江蘇華辰変圧器株式会社
株式募集意向書付録(目録)1、推薦書発行2、財務諸表及び監査報告3、内部統制鑑証報告4、公認会計士による非経常損益明細書5、法律意見書6、弁護士業務報告7、会社定款(草案)8、江蘇華辰変圧器株式会社の株式公開発行承認に関する回答
甬興証券有限会社江蘇華辰変圧器株式会社について
株式を初公開発行する
推薦書を発行する
推薦機構（主代理店）
(浙江省寧波市Yin州区海晏北路565577号8-11階)
二〇二年四月
宣言
本推薦機構及び推薦代表者は『中華人民共和国会社法』(以下『会社法』)、『中華人民共和国証券法』(以下『証券法』)、『株式を初めて公開発行し上場管理方法』(以下『先発管理方法』)、『証券発行上場推薦業務管理方法』(以下『推薦管理方法』)などの関連法律、行政法規と中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」という)の規定は、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則、業界執業規範と道徳準則に厳格に従って本発行推薦書を発行し、発行された書類の真実性、正確性と完全性を保証する。
特に明記がなければ、本報告書の略称、解釈は発行者募集説明書の略称、解釈と同じである。
目次
宣言…1ディレクトリ…2第1節今回の証券発行の基本状況……3
一、今回の証券発行推薦機構の名称……3
二、推薦機構が推薦代表者を指定し、推薦業務の執業状況……3
三、推薦機構が指定したプロジェクト協力者及びその他のプロジェクト人員……3
四、今回の推薦の発行者状況……4
五、今回の証券発行タイプは……4
六、今回の証券発行案……4
七、推薦機構が公正な推薦職責の履行に影響を与える可能性がある状況があるかどうかの説明……5
八、推薦機構は今回の証券発行上場の内部審査手続きと内核意見に対して……5第二節推薦機構の承諾事項……7第三節今回の証券発行に対する推薦意見……8
一、今回の証券発行履行の意思決定手続き……8
二、今回の証券発行は「証券法」に規定された発行条件に合致する……8
三、今回の証券発行は「先発管理方法」に規定された発行条件に合致する……10
四、発行者私募投資基金の届出の審査状況……15
五、発行者監査締め切り日後の経営状況の査察結論……16
六、発行者に存在する主なリスク……16
七、発行者市場の見通し分析……22
八、第三者機関の有償招聘や個人などの関連行為の査察について……27
九、推薦機構は今回の証券発行上場に対する推薦結論……28甬興証券有限会社の推薦代表者特別授権書……30
第1節今回の証券発行の基本状況
一、今回の証券発行推薦機構の名称
甬興証券有限会社(以下「甬興証券」または「本推薦機構」と略称する)。二、推薦機構が推薦代表者を指定し、推薦業務の執業状況
本推薦機構は銭麗燕、陳樹培を江蘇華辰変圧器株式会社(以下「江蘇華辰」、「発行者」と略称する)の初公開発行株式(以下「今回発行」と略称する)の推薦代表者に指定した。
1、銭麗燕、甬興証券有限会社投資銀行部取締役社長、推薦代表者、北京大学法律修士、弁護士職業資格、公認会計士。 Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) Shenzhen Center Power Tech.Co.Ltd(002733) 00273の初公開発行プロジェクト、西南薬業、 Gree Real Estate Co.Ltd(600185) Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870) Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870) 6 Allwin Telecommunication Co.Ltd(002231) 、 East Group Co.Ltd(300376) China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) の非公開発行プロジェクト、3 Qiming Information Technology Co.Ltd(002232) Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) の転換債務項目などを主宰または参加したことがある。
2、陳樹培、甬興証券有限会社投資銀行部業務取締役、推薦代表者、公認会計士、復旦大学会計修士。担当または参加したプロジェクトには、普天鉄心、 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 、錦葵医療、望変電気などの先発および先発指導プロジェクト、 Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870) 重大資産再編プロジェクト、グリーンバイオ、超固株式、遠茂株式などの全国中小企業株式譲渡システムの看板プロジェクトが含まれている。三、推薦機構が指定したプロジェクト協力者及びその他のプロジェクト人員
1、プロジェクト協力者及びその推薦業務の執業状況
本推薦機構は蒋敏を今回発行したプロジェクト協力者に指定した。
蒋敏、甬興証券投資銀行部業務取締役、推薦代表者、公認会計士。司会または参加したプロジェクトは、 Beijing Sanlian Hope Shin-Gosentechnical Service Co.Ltd(300384) Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) などの先発プロジェクトがあります。 Nanjing Public Utilities Development Co.Ltd(000421) 3 Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) 、骅威文化などの重大資産再編プロジェクト;骅威文化、 Sf Diamond Co.Ltd(300179) などの株式再融資プロジェクトと中基健康コントロール権譲渡プロジェクト、深康佳買収合併毅康科学技術プロジェクト。
2、プロジェクトグループのその他のメンバー
今回の発行プロジェクトグループの他のメンバー:邱麗、殷磊剛、徐浩林、呉開成(すでに離職)、黄暉亜。四、今回の推薦の発行者状況
中国語名称江蘇華辰変圧器株式会社
英語名Jiangsu Huachen Transformer Co.,Ltd.
登録資本金12000万元
法定代表者張孝金
設立日2007年9月4日
営業期間2007年9月4日から無固定
住所江蘇省徐州市銅山経済開発区第二工業園内銭江路北、銀山路東
郵便番号221116
電話番号051685056699
ファックス051685056699
インターネットサイトhttp://www.hcbyq.com./
メールボックス[email protected].
貨物の輸出入技術輸出入輸出入代理店電力施設の組立、修理、試験(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは承認結果を基準とする)一般プロジェクト:変圧器、整流器とインダクタ製造;配電スイッチ制御設備の製造;送電配電及び制御設備の製造;インテリジェント配電及び制御設備の販売;配電スイッチ制御設備の販売;配電スイッチ制御設備の研究開発;電力業界の高効率省エネ技術の研究開発;海上風力発電関連システムの研究開発;太陽光発電設備及び部品製造;太陽光発電の経営範囲の設備と部品の販売;集中式快速充電ステーション;充電杭販売;電力施設器材製造;機械電気設備の製造;軌道交通専用設備、キーシステム及び部品販売;風力発電ユニット及び部品の販売;電気機械設備の販売;電力電子部品の製造;電力電子部品の販売;電気設備の修理電線、ケーブル経営;潤滑油の販売;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;駐車場サービス非居住住宅不動産賃貸(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。
五、今回の証券発行タイプ
株式会社は初めて株式を公開発行し上場した。六、今回の証券発行案
株式種類人民元普通株（A株）
1株当たり人民元1.00元
発行数量と割合は4000万株を超えず、発行後の発行者の総株式に占める割合は25%を下回らない。今回の発行はすべて新株を公開発行するため、会社の株主が株式を公開発売する予定はありません。
発行価格の確定は初歩的な引合結果に基づいて、会社と主な販売業者が協議して確定するか、中国証券監督管理委員会が認可したその他の方法で確定する。
今回の発行は、ネット下で条件に合致する投資家への引合販売と、ネット上で上海発行方式市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の一定の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行を結合する方式で行われる。
発行対象者が資格に合致する引合対象及び上海証券取引所に口座を開設した中国国内の自然人、法人等の投資家(国家法律、法規禁止者を除く)
引受方式残高引受
上場予定証券取引所上海証券取引所七、推薦機構が公正な推薦職責履行に影響を与える可能性がある状況があるかどうかの説明
本推薦機構と発行者は以下の状況が存在しない：
1、本推薦機構または本推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要な関連者は発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有する。
2、発行者及びその持株株主、実際の支配者、重要な関連者は本推薦機構又は本推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有する。
3、本推薦機構が指定した推薦代表者及びその配偶者、取締役、監事、高級管理者が発行者の権益を有し、発行者に就任するなど、推薦職責の公正な履行に影響を与える可能性がある場合。
4、本推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の支配者、重要な関連者が互いに保証または融資を提供するなどの状況。
5、本推薦機構と発行者との間のその他の関連関係。八、推薦機構は今回の証券発行上場に対する内部審査手順と内核意見
(I)内部監査手順
1、審査時審査
プロジェクトチームは発行者の歴史的沿革、業務と技術、財務情報、組織構造と内部統制、募集資金運用などの面で詳細な職務調査を行った後、2021年1月26日に本推薦機構に審査申請を提出した。
2021年2月3日、本推薦機構の審査管理に関する方法に従い、本推薦機構の審査委員会は本プロジェクトの審査会議を開催した。審査委員会委員の張恬恬、周素琳、楊陽、王琪、郭林長は今回の審査会議に参加した。会議に参加した各審査委員会の委員が十分に討論し、江蘇華辰が初めて株式を公開発行し、上場プロジェクトの審査に同意した。
2、カーネル段階の審査
プロジェクトチームは内部検査部門の現場検査前に品質検収申請を提出し、その後関連資料を提出した。品質管理部、内核部は2021年3月22日から3月26日まで発行者に対して現場検査を行った。検査員は発行者の事務場所と生産基地を実地考察し、発行者の生産過程、設備、生産技術などの方面の状況を理解した。主に発行者の業界状況、業務見通し、販売モデル、市場競争における優劣、主な競争相手、募集プロジェクト、財務状況、重要な会計政策などの状況について発行者関連責任者とインタビューを行った。プロジェクトチームの職務調査の原稿の完成状況を検査した。
現場検査が終わった後、品質管理部は材料検査と現場考察で発見した問題を整理し、品質管理の初審意見をプロジェクトグループにフィードバックする。プロジェクトチームは品質管理の初審意見を受け取った後、品質管理の初審意見の返事を発行し、品質管理の初審意見に基づいて申告書類を修正した。
品質制御部は検査状況、作業原稿検収状況と現場検査報告書の返事状況を結びつけてプロジェクト品質制御報告書と原稿検収報告書を発行し、作業原稿検収が通過し、品質制御部の確認を経た後、内核部は内核審議プログラムを起動する。カーネル部は、プロジェクトグループのカーネル申請資料を審査した後、カーネル委員会に提出して審査する。
2021年4月11日、本推薦機構は本プロジェクトに対して審査手続きを実施した。本推薦機構内核部趙静、倪凌軍は本プロジェクトの2人の推薦代表者銭麗燕、陳樹培に対して尋問核を実施した。審査員は本プロジェクトの職務遂行調査の仕事状況を尋ね、「推薦プロジェクトの重要事項に関する職務遂行調査状況質問表」に検査事項の審査範囲、検査方式などの履行状況を明記した。
(II)内核委員会の意見
2021年4月16日、本推薦機構の内核委員会は江蘇華辰が株式の初公開発行を申請し、上場プロジェクトについて内核会議を開催した。本プロジェクトの内核会議に出席した甬興証券内核委員は全部で7人で、メンバーは張恬恬、趙淵、趙江寧、郭林長、沈佳翔、周素琳、趙静を含む。カーネル委員会は投票の採決を経て、発行者の申請書類が関連法律、法規と規範性書類の中で初めて株式を公開発行し上場する関連要求に合致していると判断し、発行者の株式の発行上場を推薦することに同意した。
第二節推薦機構の承諾事項
本推薦機構の承諾：
一、本推薦機構はすでに法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に従い、発行者とその持株株主、実際のコントロール者に対して職務調査を行った。
