コストが上昇し続け、新機には古い核が搭載されている。アップルはiphone 14の非Proバージョンをiphone 13のA 15チップに延長する計画で、メモリもLPDDR 4 Xに沿って、最新のA 16チップとLPDDR 5メモリを採用しない。チップ生産能力が不足している先端技術のコストが上昇し続けている一方で、携帯電話の使用体験に影響を与えているのはチップ性能だけではないことを反映している。
チップパケット(binning)がトレンドになり、コスト効果が重要になります。プロセスが進むにつれて、各メーカーはいくつかの性能が基準に達していないチップを無効にする方法を捨て、一部のチップの性能を下げて低コストSKU方式で販売する案を採用し、このようなチップ体制別のSKU方式は三星Exynos 7420チップにさかのぼることができる。コストと製品の位置づけの考慮に基づいて、近年アップルの“pro”シリーズのチップ、高通の“+”バージョンの旗艦のチップ、キリンの“E”シリーズのチップはすべて典型的なbinning操作で、チップの工芸のコストの急激な高騰はすでに大きい工場の耐えられない重さになりました。
工芸スタックの利益は境界が減少し、先進的なパッケージは未来の成長を駆動する。1)N 3時代の到来に伴い、Waferコストは20000ドルを超え、先端技術コストの上昇は悪化し続け、トランジスタの密度に注目してから「ワットあたりのパフォーマンス」に注目「;2)2022年3月、アップルは台積電第5世代CoWoS Chiplet技術を採用した次世代M 1 Ultraチップを発表した。独特なUltraFusionチップアーキテクチャは性能を著しく向上させた。3月初め、インテル、台積電、三星、日月光などの10大大手はUCIeを設立し、Chiplet技術を標準化し、EMIBとInFOなどの高密度シリコンブリッジに基づくすべての技術をカバーした。同時に三星電子はテストとパッケージ(TP)を設立したセンター、コードを追加して先進的にパッケージして、台の積電を追いかけます。4月、ファーウェイも新型チップスタック特許を発表し、先進的なパッケージ方向から突破口を引き裂いた。将来の異機種集積技術コースはシフトアップします。
中国メーカーは積極的にコードを追加し、先進的なパッケージが盛んになっている。将来の設計とプロセスの協同最適化またはシステムとプロセスの協同最適化はチップ産業の前進を推進する巨大な動力である。世界の各ウエハ、封止及びFablessメーカーは積極的に先進的なパッケージを追加している。Yoleの統計によると、2021年の世界の先進的なパッケージ資本支出は119億ドルに達し、新高を記録し、2022年には引き続き増加する見通しだ。同社の発表によると、2022年に台湾積電は先進的なパッケージ技術の研究開発に42億ドルを投資し、前年同期比40%増加する。 Jcet Group Co.Ltd(600584) は、先進的なパッケージに6億6000万ドルを投資します。 Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) はすでにAMDとChipletの先進的なパッケージングアーキテクチャの研究開発分野で協力を達成し、会社の2.5/3 Dパッケージングプロジェクトはすでに多くの取引先を導入し、この分野で世界のリード地位を維持している。
中国の封测の竜頭に注目します: Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) 、 Jcet Group Co.Ltd(600584) Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) 、 China Wafer Level Csp Co.Ltd(603005) 。
リスクのヒント:お客様のニーズが予想に達していません。研究開発の進展は予想に達していない。世界経済の回復は予想に達しなかった。
