華創証券有限責任会社
について Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別査察意見
華創証券有限責任公司（以下「華創証券」または「推薦機構」と略称する）は Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) （以下「 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 」または「会社」と略称する）の推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの関連規定は、 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021年度の募集資金の保管と使用状況に対して慎重に検査を行い、検査状況は以下の通りである。
2017年に初めて株式を公開発行し、創業板に上場して2021年12月31日までに、会社は3回の資金を募集した。このうち2017年の初公開発行株式募集資金は2019年に使用済みで、募集資金専戸はすでに抹消され、2021年度は初公開発行株式募集資金を使用していない。詳細は付表「2021年度募集資金使用状況」の「2017年初公開発行株式募集資金使用状況対照表」を参照。
会社の2019年非公開発行株式と2021年に不特定対象に転換社債を発行する2021年度募集資金の保管と使用状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額及び資金の到着状況
1、2019年非公開発行株式
中国証券監督管理委員会の証券監督の「証券監督許可[20192289号」文の承認を得て、会社は上海北信瑞豊資産管理有限会社、銀河資本資産管理有限会社、江蘇疌泉毅達戦新創業投資パートナー企業(有限パートナー)、周雪欽、財通基金管理有限会社の5人の特定投資家に人民元普通株356610万株を非公開で発行した。発行価格は1株当たり21.18元で、募集資金総額は7553000万元で、発行費用204682万元(税込)を差し引いた実際の募集資金の純額は7348318万元である。上記資金の到着状況は容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、2019年12月24日に「会検査字[20198351号」「検査報告」を発行した。会社は募集資金に対して専用のストレージ管理を採用した。
2、2021年に不特定対象者に転換社債を発行する
中国証券監督管理委員会の「同意 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 不特定対象に転換社債を発行することについての承認」(証券監督許可[2021179号)の同意を得て登録し、会社の発行額面総額が119500000元の転換社債を発行し、募集資金総額が119500000元、各発行費用を差し引いた253184541元、募集資金純額が116968154559元である。上記の募集資金の到着状況はすでに容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)が検証し、2021年6月15日に「容誠検査字[2021216 Z 0015号」「検証報告」を発行した。会社は募集資金に対して専用のストレージ管理を採用した。
（Ⅱ）報告期間内使用金額及び現在残高
1、2019年非公開発行株式
2021年12月31日現在、非公開発行株式の募集資金残高は0.00元で、明細は以下の表の通りである。
単位：人民元
プロジェクト金額
募集資金純額73483175755
減：期末募集項目に使用した募集資金の累計金額を報告する74517788794
プラス：専戸は累計利息控除手数料後残高104574307を保管する
減：戸別販売者の転出金額11131268
2021年12月31日現在募集資金専戸残高0.00
2、2021年に不特定対象者に転換社債を発行する
2021年12月31日現在、転換社債を不特定対象者に発行する募集資金残高は1085148437070元で、明細は以下の表の通りである。
単位：人民元
プロジェクト金額
募集資金純額116968154559
減：期末募集項目に使用した募集資金の累計金額を報告する8729389232
プラス：専業者が累計利息控除手数料を保管した後の残高276071743
2021年12月31日現在募集資金特別口座残高1085148437070
二、募集資金の管理状況
（Ⅰ）募集資金管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、会社は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの法律法規に基づいて、会社は「 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 募集資金管理制度」(以下「募集資金管理制度」と略称する)を制定し、この「募集資金管理制度」は会社の第4回取締役会第6回会議の審議を経て可決され、会社の2020年度株主総会の採決を経て可決された。
(II)資金募集三者の監督管理状況
1、2019年非公開発行株式
「募集資金管理制度」の要求に基づいて、会社は募集資金に対して専戸記憶を実行し、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可プログラムを実行し、専金専用を保証する。2020年1月9日、会社、完全子会社の捷捷半導体有限会社と推薦機構の華創証券はそれぞれ Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 南通支店、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 啓東支店、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 啓東支店と「資金募集三者監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。
2、2021年に不特定対象者に転換社債を発行する
「募集資金管理制度」の要求に基づいて、会社は募集資金に対して専戸記憶を実行し、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可プログラムを実行し、専金専用を保証する。2021年6月21日、会社は推薦機構華創証券と Industrial Bank Co.Ltd(601166) 南通支店と「資金募集三者監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。
2021年度、会社は「募集資金三者監督管理協議」及び関連法律法規の規定に厳格に従って募集資金を保管、使用、管理し、関連義務を履行し、違法違反が発生しなかった。(III)募集資金の特定口座への保管状況
1、2019年非公開発行株式
2021年12月31日現在、非公開発行株式募集資金貯蔵口座はすべて抹消された。
2、2021年に不特定対象者に転換社債を発行する
2021年12月31日現在、転換社債を不特定対象者に発行する募集資金の保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
銀行名口座残高
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 啓東支店4088701001 Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 5210851487070
(IV)報告期間内に抹消した募集資金専戸状況
報告期間内に、会社は2019年の非公開発行株式募集資金の2つの口座を抹消し、具体的な状況は以下の通りである。
口座番号口座名銀行口座番号
1江蘇 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 子株式 Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 南通支店503701880 Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.Ltd(002262) 22
有限会社
2捷捷半導体有限公司 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 啓東支店40887010010010050983
2021年4月30日、 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 株式会社南通支店に開設された募集資金口座(503701880 Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.Ltd(002262) 222)を抹消し、口座残高5282881元を会社の他の口座に振り込む。
2021年12月23日、捷捷半導体有限公司は Industrial Bank Co.Ltd(601166) 啓東支店に開設した募集資金専用口座(4088701001 Huasu Holdings Co.Ltd(000509) 83)を抹消し、口座残高5848387元を会社の他の口座に振り込んだ。
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金使用状況対照表
1、2019年非公開発行株式
本年度の使用募集資金は197926万元で、累計で7451779万元を使用した。詳細は付表「2021年度募集資金使用状況」の「2019年非公開発行株式募集資金使用状況対照表」を参照してください。
2、2021年に不特定対象者に転換社債を発行する
資金は181001万元で、累計で募集資金は872939万元を使用した。詳細は別表「2021年度募集資金使用状況」の「2021年転換社債募集資金使用状況対照表」を参照。
（Ⅱ）一部募集資金投資項目の実施主体及び実施場所の変更状況
2021年度、会社は募集資金投資プロジェクトの実施主体及び実施場所を変更することは発生しなかった。(III)募集資金で事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換する場合
2021年7月2日、会社は第4回取締役会第10回会議を開き、「会社が募集資金で事前に募集したプロジェクトの自己資金と発行費用を支払った議案について」を審議・採択し、募集資金で事前に募集したプロジェクトの自己資金181001万元とすでに支払った発行費用110.71万元を置き換え、計192072万元となった。
(IV)未使用の募集資金の用途及び行方
同社がまだ使用していない2021年に転換社債を不特定対象者に発行して資金を募集すると、電力半導体車規級の封止産業化プロジェクトに既定の用途で投入される。
（V）アイドル募集資金による現金管理状況
2021年3月19日、会社は第4回取締役会第6回会議を開き、「一時アイドル募集資金による現金管理に関する議案」を審議、採択した。製品発行主体は、本保証の承諾、流動性の良い(1年を超えない)現金管理製品及び協定預金、定期預金、構造預金、通知預金などを提供することができ、上記額内では、資金をスクロールして使用することができる。一時的にアイドル募集資金の現金管理が期限切れになった後、募集資金の専戸に速やかに返還する。
2021年7月2日、会社は第4回取締役会第10回会議を開き、「一時的にアイドル募集資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金投資プロジェクトの建設に影響を与えないことを確保する場合、使用額が人民貨幣95000000万元を超えない一時的なアイドル募集資金を用いて現金管理を行い、定期預金、構造的預金、通知預金などの預金形式で保管することに同意した。使用期間は12ヶ月を超えず、上記額及び決議有効期間内に循環して使用することができる。アイドル募集資金現金管理が満期になった後、募集資金専に返還する
