が下落し、投資家に投資損失をもたらすリスクがある。
重要なヒント
1、発行者が初めて259700万株を超えない人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行した申請は、中国証券監督管理委員会の証券監督管理委員会の許可を得た[2 Utour Group Co.Ltd(002707) 号で承認された。2、今回の発行はネット下から投資家への引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)とネット上で深交所の非限定販売A株と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)を結合する方式を採用し、安信証券がそれぞれ深交所のネット下で電子プラットフォームを発行し、深交所の取引システムを通じて実施し、深交所のマザーボードに上場する予定である。今回発行された株式の申請は「永泰運」と略称され、申請コードは「001228」で、この申請の略称と申請コードは今回の発行網の下でネット上で申請するのに同時に適用される。3、今回の公開発行株式の総数は259700万株である。ダイヤルバックメカニズムが起動する前に、ネット下の初期発行数は155820万株で、今回の発行総株数の60.00%を占めた。ネット上の初期発行数は103880万株で、今回の発行総株数の40.00%を占めている。
4、今回発行された初歩的な引合は2022年4月14日(T-4日)に完了し、発行者と主な販売業者はネット下の投資家のオファー状況に基づき、申請価格が高いから低いまでソートし、各価格に対応する累計申請総量を計算し、申請総量の中でオファーが最も高い部分(削除部分はすべてのネット下の投資家の申請総量の0.095%)を除いた。発行者の基本面、所属業界、上場企業より評価できるレベル、市場状況、募集資金の需要と販売リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回のネット下での販売とネット上で発行された発行価格は30.46元/株であることを協議し、同時にネット下での申請に参加できるネット下の投資家のリストと有効な申請数を確定した。この価格に対応する収益率と有効オファー状況は以下の通りである。
(1)14.91倍(1株当たりの収益は会計士事務所が中国会計準則に従って監査した非経常損益を差し引いた前後のどちらが低いかの2021年の純利益を今回の発行前の総株式で割って計算する)。
(2)19.88倍(1株当たりの収益は会計士事務所が中国会計準則に従って監査した非経常損益を差し引いた前後のどちらが低いかの2021年の純利益を今回の発行後の総株式で割って計算する)。
(3)すべての有効見積書に対応する累計購買予定数の合計は2253740万株である。
5、今回の発行が成功すれば、発行者の募集資金総額は7910462万元、募集資金純額は6717018万元であり、発行者の募集資金の使用計画などの関連状況は2022年4月12日(T-6日)に「永泰運化学工業物流株式会社初公開発行株式募集意向書」で公開された。募集意向書の全文と関連資料は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)クエリー。6、今回発行されたネット下、ネット上での申請日は2022年4月20日(T日)で、いずれの販売対象者もネット下またはネット上のいずれかの方法で申請するしかない。
（1）ネット通販
①今回のネット通販は2022年4月20日(T日)9:30-15:00。
②初歩的な引合期間中に有効な見積書(申請価格が今回の発行価格30.46元/株に等しく、取り除かれていないと同時に、主販売業者と発行者が事前に確定し、公告したその他の条件に合致する見積書を指す)を提出したネット下の投資家が管理する販売対象者は、ネット下の申請に参加しなければならない。有効な見積書を提出した販売対象リストは「付表:販売対象の初歩的な見積状況」を参照してください。有効なオファーを提出していない販売対象者は、ネット下での申請に参加してはならない。申請時間内に、ネット下の投資家はネット下で電子プラットフォームを発行し、申請に参加するすべての販売対象のために申請書情報を入力しなければならない。申請価格、申請数量及び主販売業者が発行公告で規定したその他の情報を含む。このうち、申請価格は今回の発行価格30.46元/株である。発注数量は、初歩的な引合で提供された有効な見積書に対応する「発注予定数量」に等しくなければならない。ネット下での申請に参加する場合、投資家は申請資金を支払う必要はありません。初歩的な引合オファーに参加する販売対象者は、「有効オファー」であるかどうかにかかわらず、今回のオンライン申請に参加してはならない。
③販売対象者は申請及び持株などの面で関連法律法規及び中国証券監督管理委員会の関連規定を遵守し、自ら相応の法律責任を負わなければならない。ネット下の投資家が管理する販売対象に関する情報(販売対象のフルネーム、証券口座名(深セン)、証券口座番号(深セン)、銀行受取口座などを含む)は、中国証券業協会に登録された届出情報を基準とし、販売対象情報の記入と届出情報の不一致による結果はネット下の投資家が自負する。
主な販売代理店は販売前に有効な見積投資家とその管理の販売対象に禁止性があるかどうかを審査し、投資家は主な販売代理店の要求に応じて相応の協力(会社定款などの工商登録資料の提供、実際の制御者のインタビューの手配、関連自然人の主要な社会関係リストの如実な提供、その他の関連関係調査の協力などを含むが、それに限らない)を行うべきである。配合を拒否したり、提供された材料が上記の禁止状況を排除するのに十分でない場合、主販売業者は販売を拒否します。
（2）ネットでの購入申請
①今回のオンライン申し込みは2022年4月20日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。②2022年4月20日(T日)までに中国で深セン支社を決済して証券口座を開設し、2022年4月18日(T-2日)までの20取引日(T-2日を含む)の日に深交所の非限定A株と非限定販売預託証書の総時価総額1万元以上(1万元を含む)を保有している投資者は、深交所取引システムを通じて今回ネット上で発行された株を申請することができる。ネット上の投資家は自主的に申請の意向を表明しなければならない。証券会社に新株の申請を代行するように全権を委託してはならない。
③投資家は、その保有する市場価値に基づいて、そのネット上で申請可能な額を確定する。投資家関連証券口座の時価総額は2022年4月18日(T-2日)前の20取引日(T-2日を含む)の日平均深交所の非限定A株と非限定販売預託証書の総時価総額で計算される。投資家関連証券口座の口座開設時間が20取引日未満の場合、20取引日で計算した日平均市場価値を保有する。投資家が複数の証券口座を保有している場合、複数の証券口座の時価総額合併計算。投資家関連証券口座の保有時価総額は、その証券口座に時価総額の計算範囲に組み込まれたA株と預託証憑の数と相応の終値との積で計算される。投資家が保有している時価総額に基づいて、そのネット上での申請可能額を確定し、時価総額1万元以上(1万元を含む)を保有している投資家は新株の申請に参加することができ、5000元の時価総額ごとに1つの申請単位を申請することができ、5000元未満の部分は申請額に計上されない。各申請単位は500株で、申請数量は
