国能日新科技株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
ネットの下で初歩的な販売結果公告を発行する
推薦機構（主な販売代理店）： Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社
特別ヒント
国能日新科技股份有限公司(以下「国能日新」または「発行者」と略称する)は、177300万株の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を初めて公開発行する申請が深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会委員会の審議で可決された。中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)はすでに登録に同意している(証券監督許可〔2022458号)。
発行者は推薦機構（主代理店） Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社（以下「推薦機構（主代理店）」と略称する）と協議して、今回の発行株式数は177300万株で、今回の発行価格は人民元45.13元/株であることを確定する。今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、重み付け平均数のどちらが低いか。
今回の発行は、発行者の高級管理職とコア従業員の資産管理計画、その他の外部投資家への戦略的な販売を手配しません。今回の発行価格に基づいて、推薦機構(主販売業者)の親会社が設立した別の投資子会社は今回の発行の戦略的販売に参加しない。結局、今回の発行は戦略投資家向けに販売されなかった。初期戦略配売と最終戦略配売の差額88.65万株をネット下で発行した。今回の発行は最終的にネット下から条件に合致するネット下投資家への引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
ネット上での次のダイヤルアップメカニズムが起動する前に、戦略的な販売とダイヤルアップ後のネット下の初期発行数は126770万株で、今回の発行数の71.50%を占めている。ネット上の初期発行数は505.30万株で、今回の発行数の28.50%を占めている。「国能日新科学技術株式会社」が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行する」(以下「発行公告」と略称する)が発表した回拨メカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は777134900倍で、100倍を上回ったため、発行者と推薦機構(主引受商)は回拨メカニズムを開始することを決定した。今回公開発行された株式の20%（354万4600株）をネット上に振り替えた。ダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は913.10万株で、今回の発行総量の51.50%を占めている。ネット上の最終発行数は859.90万株で、今回の発行総量の48.50%を占めている。ダイヤルバック後、今回のネット定価発行の落札率は Costar Group Co.Ltd(002189) 78884%、有効申請倍数は456665037倍だった。
投資家は今回発行された納付の一環に重点を置いて、2022年4月19日(T+2日)に直ちに納付義務を履行してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、ネット下の投資家は「国能日新科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネットの下で初歩的な販売結果公告を発行する」に基づき、2022年4月19日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な販売数量に基づき、新株の購入資金を満額納付しなければならない。
購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。販売対象者が同日に複数の新株を発行されたように、必ず新株ごとに全額納付し、規範に従って注釈を記入しなければならない。販売対象単株の新株資金が不足すると、その販売対象当日にすべての新株が無効になり、これによる結果は投資家が自ら負担する。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、その配売対象はすべて無効とする。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとに別々に支払ってください。
ネット下の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が請け負う。
2、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限や販売制限期間がなく、今回公開された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効なオファーを提供したネット下の投資家が申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が直ちに購入金を満額に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。配給対象は北京証券取引所(以下「北交所」と略す)、上海証券取引所(以下「上交所」と略す)、深交所株式市場の各プレートの違反回数を集計して計算する。制限リストに登録されている間、この販売対象者は北交所、上交所、深交所株式市場の各プレート関連プロジェクトのネット下引合と販売に参加してはならない。
5、本公告が刊行されると、ネット下の申請に参加したネット下の投資家に配給金の通知を送付する。
一、戦略販売の最終結果
今回の発行は、発行者の高級管理職とコア従業員の資産管理計画、その他の外部投資家への戦略的な販売を手配しません。
今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数、および最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えない。そのため、推薦機構(主な販売業者)の親会社が設立した別の投資子会社 Changjiang Securities Company Limited(000783) 革新投資(湖北)有限会社は今回発行した戦略的な販売に参加する必要はありません。結局、今回の発行は戦略投資家向けに販売されなかった。
二、ネット下での発行申請状況及び初歩的な販売結果
(I)ネット下での発行申請状況
『証券発行と引受管理弁法』(証監会令〔第144号〕)、『創業板初公開発行証券発行と引受特別規定』(証監会公告〔202121号)、『深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業務実施細則(2021年改訂)』(深証上〔2021919号)、「深セン市場初公開発行株式網下発行実施細則(2020年改訂)」(深証上〔2020483号)、「登録制下初公開発行株式販売規範」(中証協発〔2021213号)、「登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則」(中証協発〔2021212号)などの関連規定は、推薦機関(主な販売業者)は、ネット下で申請した投資家の資格を審査し、確認した。深交所のネットの下で電子プラットフォームを発行して最終的に受け取った有効な申請結果に基づき、推薦機構(主販売業者)は以下の統計を出した。
今回発行されたネット通販事業は2022年4月15日(T日)に終了した。「発行公告」に開示された168社のネット下投資家が管理している3858件の有効オファーの販売対象はすべて「発行公告」の要求に従ってネット下申請を行い、有効申請数は2036290万株であることが確認された。(II)ネット下で初歩的な販売結果を発行する
「国能日新科学技術株式会社」が初めて株式を公開発行し、創業板に上場した初歩的な引合及び推薦公告」(以下「初歩的な引合及び推薦公告」と略称する)に公表したネット下での販売原則と計算方法に基づき、発行者と推薦機構(主引受業者)はネット下で発行した株式に対して初歩的な販売を行い、各種類のネット下投資家の有効な申請及び初歩的な販売状況は以下の表の通りである。
有効購入株式が総有効初歩販売株式に占めるネット下の最終各種投資家の投資家カテゴリ数(万株)購入数量数(株)発行量の割合販売割合
ひれい
A類投資家115460056.7064103947020%0055204746%
B類投資家127700.63447330.49%00350297572%
C類投資家86892042.67267587329.31%003079538997%
合計203629010 Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) 1 Tcl Technology Group Corporation(000100) 00%00448413536%
注意:合計数が各セクションの数値の和と末尾数と一致しない場合は、いずれも四捨五入の原因となります。
このうち、零株594株は「初歩的な引合及び推薦公告」のネット下の販売原則に従って「民生加銀基金管理有限会社」が管理する販売対象の「民生加銀内核駆動混合型証券投資基金」に販売された。
以上の販売手配と結果は「初歩的な引合と推薦公告」が発表した販売原則に合致している。最終的に各販売対象者の配置状況は「付表:ネット下の投資家の初歩的な販売明細表」を参照してください。
三、推薦機構（主代理店）の連絡先
ネット下の投資家は、本公告で発表されたネット下の初歩的な販売結果に疑問がある場合は、今回発行された推薦機関(主販売業者)に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
推薦機構（主な販売代理店）： Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社
連絡先：021611853701057065302
担当者：資本市場部
発行者：国能日新科技股份有限公司保荐机构（主承销商）： Changjiang Securities Company Limited(000783) 承销保荐有限公司2022年4月19日
(このページには本文がなく、「国能日新科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板上場網の下で初歩的な販売結果公告を発行する」の押印ページである)
発行者：国能日新科技株式会社年月日
(このページには本文がなく、「国能日新科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板上場網の下で初歩的な販売結果公告を発行する」の押印ページである)
推薦機構（主な販売代理店）： Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社年月日付表：ネット下投資家の初歩的な販売明細表
連番投資家名称配売対象名称証券口座の申請数量初歩受配株数初歩受配金額カテゴリ(万株)(元)
中銀国際証券株 Boc International (China) Co.Ltd(601696) 科学技術革新3年閉鎖
1部有限会社運営柔軟配置混合型証券投089921792 Changchun Gas Co.Ltd(600333) 115032803 A資基金
2中銀国際証券株 Boc International (China) Co.Ltd(601696) 好ましい業界トップ混合0899228940 Business-Intelligence Of Oriental Nations Corporation Ltd(300166) 57514145 A部有限会社型証券投資基金
3中銀国際証券株 Boc International (China) Co.Ltd(601696) 精選業界株式型証0899256387 Changchun Gas Co.Ltd(600333) 115032803 A部有限会社券投資基金
4中銀国際証
