Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) について Lets Holdings Group Co.Ltd(002398)
転換社債を公開発行する
これ
推薦書を発行する
推薦機構(主引受商)(中国(上海)自由貿易試験区商城路618号)
二〇二年四月
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) について
転換社債の発行推薦書を公開発行する
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (以下「推薦機構」、「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」)は Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) (以下「 Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) 」、「発行者」、「会社」と略称する)の委託を受け、 Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) を担当する。
推薦機構及びその推薦代表者は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、『上場会社証券発行管理弁法』(以下「発行管理弁法」と略称する)、『証券発行上場推薦業務管理弁法』(以下「推薦管理弁法」と略称する)などの関連法律、法規と中国証券監督管理委員会の関連規定は、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則、業界執業規範と道徳準則に厳格に従って発行推薦書を発行し、発行された書類の真実性、正確性と完全性を保証する。
本発行推薦書に特別な説明がない場合、関連用語は「 Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) 公開発行転換社債募集説明書」と同じ意味を有する。本発行推薦書は特別説明を除き、すべての数値は2桁の小数を保留し、いずれも四捨五入である。本発行推薦書の一部の合計数と各加算数が直接加算された和が末尾数に差がある場合、これらの差は四捨五入によるものである。
目次
ディレクトリ…2第1節今回の証券発行の基本状況……3
一、推薦機構の名称……3
二、推薦機構が推薦代表者を指定する場合……3
三、推薦機構がプロジェクト協力者及びプロジェクトグループのその他のメンバーを指定する場合……3
四、今回の推薦発行者の証券発行のタイプ……4
五、今回の推薦の発行者の基本状況……4
六、推薦機関と発行者の関連関係の査察……13
七、推薦機構の内部審査手順と内核意見……14
第二節推薦機構の承諾事項……17
一、推薦機構は今回の推薦発行に対する一般的な承諾……17
二、推薦機構は今回の推薦発行に対する項目ごとの承諾……17
三、推薦機構及び推薦代表者は特に承諾する……18
第三節今回の証券発行に対する推薦意見……19
一、推薦機関の今回の証券発行に対する推薦結論……19
二、発行者が今回の証券発行について履行する意思決定プログラム……19
三、今回の証券発行は「証券法」に規定された発行条件に合致する……20
四、今回の証券発行は『発行管理方法』に規定された発行条件に合致する……20
五、投資銀行類業務の第三者採用行為に関する査察意見……26六、今回の証券発行は「発行監督管理問答–上場企業の融資行為の規範化に関する監督管理要求」に規定された発行条件に合致する。27
七、発行者に存在する主なリスク……28
八、発行者の発展の見通しの簡単な評価……36
第1節今回の証券発行の基本状況
一、推薦機構名称
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 。二、推薦機構が推薦代表者を指定する場合
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 陳深圳寅、陳金科を Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) として指定し、今回、転換社債を公開発行する推薦代表者。
陳深圳寅: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 投資銀行部執行役員、代表者を推薦します。 Xiamen C&D Inc(600153) 配株、 Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 配株、江河創建再編、ST儀化再編、 Changjiang Securities Company Limited(000783) 転換債、 Zhongmin Energy Co.Ltd(600163) 再編、 Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) 指向増発、 Hangzhou Coco Healthcare Products Co.Ltd(301009) IPO、華海清科IPOなどのプロジェクトに参加したことがある。上述のプロジェクトの執業過程において、陳深圳寅は「推薦管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録は良好である。陳金科: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 投資銀行部業務取締役、推薦代表者。 Shanghai Baolijia Chemical Co.Ltd(301037) IPO、楽普診断IPO、珠海銀隆IPOプロジェクト、天津松江非公開発行、 Changbai Mountain Tourism Co.Ltd(603099) 転債プロジェクト、 Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) 重大資産再編、 Zhongmin Energy Co.Ltd(600163) 重大資産再編プロジェクト、アモイ中駿会社債と兵器工業集団会社債などのプロジェクトを担当または参加したことがある。上述のプロジェクトの執業過程において、陳金科は「推薦管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録は良好である。
(後に「推薦代表者特別授権書」を添付する)三、推薦機構がプロジェクト協力者及びプロジェクトグループのその他のメンバーを指定する状況
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 指定田暁雨は Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) 今回公開発行のプロジェクトコーディネーターとして、庞燎源、呉馨竹(退職)を Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) 今回公開発行のプロジェクトグループのメンバーとして指定した。
田暁雨: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 投資銀行部高級マネージャー。 Hangzhou Coco Healthcare Products Co.Ltd(301009) IPO、アモイ中駿公司債などのプロジェクトに参加したことがあります。今回は Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) として、転債可能プロジェクトの協力者を公開発行し、代表者の推薦に協力して関連職責を履行する。
四、今回の推薦発行者の証券発行のタイプ
上場企業は転換社債を公開発行する。五、今回の推薦の発行者の基本状況
(I)発行者状況の概要
会社名： Lets Holdings Group Co.Ltd(002398)
英文名称：Lets Holding Group Co.，Ltd.
登録資本金：72049040600元
登録住所：福建省厦門市思明区湖浜南路62号
事務住所：福建省厦門市思明区湖浜南路62号
法定代表者：蔡永太
設立日：2004年4月9日
統一社会信用コード:913502004266020172
経営範囲:第一産業、第二産業、第三産業への投資(法律、法規に別途規定がある場合を除く);自然科学研究と試験発展;工程と技術の研究と試験の発展;建築工事技術コンサルティング(造価コンサルティングを含まない);新材料技術普及サービス;省エネ技術普及サービス;契約エネルギー管理;科学技術仲介サービス;その他の科学技術の普及と応用サービス業は明記されていない。その他の技術普及サービス;インターネット情報サービス(薬品情報サービスとネットカフェを含まない);インターネットアクセス及び関連サービス(ネットカフェを含まない);その他のインターネットサービス(許可された承認が必要な項目を含まない);ソフトウェア開発;情報システム統合サービス;情報技術コンサルティングサービス;デジタルコンテンツサービス;知的財産権サービス(特許事務を含む);その他の建築材料の製造;アルゴン構造部材の製造;その他のセメント類似製品の製造;防水建築材料製造(すべての製造業は支店機構のみが経営する);消防施設の検査;消防安全評価;特殊設備検査検査;その他の品質検査技術サービス;認証サービス環境保護モニタリング;生態モニタリング;水汚染対策;大気汚染対策固体廃棄物管理(許可された審査・認可が必要な項目を含まない);危険廃棄物の管理;室内環境管理;その他汚染対策は明記されていない。その他の化学工業製品の卸売(危険化学品と監視化学品を含まない);地質調査技術サービス;園林景観と緑化工事の設計;建設工事の調査設計;計画管理;専門化設計サービス;工事管理サービス;企業本部管理;企業管理コンサルティング。
上場場所:深セン証券取引所
証券コード: Lets Holdings Group Co.Ltd(002398)
証券略称： Lets Holdings Group Co.Ltd(002398)
住所：福建省厦門市思明区湖浜南路62号
郵便番号:361004
連絡先：05922273752
(II)発行者の株式構造
2021年9月30日現在、会社の株式構造は以下の通りである。
項目数量（株）比率
一、有限販売条件流通株式1559749122.15%
役員ロック株13155048518.26%
先発後限売株174520062.42%
株式インセンティブ株式105950001.47%
二、無制限販売条件流通株式5608921577.85%
三、株式総数720490406100.00%
(III)発行者上位10名の株主状況
2021年9月30日現在、発行者の上位10名の株主の持株状況は以下の通りである。
株主名株主性質持株数（株）持株比率番号
1蔡永太境内自然人128884031790%
2李暁斌国内の自然人228450253.17%
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式会社
3社-中欧価値発見株式型その他215778982.99%証券投資基金
中国 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 株式有限公司
4司-興全商業モデルは他の150774652.09%合型証券投資基金(LOF)を混ぜることが好ましい。
5麻秀星境内自然人1478872.05%
6広州市玄元投資管理有限その他134210001.86%会社-玄元科新169号私
株主名株主性質持株数（株）持株比率番号
証券投資基金を募る
7黄明輝境内自然人128836911.79%
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式有限公司
8司-中欧潜在力価値柔軟配合その他105584791.47%置混合型証券投資基金
広州市玄元投資管理有限
9社-玄元科新161号私その他102000142%募集証券投資基金
上海通怡投資管理有限公
10司-通怡春暁9号私募証その他101800001.41%券投資基金
合計26051647836.15%
(IV)発行者の主な業務状況
発行者の主な業務は建設総合技術サービス及び新型建築材料の研究開発、生産と販売であり、その中で、建設総合技術サービスは法定検査資質を持たなければならない建設工事品質検査業務を主とし、新型建築材料業務は具体的に添加剤新材料と商品コンクリートを含み、添加剤新材料業務を主とする。
1、総合技術サービス
総合技術サービス業務プレートの主な会社は健研検査グループであり、主に工事の研究、建設、運行メンテナンスの全寿命周期に測量、調査、設計、検査、評価、コンサルティングと育成などの技術サービスを提供している。健研検査グループの産業群は福建、北京、上海、重慶、海南、雲南、深センなどに分布している。中国建設工程総合技術サービス専門家として、健研検査グループ重慶有限会社、塁智設計グループ有限会社、上海中浦調査技術研究院有限会社、健研検査グループ(海南)有限会社、雲南雲検工程技術検査有限会社と健研検査グループ深セン有限会社などの子会社を管轄している。
