Citic Securities Company Limited(600030)
Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) について
前12ヶ月以内に資産を購入、売却する査察意見
Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) (以下「上場会社」、「 Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) 」)は株式の発行と現金の支払いを通じて新奥(舟山)液化天然ガス有限会社の90%の株式(以下「今回の取引」と略称する)を購入する予定である。
「上場企業の重大資産再編管理方法」の規定によると、上場企業が12ヶ月以内に同一または関連資産を連続的に購入、販売した場合、その累計数でそれぞれ相応の額を計算する。すでに「再編管理方法」の規定に従って重大資産再編報告書の資産取引行為を編制し、開示し、累計計算の範囲に組み入れる必要はない。中国証券監督管理委員会は「再編管理方法」第13条第1項に規定された重大資産再編の累計期限と範囲に別途規定がある場合、その規定に従う。取引標的資産が同一取引者の所有または制御に属し、または同一または類似の業務範囲に属し、または中国証券監督管理委員会が認定したその他の場合、同一または関連資産と認定することができる。
Citic Securities Company Limited(600030) (以下「独立財務顧問」と略す)今回の取引の独立財務顧問として、 Jiangsu Boxin Investing & Holdings Co.Ltd(600083) 今回の取引の12ヶ月以内に発生した資産の購入、販売状況について査察を行い、具体的な査察意見は以下の通りである。
上場企業が最近12ヶ月以内に資産を購入、販売した場合は以下の通りである。
(I)新エネルギー鳳凰(滕州)エネルギー有限会社の40%の株式を売却する
さらに天然ガスの主な事業に焦点を当てるため、上場企業は2021年2月18日に「 Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) 、廊坊華源エネルギー技術有限会社と Levima Advanced Materials Corporation(003022) 新エネルギー鳳凰(滕州)エネルギー有限会社の株式譲渡枠組み協定」に署名した。上場会社は Levima Advanced Materials Corporation(003022) (深交所上場会社、株式コード「 Levima Advanced Materials Corporation(003022) 」、証券略称「 Levima Advanced Materials Corporation(003022) 」、以下「 Levima Advanced Materials Corporation(003022) 」)に保有する新能鳳凰(滕州)エネルギー有限会社(以下「滕州会社」と略称する)の40%の株式権を売却する予定である。
上場企業は2021年3月29日に第9回取締役会第28回会議を開き、「滕州会社の株式売却事項について株式譲渡協定及び関連取引に署名する予定の議案」を審議・採択し、関連取締役の王玉鎖さん、王子さん、趙令歓さんはこの議案に対して採決を回避した。独立取締役は今回の株式譲渡協定の締結事項について同意の事前承認意見と独立意見を発表した。同日、上場企業は Levima Advanced Materials Corporation(003022) と「新エネルギー鳳凰(滕州)エネルギー有限会社の株式譲渡協定について」に署名し、滕州会社の40%の株式取引価格は5758862万元だった。2021年4月15日、上場企業は2021年の第2回臨時株主総会を開き、「滕州会社の株式売却事項について株式譲渡協定及び関連取引に署名する議案」を審議・採択した。滕州会社は2021年5月10日に工商変更/届出登記手続きを完了した。
上記取引と今回再編された標的資産は、同一取引者の所有または制御に属さない。
(II)廊坊新奥高博科技有限公司の100%株式を購入する
上場企業は新奥高科工業有限会社が保有する廊坊新奥高博科学技術有限会社(以下「高博科学技術」と略称する)の100%の株式を購入する予定である。上場企業は2021年11月17日に第9回取締役会第三十七回会議を開き、「持株子会社の株式購入及び関連取引に関する議案」を審議・採択し、関連取締役の王玉鎖さん、王子さん、蒋承宏さん、張瑾さんはこの議案を採決を避けた。独立取締役は今回の株式購入事項について同意の事前承認意見と独立意見を発表した。河北立千資産評価有限責任会社が発行した「資産評価報告」(立千評価字[2021]第067号)によると、評価プログラムを実施した後、評価基準日2021年11月10日に高博科学技術株主のすべての権益評価価値は617684万元である。双方は前述の評価値を参考にして、今回の取引価格を617684万元と協議した。本査察意見の発行日までに、上場企業の持株子会社が高博科学技術の100%株式を購入する事項はまだ引き渡しを完了していない。
今回の取引が「再編管理弁法」第14条に規定された取引標的資産が同一取引者の所有または制御に属する場合、今回の再編の累計計算の範囲に組み入れる必要がある。
審査の結果、上述の取引のほか、上場企業が今回の取引案を審議した取締役会の開催日の12ヶ月前から現在まで、上場企業は他の資産の購入、販売行為が発生しておらず、今回の取引に関連する資産の購入、販売の取引行為も存在していない。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Citic Securities Company Limited(600030) について Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) 今回の取引の12ヶ月以内に資産を購入、販売する査察意見』の署名ページ)独立財務顧問主催者:
李寧康昊旭
Citic Securities Company Limited(600030) 年月日
