株券略称：ST同洲株券コード： Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052)
非公開発行A株株予案
二〇二年四月
宣言
会社と取締役会の全員は本予案の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載が存在しないことを確認し、誤導的な陳述または重大な漏れがある。
今回の非公開発行が完了した後、会社の経営と収益の変化は、会社が自分で責任を負う。今回の非公開発行による投資リスクは、投資家が自ら責任を負う。
この予案は、会社の取締役会が今回の非公開発行株について説明したもので、反対の声明はすべて不実な陳述である。
投資家は、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談する必要があります。
本予案に記載された事項は審査・認可機関の今回の非公開発行に関する事項に対する実質的な判断、確認または承認を代表するものではなく、本予案に記載された今回の非公開発行に関する事項の発効と完成は上場企業の株主総会の審議と中国証券監督管理委員会の承認を待たなければならない。
重要なヒント
1、今回の株式非公開発行案はすでに会社の第6回取締役会第5回会議で審議・採択された。関連規定によると、今回の発行案は会社の株主総会の審議と中国証券監督管理委員会の承認を得る必要がある。2、今回の非公開発行の発行対象は福建騰旭実業有限会社である。今回の非公開発行株式の発行対象者は、今回発行された株式を現金で買収する。
3、今回の非公開発行株の価格は1.54元/株です。今回の非公開発行株式の定価基準日は、会社の第6回取締役会第5回会議決議公告日である。今回の非公開発行株式の発行価格は、定価基準日前20取引日の会社の株式取引平均の80%を下回らない(定価基準日前20取引日の株式取引平均=定価基準日前20取引日の株式取引総額/定価基準日前20取引日の株式取引総量)。
会社が今回非公開発行の定価基準日から発行日までの間に配当金、配当金、資本積立金の株式移転などの除権除利事項が発生した場合、発行価格を相応に調整する。
4、今回の非公開発行株式の数は223787908株(本数を含む)を超えず、今回の発行前の会社の総株式の30%を超えていない。今回の非公開発行株式の数は、中国証券監督管理委員会が最終的に発行を承認した株式の数を基準としている。
会社の株式が今回の非公開発行取締役会決議日から発行日までの間に株式の送付、資本積立金の株式移転などの除権事項が発生した場合、今回の非公開発行の株式数の上限は相応の調整を行う。5、今回の非公開発行募集資金の総額は3446334万元(本数を含む)を超えず、発行費用を差し引いた後、すべて会社の流動資金の補充と債務の返済に使用する。
6、今回の非公開発行株式の発行対象者が購入した株式は、今回の発行株式が上場した日から18ヶ月以内に譲渡してはならない。販売制限期間が満了した後、中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所の関連規定に従って執行する。今回の発行対象者が取得した会社が今回非公開で発行した株式は、会社が株式配当金を分配し、資本積立金が株式を増資するなどの形式で派生して取得した株式も上述の株式ロックの手配を遵守しなければならない。
7、今回の非公開発行の発行対象は福建騰旭実業有限会社で、会社の董事長劉用騰さんは発行対象の株主の一人であり、発行対象の法定代表者であり、発行対象の持株株主劉用旭さんは会社の董事長劉用騰さんの兄弟であり、同時に、福建騰旭実業有限会社は呉一萍さん、呉莉萍さんと「条件付き発効の一致行動者協議」に署名した。今回の発行が完了すると、発行対象は会社の持株株主となり、劉用旭氏は会社の実際の支配者となり、今回の発行は関連取引を構成する。会社は法律法規及び「会社定款」の規定に厳格に従って関連取引の審査・認可手続きを履行する。会社の取締役会は今回の非公開発行事項を採決する際、関連取締役は採決を回避し、独立取締役は今回の関連取引に対して事前承認意見と独立意見を発表した。株主総会は、今回の非公開発行に関する議案を採決する際、関連株主は採決を回避する。
8、会社の株主の合法的権益を十分に保障し、株主に安定した持続的な投資収益を提供するため、会社の取締役会は関連法律法規の規定に基づき、「今後3年間の株主配当収益計画(20212023年)」を制定し、この計画はすでに会社の第6回取締役会第5回会議で可決され、会社の株主総会の審議を待っている。会社の利益分配政策及び最近の3年間の現金配当等については、本案「第6節取締役会の会社の利益分配状況に関する説明」を参照してください。
9、今回の非公開発行後、会社の株式分布は上場条件に合致しないことはない。10、今回の非公開株式発行前の会社がロールバックした未分配利益は、今回の非公開株式発行が完了した後の会社の新旧株主が発行後の株式の割合で共有する。
11、『国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見』(国弁発[2013110号)、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関する若干の意見」(国発[201417号)及び中国証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大資産再編の償却に関する即時収益に関する事項に関する指導意見」(証券監督管理委員会公告[201531号)などの文書の関連規定は、中小投資家の利益を保障するため、会社は今回の非公開発行が即時収益の償却に与える影響について分析した。また、今回の募集資金の有効な使用を保証し、即時リターンが償却されるリスクを効果的に防止し、将来のリターン能力を高めるためのさまざまな措置をとる。詳細は、本案「第7節今回の非公開発行株式の償却即時リターン分析」を参照してください。
釈義
本予案では、別途説明がない限り、以下の略称は以下の意味を有する。
略して解釈する.
本予案は Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) 非公開発行A株予案を指す
同洲電子、発行者、本指 Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052)
会社「かいしゃ」
発行対象は福建騰旭実業有限会社
会社定款指 Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) 定款
今回の発行、今回の非公指発行者は、今回特定対象への非公開発行が223787908株を超えない開発行(本数を含む)A株を
元は人民元を指す
万元とは人民元万元を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「管理方法」とは「上場企業証券発行管理方法」を指す。
「実施細則」とは、「上場企業の非公開発行株式実施細則」を指す。
中国証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
深セン証券取引所
注:本予案では、一部の合計数と各セクションの数値の和が末尾数に差がある場合は、いずれも四捨五入によるものとします。
第1節今回の非公開発行株式案の概要
一、発行者の基本状況
会社名： Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052)
英文名称：Shenzhen Coship Electronics Co.，Ltd
成立日：199402-03
発売日：200606-27
登録住所：深セン市南山区広東海街道科技園コミュニティ科苑路8号訊美科技広場1号棟2701
法定代表者：劉用騰
登録資本金：7459694元
株式略称：ST同洲
株式コード: Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052)
上場場所:深セン証券取引所
電話番号：07552699928807552696000
ファックス：07552672666
会社のウェブサイト:www.coship.com.
会社のメールアドレス:[email protected].二、今回の発行の背景と目的
(I)今回の非公開発行の背景
1、中国の国家関連産業政策は、業界の発展の道に方向を示した。
会社の主な業務は製造業傘下の細分業界に属し、「国民経済業界分類」(GB/T 47542017)分類基準に基づき、会社は「製造業」の大類下の「コンピュータ、通信とその他の電子設備製造業」(業界コードC 39)に属する。会社の所属業界は国家第13次5カ年計画及び中国製造2025中新世代情報技術産業であり、国家が重点的に奨励し、支持する業界である。
「中国製造2025」、「第13次5カ年計画」と「新聞出版放送・映画・テレビ国家情報化計画」、「モバイルネットワークの全面的発展を深く推進することに関する通知」、「超ハイビジョンビデオ産業発展行動計画(20192022年)」、「モバイルネットワーク(NB-loT)建設発展の全面的推進に関する通知」、「国務院の「インターネット+先進製造業」の工業インターネット発展の深化に関する指導意見」などの一連の文書は、通信設備製造業の発展に良好な政策支持を提供し、良好な市場環境を創造し、業界内の製品の品質と数量の需要を拡大し、通信設備制企業の未来の絶えず発展に良好なきっかけを提供した。会社のインテリジェント製品は国家産業の発展方向に合致し、国家の関連政策の支持を受け、通信端末設備業界の製品の多機能化、インテリジェント化の発展傾向に順応する。2、関連業界は全体的に盛んに発展し、会社の製品を業界の新しい方向に導く。
世界のインターネットテレビ業界はすでに萌芽期から発展初期に移行し、現在の急速な発展期になると、世界のトップボックスの出荷量は着実に上昇している。Grand View Researchのデータによると、2018年、世界のトップボックス市場の需要量は3.21億台で、2022年の世界のテレビトップボックス市場の需要は3.37億台に達すると予測され、その需要は着実に増加している。
発展傾向から見ると、グローバルストリーミングメディアサービスの急速な成長と China Telecom Corporation Limited(601728) 事業者の積極的な推進により、IPTVトップボックスとOTT TVトップボックスに代表されるスマートネットワークトップボックスが成長速度が最も速いトップボックスタイプとなっている。ネットトップボックスは現在4 Kトップボックスが主である。シアン(ZION)が発表した報告書によると、2024年までに世界の4 Kトップボックス市場の価値は約30.91億ドルに達すると予想されている。製品別では、4 Kセットトップボックス市場はデジタル地上テレビ(DTT)、衛星テレビ、インターネットプロトコルテレビ(IPTV)、インターネットテレビセットトップボックス(OTT)、ハイブリッドテレビセットトップボックスに分かれている。地域別では、4 Kトップボックス市場は北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中東、アフリカ、ラテンアメリカの5つの主要地域に分かれている。人口の高可処分所得のため、今後北米が4 Kトップボックス市場の最大シェアを占める見通しだ。高解像度のビデオと画像の需要が増加し、4 Kカメラの増加がこの地域の4 Kトップボックス市場の需要を推進するもう一つの原因となっている。無線接続がますます普及しているため、アジア太平洋地域も著しく増加する見通しだ。
インターネットテレビの典型的な代表として、OTTトップボックスは近年出荷量が絶えず高くなっている。今後長い間、Netflix、Amazon Prime Videoなどに代表されるグローバルストリーミングメディアの発展はインターネットテレビ業界の発展をさらに推進すると同時に、各メーカーが絶えず新製品を革新することも消費者のインターネットテレビ購入を刺激し、スマートホームなどの発展も関連業界の発展を促進し、世界のインターネットテレビ業界の発展の見通しが良い。
インターネットテレビ業界の発展はOTTトップボックスの発展を直接牽引するだろう。OTTトップボックスは低価格でソフト・ハードウェア一体の更新を実現し、ユーザーに体験の最前線の楽しみを提供するため、今後長い間、消費者のOTTトップボックスに対する需要は依然として大きい。
また、スマートテレビに比べて、OTTトップボックスは低値で消耗しやすく、急速に更新する特徴があるため、その更新周期が速く、一般的にOTTトップボックスの更新速度は2年であるが、スマートテレビの更新速度は8年であり、OTTトップボックスの更新速度はスマートテレビの4倍程度であり、これは世界のOTTトップボックスの出荷量の増加に動力をもたらす。このため、展望産業研究院は2025年に世界のOTTトップボックスの出荷台数が43340万台に達すると予測している。
しかし、ここ数年来、会社の経営は持続的な衝撃を受けていると同時に、COVID-19肺炎の疫病の突然の襲撃に遭遇し、会社の経営キャッシュフローの持続的な緊張を招き、経営需要を満たすために、二重の衝撃に対応するために、会社は特に流動資金を補充して会社の持続的な経営と発展を支持する必要がある。
(Ⅱ)今回の株式非公開発行の目的
1、新しい持株株主を導入し、資金力を強化し、会社の持続可能な経営のために基礎を築く。
今回の非公開発行の主な目的の一つは、新しい持ち株株主の導入である。今回発行された購入対象は福建騰旭実業有限会社で、今回の発行が完了すると、購入対象は会社の新しい持ち株株主になり、劉用旭さんは
