証券コード: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 証券略称: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.,Ltd.
（住所：蘇州相城経済開発区漕湖産業園春興路58号）
転換社債の公開発行予案
二〇二年四月
会社声明
1、会社及び取締役会の全員は本予案の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがないことを確認する。
2、今回の公開発行転換社債の発行が完了した後、会社の経営と収益の変化は、会社が自分で責任を負う。今回の転換社債の公開発行による投資リスクは、投資家が自ら責任を負う。3、本案は会社の取締役会が今回の転換社債の公開発行について説明したもので、それとは反対の声明はいずれも不実な陳述である。
4、投資家は何か疑問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士またはその他の専門顧問に相談しなければならない。
5、本案に記載された事項は、審査・認可機関が今回公開発行された転換社債に関する事項の実質的な判断、確認、承認または承認を代表するものではない。本予案に記載された今回の公開発行転換社債に関する事項の発効と完成には、会社の株主総会の審議通過と中国証券監督管理委員会の承認が必要である。
重要な内容のヒント
今回の公開発行証券方式:公開発行総額は人民元3400000万元(3400000万元を含む)を超えない転換社債(以下「今回の発行」と略称する)。
関連者が今回の発行に参加するかどうか:今回の転換社債の公開発行は元株主に優先販売権を与え、元株主は販売権を放棄する権利がある。具体的な優先販売割合は、会社の株主総会が会社の取締役会または取締役会の授権者に具体的な状況に基づいて確定し、今回の転換社債の発行公告で開示するように要請した。
釈義
本予案には別の説明があるが、以下の略称は以下の意味を持っている:会社、上場会社、発行者、華指 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 亜知能
本発行、本公開発行可転 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 転換社債を超えない3400000万元（3400000万元を含む）転換社債を発行する予定の事項
本前案は Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 公開発行転換社債前案を指す
株主総会、取締役会、監事会指 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 株主総会、取締役会、監事会
募集投資プロジェクト、募集資金投資プロジェクトとは、転換社債の公開発行による募集資金投資プロジェクトを指す。
債券所有者会議規則とは、「 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 転換社債所有者会議規則」を指す。
転換社債募集説明書/指「 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 公開発行転換募集説明書転換社債募集説明書」
『会社定款』は『 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 定款』を指す。
報告期間、最近の3年間は2019年、2020年、2021年を指す
中国証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
深セン証券取引所、証券取引所とは深セン証券取引所を指す。
中国証券監督管理委員会の許可を得て国内投資家に発行し、国内証券A株価取引所に上場し、人民元の購入と取引、1株当たりの額面が人民元1.00元の普通株である。
日指カレンダー日
元、万元、億元、元/株価指数人民元、人民元万元、人民元億元、人民元/株
説明:
(1)本案で引用した財務データと財務指標は、特別な説明がない場合、連結報告書の口径の財務データと当該財務データに基づいて計算した財務指標を指す。
(2)特別な説明を除き,本予案では,部分合計数と各加算数の直接加算の和が末尾数に差がある場合,四捨五入による.
目次
会社声明......1重要内容提示…2釈義......3一、今回の発行は転換社債の公開発行条件に合致する説明......5二、今回の発行概況…5三、財務会計情報及び管理層の討論と分析......15四、今回発行する転換社債の募集資金の用途......31五、会社の利益分配政策及び配当状況......32
一、今回の発行は転換社債の公開発行条件に合致する説明
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」「転換社債管理弁法」などの法律法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社は自身の経営状況と関連事項を結びつけて項目ごとに自己調査を行い、会社は現行の関連法律法規に規定された転換社債の公開発行の各条件に合致していると考えている。転換社債を公開発行する条件を備えている。
二、今回の発行概況
（Ⅰ）今回発行する証券の種類
今回発行される証券の種類は、A株に転換できる転換社債です。この転換社債と将来転換可能な会社A株は深セン証券取引所に上場する。
（Ⅱ）発行規模
関連法律法規の規定に基づき、会社の財務状況と投資計画を結びつけ、今回公開発行された転換社債の募集資金総額は人民元3400000万元(3400000万元を含む)を超えない。具体的な発行規模は、会社の株主総会の授権会社の取締役会または取締役会の授権者に上記の額の範囲内で確定してもらう。
(III)債券期間
今回発行される転換社債の期限は発行日から6年です。
(IV)額面金額と発行価格
今回発行された転換社債は1枚当たり100元で、額面別に発行される。
(V)額面金利
今回発行された転換社債の額面金利は、会社の株主総会が会社の取締役会または取締役会の授権者に発行前に国の政策、市場状況、会社の具体的な状況に基づいて推薦機構および主販売業者と協議して確定するように要求した。
(VI)元利の返済の期限と方式
今回発行された転換社債は、毎年1回の利息支払い方式を採用し、満期に元金と最後の年の利息を返済する。
1、年利子計算
利息計算年度の利息(以下「年利」と略称する)とは、転換社債の所有者が保有する転換社債の額面総額に基づいて、転換社債の発行初日から満1年ごとに享受できる当期利息を指す。年利率の計算式は次のとおりです。
I=B×i
I:年利子額を指す。
B:今回発行された転換社債の所有者が利息計算年度(以下「当年」または「毎年」と略称する)の利息支払債権登録日に保有する転換社債の額面総額を指す。
i:転換可能社債の当年額面金利を指す。
2、支払方法
(1)今回の転換社債は毎年1回の利息支払い方式を採用し、利息計算開始日は転換社債発行初日である。転換社債所有者が得た利息収入の未払税金は、転換社債所有者が負担する。
(2)利息支払日:毎年の利息支払日は、今回の転換社債発行初日から満1年の当日とする。この日が法定祝日または休日である場合、次の取引日に順延され、順延期間は別途利息を支払わない。隣接する2つの利息支払日の間に1つの利息計算年度があります。
転換年度の利息と配当金の帰属などの事項は、会社の取締役会が関連法律法規と深セン証券取引所の規定に基づいて確定する。
(3)利息付債権登録日:毎年の利息付債権登録日は毎年利息付日の前取引日であり、会社は毎年利息付日以降の5取引日以内にその年の利息を支払う。利息付債権登録日前(利息付債権登録日を含む)に株式への転換を申請する転換社債は、その所有者に本利息年度及び以降の利息年度の利息を支払わない。
（VII）転換期間
今回発行された転換社債の株式転換期間は、転換社債の発行終了日から6ヶ月後の最初の取引日から転換社債の満期日までである。
(VIII)株式転換価格の確定
今回発行された転換社債の初期転株価格は、募集説明書公告日前の20取引日の会社株取引平均価格(当該20取引日以内に除権、配当による株価調整が発生した場合、調整前の取引日の取引価格に対して相応の除権、配当調整後の価格で計算する)と前取引日の会社株取引平均価格を下回らない。具体的な初期転株価格は、株主総会の授権取締役会または取締役会の授権者が今回の発行前に市場状況と会社の具体的な状況に基づいて推薦機構および主販売業者と協議して確定する。
募集説明書公告日前20取引日会社株式取引平均=募集説明書公告日前20取引日会社株式取引総額/当該20取引日会社株式取引総量;募集説明書公告日前取引日会社株取引平均=募集説明書公告日前取引日会社株取引総額/当該日会社株取引総量。
（Ⅸ）転換価額の調整及び計算方式
今回の発行後、会社が配当金、増資資本金、増発新株(今回発行された転換社債の転換によって増加した株式を除く)、配株及び現金配当金などの状況が発生した場合、会社は上述の条件に現れた前後の順序で、順次転換株の価格を累積調整し、具体的な調整方法は以下の通りである。
調整前の転換株価がP 0、1株当たりの配当金または転換株率がN、1株当たりの増発新株または配株率がK、増発新株価または配株価がA、1株当たりの現金配当金がD、調整後の転換株価がP(調整値は小数点以下の2桁を保留し、最後の実行は四捨五入)であると仮定すると、
配当金または増資資本金:P=P 0/(1+N);
増発新株または配株:P=(P 0+A×K）/（1＋K）；
上記2つは、P＝（P 0＋A）×K）/（1+N+K）；
配当金:P=P 0-D;
三項同時進行時：P＝（P 0－D＋A）×K）/（1＋N＋K）。
会社が上記の株式及び/又は株主権益の変化が発生した場合、順次転株価格調整を行い、中国証券監督管理委員会が指定した上場会社情報開示メディアに転株価格調整の公告を掲載し、公告に転株価格調整日、調整方法及び一時停止転株期間(必要に応じて)を記載する。転換株価調整日が今回発行された転換社債の所有者の転換申請日またはその後、転換株登録日以前である場合、その所有者の転換申請は会社の調整後の転換株価に従って実行される。
会社が株式買い戻し、合併、分立またはその他の状況が発生して、会社の株式種別、数量および/または株主権益を変化させ、今回発行された転換社債所有者の債権利益または転株誘導権益に影響を及ぼす可能性がある場合、会社は状況に応じて公平、公正、公正の原則及び今回発行された転換社債の所有者の権益を十分に保護する原則は、転株価格を調整する。転株価格の調整内容と操作方法は当時の国の関連法律法規と証券監督管理部門の関連規定に基づいて制定される。
（X）転換価額の下方修正
1、修正権限と修正幅
今回発行された転換社債の存続期間内に、会社の株式が任意の30取引日連続のうち少なくとも15取引日の終値が当期の転換価格の85%を下回った場合、会社の取締役会は転換価格の下方修正案を提出し、会社の株主総会の採決に提出する権利がある。この案は会議に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上を経て実施しなければならない。株主総会が採決を行う場合、会社が今回転換社債を発行した株主は回避しなければならない。修正後の転株価格は当該株主総会の開催日前の20取引日の会社の株式取引平均価格と前
