証券コード： Tcl Technology Group Corporation(000100) 証券略称：TCL科技公告番号：2022026債券コード：124017債券略称：TCL定転2
TCL科技集団株式会社
「TCL定転2」の再販に関する公告
TCL科学技術グループ株式会社及び取締役会の全メンバーは公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがない。
詳細ヒント:
今回の販売は強制的ではない。
債券コード:124017
債券略称：TCL定転2
再販売価格:100038元/枚(利息税を含む)
販売条件が満たされた日：2022年4月18日
返品申告期間：2022年4月19日から2022年4月26日まで
TCL科技集団株式会社(以下「会社」または「当社」と略称する)の株式は2022年3月4日から2022年4月18日までの終値が30取引連続で当期「TCL定転2」の転換価格の70%を下回った。会社と特定の対象者が署名した「非公開発銀行転換社債の購入協議」及び「TCL科学技術グループ株式会社発行株式、転換社債及び現金購入資産の支払い及び関連資金の募集報告書(改訂稿)」の案に基づき、「TCL定転2」の条件付き販売条項が発効する。
会社は《深セン証券取引所株式上場規則》《TCL科学技術グループ株式有限会社発行株式、転換社債及び現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集する報告書(改訂稿)》などの関連規定に基づき、「TCL定転2」の販売関連事項を以下のように公告する。
一、「TCL定転2」回収販売条項の概要
「TCL定転2」の条件付き再販条項の具体的な内容は以下の通りである。
今回発行された転換社債のロック期間が終了した後、会社株の30取引日連続の終値が当期の転換株価格の70%を下回った場合、転換社債の所有者は、その保有する転換社債の全部または一部を額面に当期の利息を加算した金額で上場会社に売却する権利を有する。上記取引日内において、株式配当金の配当、積立金の増資、新株の増発(今回発行する転換社債の株式転換により増加した株式を除く)、配株及び現金配当等の状況により調整が発生した場合には、調整前の取引日に調整前の株式転換価格及び終値で計算する、調整後の取引日は、調整後の転株価格と終値で計算します。転株価格が下方修正された場合、上記「連続30取引日」は転株価格調整後の最初の取引日から再計算しなければならない。
転換社債の所有者は、毎年の売却条件が初めて満たされた後、上記の約定条件に従って売却権を一度行使することができ、初めて売却条件を満たし、転換社債の所有者が会社がその時に公告した売却申告期間内に申告して販売を実施していない場合、その利息年度に売却権を行使することはできない。
二、「TCL定転2」転株価調整状況
会社の2020年度株主総会決議公告によると、2020年度利益分配案の具体的な内容は、2021年3月10日に利益分配に参加できる株式135465851599株を基数とし(総株式1430788362株から会社の買い戻し専用証券口座が利益分配に参加しない株式484206763株を差し引いた)、全株主に10株ごとに現金配当金1.2元(税込)を支給する。
上記の権益配分案に基づいて、会社は「TCL定転2」の転換株価を7.88元/株に調整した。調整後の株式転換価格は2021年5月19日から発効した。具体的な内容は、会社が指定情報開示メディアで開示した「転換社債の株式転換価格調整に関する公告」(公告番号:2021051)を参照してください。三、「TCL定転2」今回の販売原因及び方案
（Ⅰ）条件付き再販売条項が発効した原因
会社が特定の対象者と締結した「非公開発銀行転換社債の購入協議」及び「TCL科技集団株式会社発行株式、転換社債及び現金購入資産の支払い及び関連資金の募集報告書(改訂稿)」の方案に基づき、2022年3月4日から2022年4月18日まで、会社の株価の終値は30取引日連続で当期の「TCL定転2」転株価格(7.88元/株)の70%を下回っており、初めて「TCL定転2」の条件付き再販条項の約束を満たし、「TCL定転2」の条件付き再販条項が発効し、所有者は再販権を一度行使することができる。
（Ⅱ）再販売価格
会社と特定の対象者が署名した「非公開発銀行転換社債の購入協議」及び「TCL科学技術グループ株式会社発行株式、転換社債及び現金購入資産の支払い及び関連資金の募集報告書(改訂稿)」の方案に基づき、今回の販売価格は「TCL定転2」額面金額に当期未収利息を加算する。
当期未払金利息の計算式は次のとおりです。
IA=B×i×t/365
IA：当期未収利息
B：今回発行する転換社債の所有者が保有する転換社債額面総額i：転換社債当年額面金利
t:利息計算日数、すなわち前の利息支払日から本利息計算年度の戻し販売日までの実際のカレンダー日数(先頭を計算して末尾を計算しない)を指す
IA=1000.1%140365=0.038元/枚
今回の「TCL定転2」の再販売価格は100038元/枚(利息税を含む)
関連する税収法律と法規の関連規定による：
1、「TCL定転2」を保有する個人投資家と証券投資基金債券の所有者に対して、利息所得税会社は20%の税率で代控除して代納し、実際の所得は100030元/枚である。
2、「TCL定転2」を保有する合格海外投資家(QFIIとRQFII)に対して、「海外機構投資国内債券市場企業所得税、付加価値税政策の継続に関する公告」(財税202134]号)などの規定に基づき、所得税を免除し、実際の所得は100038元/枚である。
3、「TCL定転2」を持っている他の債券所有者に対して、自ら所得税を納付しなければならない。会社は代控除せずに所得税を納付し、実際の所得は100038元/枚で、自ら債券利息所得税を納付する。
(III)売却権
「TCL定転2」の所有者は、一部または全部の未転株の「TCL定転2」を売却することができる。「TCL定転2」の所有者は、売却の有無を選択する権利があり、今回の売却は強制的ではない。
四、回収販売手順と支払い方式
（Ⅰ）回収販売事項の公告期間
「深セン証券取引所株式上場規則」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」などの関連規定に基づき、会社は転換可能な社債の売却条件を満たす次の取引日が開市する前に売却公告を開示し、その後、5つの取引日ごとに少なくとも1回の売却提示公告を発表し、売却期間が終了した後に売却結果とその影響を公告しなければならない。
（Ⅱ）返品事項の届出期間
売却権を行使する「TCL定転2」の所有者は2022年4月19日から2022年4月26日までの売却申告期間内に関連要求に従って会社に申告しなければならない。
再販売申請が発行されると、取り消すことはできません。債券所有者は、売却申告期間内に売却申請を送信していないため、今回の売却権の無条件放棄とみなす。すでに売却を申請した転換社債に司法凍結、質押または控除などの状況がある場合、債券所有者の当該売却申請業務は無効処理とし、会社が売却金を支払った場合、債券所有者は当該等の金を同期人民銀行の普通預金利息と加算して会社に返還し、会社が債券所有者から返還された金を受け取った後、この債券所有者は引き続き「TCL定転2」を保有し、対応する権利義務を有する。
（Ⅲ）支払方式
会社は前述の規定の再販価格で「TCL定転2」を再販し、会社は銀行振替の方式を通じて、再販期間終了後の5取引日以内に元債券所有者に再販金を支払い、具体的には再販申請者の入金時間を基準とする。販売期間が満了した後、会社は今回の販売結果と今回の販売が会社に与える影響を公告する。
五、連絡相談
主引受証券会社： Citic Securities Company Limited(600030)
連絡先：深セン市福田区中心三路8号 Citic Securities Company Limited(600030) ビル
連絡部門： Citic Securities Company Limited(600030) 株式資本市場部
電話番号：075523835239
発行者：TCL科技集団株式会社
連絡先：深セン市南山区中山園路1001号TCL科学園国際E城G 1棟10階
連絡部門：会社取締役会事務室
電話番号：07553331668
メールアドレス:[email protected].
六、書類の検査準備
1、会社は「TCL定転2」の販売を実施する申請について；
2 Citic Securities Company Limited(600030) TCL科技集団株式会社の転換社債の売却に関する事項に関する査察意見；
3、北京市嘉源弁護士事務所のTCL科学技術グループ株式会社の転換社債の売却に関する法律意見書。
ここに公告する。
TCL科技集団株式会社取締役会2022年4月18日
