証券コード： Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) 証券略称： Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) 公告番号：2022014 Lets Holdings Group Co.Ltd(002398)
第5回監事会第20回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議の通知、召集及び開催状況
Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第20回会議(以下「今回の会議」と略称する)は2022年4月18日午後3時にアモイ市湖浜南路62号建設科学技術ビル11階会社会議室で、現場採決の方式で開催された。今回の会議は監事会のチェン民全主席が招集し、司会し、会議の通知は2022年4月16日にOAメール、電子メール、ファックスなどの方法で監事と取締役会秘書全員に届いた。今回の会議は監事3名、実在監事3名にすべきである。今回の会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致する。
二、会議の決議
今回の会議は記名投票採決方式で議案を採決し、以下の決議を形成した。
(I)項目ごとに「転換社債の発行をさらに明確にする具体案に関する議案」を審議・採択した。
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)は2022年2月28日に「承認 Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) 転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督許可[2 Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd(002409) 号)を発行し、承認会社は社会に額面総額39630万元の転換社債を公開発行し、期限は6年である。
会社は2022年2月21日と2022年3月9日に第5回取締役会第25回会議と2022年第2回臨時株主総会を開き、「転換社債の公開発行株主総会決議の有効期間の延長に関する議案」を審議、採択した。「株主総会の授権取締役会の延長及びその授権者に、転換社債の公開発行に関する有効期間の全権を請求する議案」など、今回の転換社債の発行に関する議案。会社の取締役会は株主総会の授権範囲内で、関連法律法規と証券監督管理部門の要求に従い、会社の実際の状況と結びつけて、今回の公開発行転換社債の具体的な方案をさらに明確にする。
1、発行規模
今回発行する予定の転換債募集資金の総額は39630万元で、発行数は396.30万枚である。
採決の結果、賛成3票、反対0票、棄権0票となった。
2、債券期限
今回発行される転換債の期限は、発行日から6年、2022年4月21日から2028年4月20日までである。
採決の結果、賛成3票、反対0票、棄権0票となった。
3、債券利率
1年目は0.40%,2年目は0.60%,3年目は1.00%,4年目は1.50%,5年目は2.00%,6年目は3.00%であった。
採決の結果、賛成3票、反対0票、棄権0票となった。
4、支払方法
①今回発行される転換社債は、毎年1回の利息支払方式を採用しており、利息計算開始日は転換社債発行初日である2022年4月21日(T日)である。
②支払日：毎年の支払日は、今回発行された転換社債発行初日（2022年4月21日、T日）から満1年の日とする。この日が法定祝日または休日であれば、次の営業日まで順延し、順延期間は別途利息を支払わない。隣接する2つの利息支払日の間に1つの利息計算年度があります。採決の結果、賛成3票、反対0票、棄権0票となった。
5、転換期限
今回発行された転換債の転換期間は、転換債の発行が終了した日(2022年4月27日、T+4
日)から6ヶ月後の最初の取引日から転換可能債務の満期日まで、すなわち2022年10月27日から2028年4月20日まで（法定祝日または休日に遭遇した場合、その後の第1営業日まで延ばされ、順延期間に利息を支払う場合、別途利息を計算しない）。
採決の結果、賛成3票、反対0票、棄権0票となった。
6、初期株価の確定
今回発行された転換社債の初期転株価格は7.82元/株で、募集説明書の発表日前の20取引日の会社株取引平均と前取引日の会社株取引平均の高い者を下回らない。
前20取引日会社の株式取引平均=前20取引日会社の株式取引総額/当該20取引日会社の株式取引総量;前取引日会社株取引平均=前取引日会社株取引総額/当該日会社株取引総量。
採決の結果、賛成3票、反対0票、棄権0票となった。
7、期限切れの償還条項
今回発行された転換社債が満期になった後の5取引日以内に、会社は今回の転換社債額面の115%(最終期利息を含む)の価格で投資家に転換していない転換社債をすべて買い戻す。
採決の結果、賛成3票、反対0票、棄権0票となった。
8、発行方式及び発行対象
今回発行される転換債は、発行者が株式登録日(2022年4月20日、T-1日)に上場した後、中国決済深セン支社に登録されている元株主に優先的に配給され、元株主が優先的に配給した後の残高(元株主が優先配給を放棄した部分を含む)は、深交所交易システムを通じてネット上で社会公衆投資家に発行される。今回発行された注文金額が39630万元未満の部分は Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) で販売されています。
(1)発行者の元A株株主への優先配売:発行公告が公表した株式登録日(すなわち2022年4月20日、T-1日)の終値後に登録された発行者A株株主。
(2)ネット上で発行:中国証券登記決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」と略称する)の証券口座を持つ自然人、法人、証券投資基金、法律の規定に合致するその他の投資家など(国家法律、法規禁止者を除く)。
(3)今回発行された販売団の自営口座はネット上での申請に参加してはならない。
採決の結果、賛成3票、反対0票、棄権0票となった。
9、元株主への配売の手配
（1）元A株の株主が優先的に配給できる転換債の数
元A株の株主が優先的に販売できる転換債の数は、株式登録日の終値後(T-1日)に登録された保有発行者A株の株式数が1株当たり0.5502元の額面転換債を販売できる割合で転換債を販売できる金額を計算し、100元/枚で転換債の枚数に転換し、1枚ごとに申請単位、すなわち1株当たり Jiangling Motors Corporation Ltd(000550) 2枚の転換債を販売する。
発行者はA株の総株式72023046株(在庫株なし)を保有しており、今回の発行優先販売に参加できる株式は72023046株である。今回の発行優先配売割合で計算すると、元A株の株主が優先配売できる転換債の上限総額は3962707枚で、今回発行された転換債の総額の約999926%を占めている。1枚未満の部分は中国決済深セン支社証券発行者業務ガイドラインに従って実行されるため、最終優先販売総数にはわずかな差がある可能性がある。
(2)元A株の株主は優先販売に参加できるほか、優先販売後残高の申請にも参加できる。(3)元A株株主の優先購入は深交所取引システムを通じて行われ、販売コードは「082398」、販売略称は「塁知配債」である。元株主がネット上で優先的に転売可能債権の購入数が1枚未満の部分は、中国決済深セン支社証券発行者の業務ガイドラインに従って実行される。すなわち、発生した1枚未満の優先購入数は、数量の大きさによってソートされ、数量の小さい進位は、数量の大きい優先購入に参加した元株主に、最小記帳単位1枚に達し、すべての配分が完了するまで循環する。
元株主が保有していた「 Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) 」株が2つ以上の証券営業部に託管されている場合、各営業部に託管されている株でそれぞれ購入可能な枚数を計算し、中国決済深セン支社証券発行者業務ガイドラインに従って対応証券営業部で販売購入しなければならない。
採決の結果、賛成3票、反対0票、棄権0票となった。
(II)審議は「転換社債の公開発行に関する議案」を可決した。採決の結果、賛成3票、反対0票、棄権0票となった。
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所転換社債業務実施細則」などの法律法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社の取締役会は株主総会の授権に基づき、今回の転換社債の発行が完了した後、今回の転換社債が深セン証券取引所に上場する関連事項を処理する。会社の管理職とその授権代表に具体的な事項を処理することを授権する。
(III)審議は「転換社債の公開発行に関する資金募集特別口座の開設と資金募集監督管理協定の締結に関する議案」を可決した。採決の結果、賛成3票、反対0票、棄権0票となった。
会社の募集資金の保管、使用と管理を規範化し、投資家の権益を確実に保護するため、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」及び会社「募集資金管理方法」などの関連規定に基づき、会社は募集資金特別口座を開設する。今回公開発行された転換社債募集資金の特別保管と使用に使用される。また、推薦機構(主販売業者)、募集資金特別口座口座口座開設銀行と募集資金監督管理協定を締結し、募集資金の保管と使用状況を監督する。同時に、会社の取締役会は会社の管理層とその授権した指定人員に上述の推薦機構(主引受商)、銀行との資金募集監督管理協定などに署名することを授権した。
ここに公告する。
Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) 監事会二〇二年四月十九日
