証券コード： Angel Yeast Co.Ltd(600298) 証券略称： Angel Yeast Co.Ltd(600298) 臨2022051号 Angel Yeast Co.Ltd(600298)
持株子会社の宏裕包材は非公開で株式を発行する公告を開始する予定である。
会社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
Angel Yeast Co.Ltd(600298) (略称:会社)ホールディングス子会社湖北宏裕新型包材株式会社(略称:宏裕包材)は非公開指向発行株式を開始する予定である。今回の非公開指向発行株は100万株を超えず、募集資金総額は1035万元を超えない見通しだ。今回発行された株式の数と募集資金は実際の購入を基準としている。
会社は現金方式で宏裕包材の今回の非公開指向発行株を購入する予定で、総額672.75万元、購入株式数は65万株である。
本事項はすでに会社の第9回取締役会第1回会議と第9回監事会第1回会議の審議承認を得ており、「上海証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の規定に基づき、本事項は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
2022年4月18日、会社は第9回取締役会第1回会議及び第9回監事会第1回会議を開き、「宏裕包材の非公開指向株式発行を審議する議案」を審議・採択した。会社の持株子会社の宏裕包材業務の発展の需要と結びつけて、その運営資金の規模を増加し、財務構造をさらに最適化し、全体の経営能力とリスク抵抗能力を高めるために、宏裕包材は非公開指向発行株式を開始する予定で、取締役会は会社と宏裕包材管理層に非公開指向発行株式を開始することを授権する予定である。今回の宏裕包材の非公開指向発行株式事項は会社が宏裕包材に対する制御権を失うことはなく、具体的な状況は以下の通りである。
一、宏裕包材の基本状況
（Ⅰ）基本状況
宏裕包材は1998年11月3日に設立され、登録資本金は6000万元で、登録地の宜昌市夷陵区アヘンカササギ嶺オレンジ郷大道1号、法定代表者の石如金、会社はカラー印刷複合包材製品、通気膜及び射出成形製品の研究開発、生産と販売を主とし、主に下流業界の取引先にプラスチックカラー印刷複合膜、食品級射出成形容器及び通気膜製品を提供している。
（Ⅱ）持分構造
宏裕包材は2016年5月12日、全国中小企業の株式譲渡システムに上場し、証券コード837174、現在までの株式構造は以下の通りである。
株主名持株数持株比率
Angel Yeast Co.Ltd(600298) 39,000000 650000%
席大鳳17998 Guangdong Tianhe Agricultural Means Of Production Co.Ltd(002999) 97%
宜昌夷陵城発産業投資基金(有限パートナー)18750003.1250%
太一(宜昌)株式投資基金管理有限会社11250001.8750%
新余市昊穎工貿有限公司200 0.0003%
合計6,000000,100.00%
(III)ここ2年間の主な財務データと指標
単位：万元
2021年12月31日/2021年度2020年12月31日/2020年度
プロジェクト
（以上のデータは監査済み）（以上のデータは監査済み）
資産総額74064615841963
負債総額42119793023851
純資産31944832818112
営業収入59763835233062
純利益376371711042
二、非公開指向発行株式に関する状況
（Ⅰ）発行目的
宏裕包材は非公開指向で株式を発行し、流動資金を補充し、経営と発展を促進し、市場競争力と利益能力を高め、総合競争能力を強化すると同時に、株式規模を拡大する予定である。
（Ⅱ）発行方式と発行時間
発行方式は特定の対象に発行し、発行対象は今回非公開で発行された株式を現金で買収する。今回の非公開指向株の発行については、宏裕包材株主総会の審議を経て可決され、全国株転システムの自律審査を経て実施される必要がある。
(III)発行株式の種類と額面
今回発行される株式の種類は人民元普通株で、1株当たりの額面は人民元1.00元です。
(IV)発行価格と定価原則
今回の非公開指向発行株の価格は10.35元/株である。今回の非公開指向発行株の価格は、宏裕包材が置かれている業界、成長性、未来の業務発展の見通し、1株当たりの純資産、市場収益率、国有持株などの多方面の要素を総合的に考慮し、共同中和土地不動産資産評価有限会社が発行した株主権益評価価値を定価根拠とし、発行対象とコミュニケーションした後、最終的に確定した。
共同中和土地不動産資産評価有限会社が発行した「共同中和評価字(2022)第6102号」「資産評価報告」によると、今回の評価は収益法評価結果を最終結論とし、評価基準日2021年12月31日に評価した株主の全権益市場価値は6199386万元で、1株当たりの純資産は10.33元だった。
(V)発行対象及び購入方式
今回の非公開指向株式発行の対象は Angel Yeast Co.Ltd(600298) 、席大鳳、宜昌夷陵城発産業投資基金(有限パートナー)、太一(宜昌)株式投資基金管理有限会社で、いずれも宏裕包材のトップ10の株主である。
今回非公開で株式を発行し、発行対象者が現金で買収する。
（VI）発行数量及び募集金額
連番発行対象受注数量（株）受注金額（元）
1 Angel Yeast Co.Ltd(600298) 650000 6,727500.00
2席大鳳3 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 0500000
3宜昌夷陵城発産業投資31 Hc Semitek Corporation(300323) 95500
ファンド(有限パートナー)
4太一(宜昌)株式投資1870019354500
基金管理有限会社
合計10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 03500000000
今回の非公開指向発行株は1000000株を超えず、募集資金総額は10350000元を超えない見通しだ。今回発行された株式の数と募集資金は実際の購入を基準としている。
（VII）販売制限期間
今回非公開で発行された株式は法定販売制限にかかわらない。
(VIII)募集資金の用途
今回の非公開指向発行株式募集資金は、宏裕包材の流動資金を補充するために使用される予定だ。
（Ⅸ）発行前後の宏裕包材制御権の変動状況
今回のリリース前に今回のリリース後
(予定)
タイプ名持株数量持株予約数量持株数量持株
ひれい比例
持ち株 Angel Yeast Co.Ltd(600298) 株式39 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 565 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 65 Norinco International Cooperation Ltd(000065) %
株主有限会社
今回の発行前に、会社は宏裕包材の65%の株式を持っていて、宏裕包材の持株株主で、宜昌市の国資委員会は宏裕包材の実際のコントロール者です。今回の発行が完了した後、会社は依然として宏裕包材の65%の株式を保有し、依然として宏裕包材の持株株主であり、宜昌市国資委員会は依然として宏裕包材の実際のコントロール者である。今回の非公開発行株式の指向発行前後の宏裕包材制御権は変化していない。(X)会社が宏裕包材を購入して株を発行することに関する状況
会社は現金方式で宏裕包材の今回の非公開指向発行株を購入する予定で、総額672.75万元、購入株式数は65万株である。
三、関連授権説明
会社は宏裕包材取締役会に法律に基づいて今回の非公開指向発行株式に関するすべての事項を処理することを授権することに同意し、今回の株式発行の具体的な方案を制定し、実施し、状況が変化した時に具体的な方案に対して相応の調整を行う。今回の非公開指向発行株式の申請、準備などの事項を処理する。今回の非公開指向発行株式に関する書類、協議などを作成、修正、補充、提出、署名、実行する。今回の非公開指向株式発行に参加する仲介機関を招聘し、その専門サービス費用を決定する。今回の非公開指向発行株式が完成した後、宏裕包材株主の変更登録、工商変更登録などの関連事項を処理する。今回の非公開指向発行株式に関するその他の事項を処理する。授権の有効期間は、宏裕包材株主総会が本授権の決議を承認した日から12ヶ月以内である。四、上場企業への影響
今回の非公開指向発行株式の募集資金は宏裕包材の主な業務に関連する用途に使用され、宏裕包材経営の正常な発展を保障し、宏裕包材全体の経営能力を高め、宏裕包材の総合競争力を増加させ、宏裕包材の後続発展に積極的な影響を与える。会社は宏裕包材の持株株主として、株主権益は積極的な影響を受けるだろう。
五、独立取締役の意見
独立取締役は宏裕包材が非公開指向発行株を起動することはその経営の正常な発展を保障し、全体の経営能力と総合競争力を向上させ、上場企業の持続的利益能力と総合競争力を強化し、会社の安定、健康発展を持続的に推進し、審議、採決手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、上場企業と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。宏裕包材が非公開指向発行株を開始することに同意した。六、監事会の意見
監事会は宏裕包材が非公開指向株を起動することは宏裕包材の発展を効果的に促進し、会社の健康と安定した発展を保障し、審議、採決手続きが合法的に規則に合致し、会社の株主と中小株主の利益を損なう状況が存在しないと考え、宏裕包材が非公開指向株を発行することに同意した。
ここに公告する。
Angel Yeast Co.Ltd(600298) 取締役会2022年4月19日
