証券コード： Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 証券略称： Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 公告番号：2022017 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
会社が転換社債を公開発行することについて
即時リターンの償却、補充措置の採用及び関連主体の承諾の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) (以下「会社」または「当社」と略称する)は、転換社債を公開発行する予定である。『国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関する若干の意見』(国発[201417号)によると、「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」(国弁発[2013110号)及び中国証券監督管理募集委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)「先発及び再融資、重大資産再編の即時リターンに関する指導意見」(証券監督管理委員会[201531号)などの法律、法規、規則及びその他の規範的な文書の要求は、中小投資家の利益を保障するために、会社は今回の公開発行転換可能債券が即期リターンの薄さに与える影響について真剣に分析し、即期リターンを補充する具体的な措置を提出し、関連主体が会社の補充リターン措置に対して確実に履行できることを承諾した。具体的には以下の通りである。
一、今回の発行は企業の主要財務指標に対する影響を薄める。
(I)主な仮定と前提条件
1、マクロ経済環境、産業政策、業界発展状況、製品市場状況及び会社の経営状況に重大な不利な変化が発生していないと仮定する。
2、会社が2022年12月末に今回の発行を完了し、2022年6月30日にすべての未転換株と2023年12月31日にすべての転換株の2つの状況をそれぞれ仮定する。(上述の発行案の実施が完了した時間と株式転換が完了した時間は、今回の転換社債発行の償却可能な即時リターンが主要財務指標に与える影響を試算する仮説にのみ用いられ、実際の完成時間には承諾を構成せず、最終的には中国証券監督管理委員会が承認した発行数量と今回の発行案の実際の完成時間と債券所有者が株式転換を完了した実際の時間を基準とする)。
3、今回募集した資金の総額は34000万元で、発行費用は考慮しないと仮定する。今回の転債発行の実際の入金の募集資金規模は、監督管理部門の承認、発行購入状況、発行費用などの状況に基づいて最終的に確定する。
4、今回の転換可能債権の転換価額が59.86元/株であると仮定する(会社の今回の取締役会開催日2022年4月18日の前20取引日の会社株取引平均と前取引日の会社株取引平均のどちらが高いか)。この転株価格はシミュレーション計算価格にすぎず、今回の転債発行の減価償却の即時リターンが主要財務指標に与える影響を計算するために使用され、最終的な初期転株価格は会社の取締役会が株主総会に基づいて授権し、発行前に市場状況に基づいて確定し、除権、配当調整または下方修正を行う可能性がある。5、会社が2021年度に親会社の所有者に帰属する純利益は1110819万元で、非経常損益を差し引いた親会社の所有者に帰属する純利益は1057190万元である。2022年度、2023年度に親会社所有者に帰属する純利益と、非経常損益を差し引いた親会社所有者に帰属する純利益が横ばいであると仮定する。(この仮定は、会社の将来の利益に対する利益予測を代表するものではなく、今回の発行額の即時収益率が主要指標に与える影響を計算するためにのみ使用され、投資家はこれに基づいて投資意思決定を行い、投資家がこれに基づいて投資意思決定を行い、損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない)。
6、会社の総株券を予測する時、2021年12月31日までの会社の総株券800.00万株を基数にして、今回の発行が完了し、すべての転換後の株券数が株券に与える影響だけを考慮して、その他の要素を考慮しないで株券の発生の変化を招く。
7、今回の発行が会社のその他の生産経営、財務状況(例えば財務費用、投資収益)などに与える影響を考慮しないと仮定する。
8、会社の2021年度、2022年度の利益分配要素の影響を考慮しないと仮定する。
9、仮に会社が今回公開的に転換社債を発行した以外に、他に発生する可能性のある株式変動事項がないと仮定する。
10、募集資金が利用されていない前に発生した銀行利息及び転換可能債務利息費用の影響を考慮しない。11、会社が発行した純資産を予測する際、募集資金と純利益以外の要素が純資産に与える影響は考慮されていない。
(II)今回の発行額の即時収益率が会社の主要財務指標に与える影響の具体的な分析
上記の仮定の前提に基づいて、会社は20222023年度の上述の条件の下で今回の発行の薄い即時リターンが会社の主要な財務指標に与える影響を以下のように計算した。
2023年度/2023年12月31日事業2022年度/2022年まで2023年12月31日まで全ての未月30日全ての転換株
普通株式数（万株）800.00 800.00829648
今回の公開発行募集資金総額（万3400000元）
親会社の所有者に帰属する純利益(万111081911108191110819元)
非経常損益を差し引いた後、親会社10571901057190社の所有者に帰属する純利益(万元)
期末は親会社の所有者権益に帰属する（万131051381310513814215957元）
基本1株当たり利益1.39 1.39 1.34
非経常損益を差し引いた基本1株当たり1.32 1.32 1.28利益(元/株)
非経常損益を差し引いた加重平均11.59%10.38%8.90%純資産収益率
二、今回発行された即期収益のリスクヒント
可転債の発行が完了した後、株を転換する前に、会社は予め約束した額面金利に従って未転株の可転債に利息を支払う必要がある。極端な場合、会社が転換債募集資金の運用による利益の増加が転換債の支払う債券利息をカバーできない場合、会社の税後利益が低下するリスクに直面し、会社の普通株株主の即時リターンを薄くする。
投資家が保有する転換可能債権の一部または全部を転換した後、会社の株式総額は相応に増加し、会社の既存株主の持株比率、会社の純資産収益率および会社の1株当たりの収益に対して一定の薄い役割を果たす。また、今回の転債には転株価格の下方修正条項が設けられており、この条項がトリガーされた場合、会社は転株価格の下方修正を申請する可能性があり、今回の転債転株によって新たに増加した株価総額が増加し、今回の転債転株が会社の元普通株東に対する潜在的な償却作用を拡大する。
特に、投資家は、今回の発行による即時リターンが減少するリスクに注目することを注意しています。三、今回の転換社債の公開発行の必要性と合理性
今回の募集資金の使用の必要性と合理性の分析については、公告「転換社債の公開発行に関する募集資金の使用可能性分析報告」を参照してください。
四、今回の募集資金投資項目と会社の既存業務の関係、会社は募集資金の投資に従事する
（Ⅰ）今回募集した資金投資項目と会社の既存業務との関係
会社の主な業務は専門分野の精密金属製造です。会社は中国外でリードするハイエンド設備メーカーに「小ロット、多品種、工芸が複雑で、精密度が高い」カスタマイズ化精密金属構造部品製品を提供することに専念している。今回の募集投資金投資プロジェクトはハイエンド装備精密部品製造及び集積業務生産基地建設プロジェクトであり、会社の既存業務の開拓である。今回公開発行された転換社債募集資金投資プロジェクトはいずれも会社の主な業務をめぐって展開され、会社の全体的な発展戦略に合致し、会社はプロジェクトの成功を保障し、相応の生産経験と管理能力を備えている。資金募集投資プロジェクトは良好な利益見通しを持ち、プロジェクトの成功実施は会社の利益レベルを強化し、会社の市場占有率と業界影響力を高め、さらに会社全体の市場競争力を高めるのに役立つ。
今回の転換社債の公開発行が完了した後、会社の主な業務は大きく変化せず、会社の資産と業務規模はさらに拡大する。
(II)会社が資金募集投資プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの面での備蓄状況1、人員備蓄
会社はここ数年来絶えず人的資源管理システムを完備し、人材の導入、職場の職責の完備、審査激励、育成教育などのシステム建設を重視し、良性競争メカニズムを形成し、調和のとれた雇用環境を作り上げている。未来会社は人的資源の開発と最適化で企業の発展を推進し、激励、審査と育成などの面から人的資源管理システムをさらに確立し、健全にする。
2、技術備蓄
会社は江蘇省ハイテク企業及び江蘇省イノベーション型企業で、「江蘇省企業技術センター」、「江蘇省(華亜)溶接自動化工程技術研究開発センター」と「国家級博士後科学研究ステーション」の三大研究開発機構と精良な研究開発チームを持っている。会社の技術部は経験豊富な研究開発設計チームを持っていて、多くの発明特許と実用新案特許と多くの革新技術を持っていて、会社の製品の開発と製造生産のために良好な基礎を築きます。
今回の募集資金は一部研究開発センタープロジェクトの建設に使用され、既存の技術チームと資源を統合し、向上させる。会社はすでに技術開発計画を制定して、未来絶えず新しい材料、新技術、新技術の研究開発と革新を推進して、更に既存の業務と拡産プロジェクトに技術サポートを提供します。
3、市場備蓄
会社は既存の良質な顧客の潜在力を掘り起こし、新規生産能力の消化と研究開発目標の実現を助ける。長年の発展を経て、会社はすでに半導体設備分野と、新エネルギーと電力設備、汎用設備、軌道交通と医療機器などの分野の中国外の有名なメーカーと良好な安定した協力関係を確立した。有名な取引先との良好な安定関係は、会社の持続可能な発展に有利であり、資金投資プロジェクトの成功建設と運営に有利であり、新生産能力の消化と研究開発目標の達成に有利である。
会社は新しい取引先の資源を開拓して、業務と市場の開拓に力を入れて、市場の発展の趨勢に基づいて、戦略の発展の方向に立脚して、持続的に業務の構造を最適化して、製品の需要を高める同時に、絶えず会社のサービス能力を高めます。会社は引き続き半導体設備構造部品業務、新エネルギー及び電力設備などの優位分野の業務を大いに強化し、他の分野を積極的に開拓し、サービス分野の多元化、品質定位ハイエンドの差別化戦略を通じて利益レベルを高める。
五、会社は今回の公開発行転換社債の償却即時リターンに対応する措置
今回の発行による会社の即時収益率の減少のリスクを低減し、投資家の利益を保護するために、会社は今回の募集資金の有効な使用を保証し、即時収益率の減少のリスクを効果的に防ぎ、将来の収益力を高めるためのさまざまな措置をとる。1、会社の日常運営効率の向上、会社の運営コストの低減、会社の経営業績の向上
今回の募集資金の有効な使用を保証し、株主が即期リターンを薄くされるリスクを効果的に防止し、会社の将来の持続的なリターン能力を高めるために、今回の公開発行が転換可能な社債を完成した後、会社は募集プロジェクトの投資進度を加速させ、市場開拓に力を入れ、経営業績の向上、管理レベルの向上、会社の運行効率の向上などの措置を通じて、未来の収益を高める。今回のリリースでは、短期的なリターンの影響を軽減します。2、会社の管理レベルを全面的に向上させ、コストコントロールをしっかりと行い、従業員激励メカニズムを完備させる
会社は業務プロセスを完備し、管理と生産効率を高め、購買、生産、在庫、販売の各段階の情報化管理を強化し、販売返金の催促力を強化し、会社の経営効率を高める。同時に、会社は予算管理を強化し、会社の内部統制制度を厳格に執行し、取締役、高級管理職の職務消費に対する制約を強化する。
会社は報酬と激励メカニズムを完備し、市場競争力のある報酬体系を確立し、市場の優秀な人材を導入し、従業員の積極性を最大限に引き出し、会社の従業員の創造力と潜在的な動力を掘り起こす。会社の重要なポスト人員に対して、会社は株式激励を実施し、会社の凝集力をさらに強化する。
会社は
