江蘇華辰変圧器株式会社
初公開発行株式発行手配及び初歩引合公告
推薦機構(主な販売商):甬興証券有限会社
特別ヒント
江蘇華辰変圧器株式会社(以下「江蘇華辰」、「発行者」または「会社」と略称する)は「証券発行と引受管理弁法」(証監会令[第144号])(以下「管理弁法」と略称する)、「株式を初めて公開発行し上場管理弁法」(証監会令[第173号])、『初公開発行株式引受業務規範』(中証協発[2018142号)(以下「業務規範」と略称する)、『初公開発行株式配給細則』(中証協発[2018142号)(以下「配給細則」と略称する)、『初公開発行株式網下投資家管理細則』(中証協発[2018142号)(以下「投資家管理細則」と略称する)、「上海市場初公開発行株式ネット発行実施細則」(上証発[201840号)(以下「ネット発行実施細則」と略称する)および「上海市場初公開発行株式ネット下発行実施細則」(上証発[201841号)(以下「ネット下発行実施細則」)などの関連規定により初公開発行株式を実施する。
今回の初歩的な引合とネット下発行はいずれも上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)のネット下申請電子プラットフォーム(以下「ネット下申請プラットフォーム」と略称する)を通じて行われ、ネット下の投資家は本公告を真剣に読んでください。初歩的な引合とネット下での申請の詳細については、上交所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公表された「ネット下発行実施細則」などの関連規定。
投資家は今回の発行プロセス、インターネットの下での申請と納付、株式の廃棄処理などに重点を置いてください。具体的な内容は以下の通りです。
1、今回のネット下発行申請日はネット上申請日と同じ2022年4月28日(T日)である。このうち、ネット下の申し込み時間は9:30-15:00、ネット上の申し込み時間は9:30-11:30、13:00-15:00です。投資家は2022年4月28日(T日)にネットとネットの下で申請する時、申請資金を支払う必要はありません。
2、初歩的な引合が終わった後、発行者と推薦機構(主引受商)甬興証券有限会社(以下「甬興証券」、「推薦機構(主引受商)」と略称する)は無効なオファーを取り除いた引合結果に基づき、すべての条件に合致するネット投資者が所属する販売対象のオファーに対して、申請価格が高いから低いまで、同じ申請価格で販売対象の申請数量が小さいから大きいまで、同一の購買予定価格同一の購買予定数量については、購買予定時間(購買予定時間以上の取引所網下購買プラットフォーム記録を基準とする)によって、遅くとも早く、同一の購買予定価格同一の購買予定数量同一の購買予定時間において、上取引所網下購買プラットフォームが自動的に生成した販売対象順序によって後から前の順に並べ替え、購買予定総量の中でオファーの最高部分の数量を除いて、削除された申請件数は、ネット下の投資家の有効申請総量の10%を下回らない。最高申告価格が確定した発行価格と同時に、その価格に対する申告は削除されず、除去割合は10%を下回ることができる。削除した部分はネット下での申請に参加してはならない。
今回の発行定価の対応市場収益率が同業界の上場企業の2級市場の平均市場収益率より高い場合、発行者と推薦機関(主引受業者)はネット上で申請する3週間前に投資リスク特別公告を連続的に発表し、毎週少なくとも1回発表し、今回の発行申請日は3週間順延し、具体的な手配は別途公告する。3、ネット上の投資家は自主的に申請意向を表明しなければならない。証券会社に新株の申請を委託してはならない。
4、販売対象者は業界監督管理の要求を遵守し、申請金額は相応の資産規模または資金規模を超えてはならない。
5、ネット下の投資家は「江蘇華辰変圧器株式会社初公開発行株式ネット下の初歩的な販売結果及びネット上の署名結果公告」(以下「ネット下の初歩的な販売結果及びネット上の署名結果公告」と略称する)に基づき、2022年5月5日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と獲得数に基づき、直ちに新株予約購入資金を十分に納付しなければならない。
ネット上の投資家が新株を申請して署名した後、「ネット下の初歩的な販売結果とネット上の署名結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年5月5日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確保し、投資家の金額の支払いは投資者の証券会社の関連規定を遵守しなければならない。ネット下とネット上の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
6、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。具体的な中止条項は、本公告「十、発行中止の手配」を参照してください。
7、有効なオファーネットの下で投資家が購入申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネットの下で投資家が直ちに購入金を十分に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。「投資家管理細則」の関連規定によると、「ネット投資家又は販売対象者が自然年度内に『業務規範』第四十五条及び第四十六条に規定された状況が現れた場合、協会はそれをブラックリストに入れて六ヶ月間；ネット投資者又は販売対象者が自然年度内に『業務規則』第四十五条及び第四十六条に規定された単一の状況が二回（含む）以上または2つの状況以上、協会はそれをブラックリストの12ヶ月に組み入れた。ネット下の投資家が所属する販売対象者が自然年度内に初めて「業務規範」第45条第(8552)項「有効な見積書を提供しているが、申請に参加していない」または第46条第(II)項「時間通りに購入資金を十分に納付していない」状況が現れ、明らかな不良結果をもたらさず、適時に改善し、プロジェクトが発売された後の10営業日以内に自主的に改善報告書を提出した場合、1回の処罰を免除することができる」。
ネット上の投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名したが、満額になっていない場合、決済参加者が最近承認を放棄したと申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換社債と交換社債を放棄した回数によって計算される。
8、2021年度、発行者の生産販売規模のさらなる拡大に伴い、発行者の営業収入は8710508万元で、前年同期比27.82%増加した。原材料価格の上昇が速すぎて下流に伝達できず、恒大不動産の売掛金を計上できなかった不良債権準備の影響で、発行者が親会社の株主に帰属する純利益は784166万元で、前年同期比5.22%減少した。非経常損益を差し引いた親会社株主の純利益は594165万元で、前年同期比24.80%減少した。
会社は現在の経営状況と市場環境に基づき、2022年1-3月、営業収入は17000万元~18000万元で、前年同期比0.9%~6.84%増加すると初歩的に予想されている。純利益は2000万元~2100万元と予想され、前年同期比90.03%~99.53%増加した。親会社の株主に帰属する純利益は約2000万元~2100万元で、前年同期比90.96%~105.5%増加した。非経常損益を差し引いた親会社株主の純利益は約1100万元~1300万元で、前年同期比9.71%~29.65%増加した。前述の業績予告における関連財務データ系発行者の1-3月の業績に対する初歩的な予想は、監査を経ず、発行者の業績承諾や利益予測を構成しない。
特に、投資家は発行者の業績変動リスクに注目し、オファーを慎重にし、理性的に意思決定に参加することを注意します。
9、投資家は新株発行に関する法律法規を十分に理解し、本公告の各項目の内容を真剣に読み、今回発行された定価原則と販売原則を知り、オファーを提出する前に、参加禁止網の下での引合状況に属しないことを確保し、その申請数と将来の持株状況が関連法律法規と主管部門の規定に合致することを確保しなければならない。投資家がオファーを提出すると、推薦機構(主な販売業者)はこの投資家が承諾したと見なす:投資家が今回のオファーに参加するのは法律法規と本公告の規定に合致し、これによって生じたすべての違法行為と相応の結果は投資家が自分で負担する。
本引合公告と今回発行された関連問題については、推薦機関(主引受業者)が最終解釈権を保留する。
重要なヒント
1、江蘇華辰変圧器株式会社は初めて4000万株以下の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行する申請はすでに中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の証券監督許可を得た[2 Sichuan Guoguang Agrochemical Co.Ltd(002749) 号文に承認された。今回発行された推薦機構(主な販売業者)は甬興証券有限会社である。発行者の株式は「江蘇華辰」と略称され、株式コードは「603097」で、このコードは今回発行された初歩的な引合とネット下での申請にも使われている。今回発行されたオンライン申請コードは「732097」。中国証券監督管理委員会の「上場企業業界分類ガイドライン」(2012年改訂)によると、会社の所属業界は製造業における「C 38電気機械と器材製造業」である。中証指数有限会社はすでに業界平均収益率を発表したので、投資家の意思決定に参考にしてください。
2、今回の発行は、ネット下から条件に合致する投資家への引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の一定の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。発行者と推薦機構(主引受業者)はネット下の初歩的な引合を通じて発行価格を直接確定し、ネット下では累計入札引合を行わない。初歩的な引合とネット下発行は推薦機構(主な販売業者)が上交所ネット下申請プラットフォームを通じて実施し、ネット上発行は上交所取引システムを通じて行う。
上交所网下申购プラットフォームのウェブサイトは以下の通りです。https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo。資格に合致するネット下投資家は、上記のサイトを通じて今回発行された初歩的な引合とネット下の申請に参加してください。ネット下の申請プラットフォームのオファー、照会の時間は初歩的な引合とネット下の申請期間の取引日ごとに9:30-15:00です。ネット下の購買プラットフォームに関する操作方法については、上交所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)にお問い合わせください。サービス-PO業務コラムの「ネット下発行実施細則」、「ネット下IPO申請プラットフォームユーザー操作マニュアル申請トレーダー分冊」などの関連規定。
本公告でいう「ネット下投資家」とは、ネット下で発行される個人投資家と機関投資家を指す。本公告でいう「販売対象」とは、ネット下で発行される個人投資家口座、機関投資家口座、またはその管理に参加する証券投資製品を指す。ネット下の投資家は、初歩的な引合開始日の前日(2022年4月21日(T-5日))の昼12:00までに中国証券業協会で販売対象の登録を完了しなければならない。
3、今回の公開発行株式はすべて新株で、発行株式数は4000万株で、今回の発行株式は16000万株で、今回の公開発行株式数が発行後の総株式に占める割合は25%である。今回の発行網の下での初期発行数は2400万株で、今回の発行総量の60.00%を占めている。ネット上の初期発行数は1600万株で、今回の発行総量の40.00%を占めている。
4、今回の発行はネットの下でロードショーの推薦を手配しません。発行者及び推薦機関(主販売業者)は2022年4月27日(T-1日)に今回の発行ネット上でロードショーを組織する。オンラインロードショーの詳細については、2022年4月26日(T-2日)に掲載された「江蘇華辰変圧器株式会社初公開発行株式オンラインロードショー公告」(以下「オンラインロードショー公告」と略称する)を参照してください。
5、推薦機構(主な販売業者)はすでに「管理方法」「業務規範」などの関連制度の要求に基づいて、ネット下の投資家の基準を制定した。具体的な基準と手配は、本公告「二、ネット下の投資家の資格条件と審査手順」を参照してください。推薦機関(主引受業者)と発行者が確定したネット下の投資家基準の要求に合致する投資家だけが今回の発行の初歩的な引合に参加することができる。関連基準に合致しないで今回の初歩的な引合に参加した場合、この行為によるすべての結果を自分で負担しなければならない。推薦機関(主販売業者)は、上交所網下の申請プラットフォームで無効に設定し、「江蘇華辰変圧器株式会社初公開発行株式発行公告」(以下「発行公告」と略称する)で関連状況を公開する。
投資家に注意を促して、推薦機構(主な販売業者)は初歩的な引合と販売前にネット下の投資家が禁止性の状況があるかどうかを検査して、そしてネット下の投資家に要求に合致する承諾書と証明材料を提供することを要求します。ネットの下で投資家が検査に協力することを拒否したり、提供された材料が禁止的な状況を排除するのに十分ではない場合、または検査を経て販売資格に合致しない場合、推薦機関(主販売業者)は初歩的な引合と販売に参加することを拒否します。
6、本発行の初歩的な引合期間は2022年4月22日(T-4日)9:30-15:00である。上記の時間内に、条件に合致するネットの下で投資家は自主的に初歩的な引合に参加するかどうかを決定し、自分で申請価格と申請数量を確定することができる。初歩的な引合に参加する場合は、規定に従って上交所のネット下の申請プラットフォームを通じて統一的に申告し、自分で相応の法律責任を負わなければならない。
初歩的な引合期間中、ネット下の投資家とその管理する販売対象のオファーには、1株当たりの価格とその価格に対応する申請株数が含まれ、1つのオファーしかなく、そのうち非個人投資家は機構単位でオファーしなければならない。ネット下の投資家はオファーに参加する予定のすべての販売対象のためにオファー記録を入力した後、一度に提出しなければならない。ネットの下で投資家は何度もオファー記録を提出することができますが、最後に提出します。
