しすう
2022年4月19日、上証総合指収は319403点で、0.05%下落した。深証成指収は116332点で、0.5%下落した。半導体設備指数は2109243ポイント上昇し、4.39%上昇した。集積回路指数は149489点で、2.74%下落した。自動車電子指数は235693ポイントで、0.79%下落した。半導体設備指数の成分株の上昇幅の上位3社は、 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 30064、4.61%)、 Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 4.45%)、 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 4.29%)であった。集積回路指数成分株の上昇幅の上位3社は、 Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) 10.81%)、 Shanghai Belling Corp.Ltd(600171) Shanghai Belling Corp.Ltd(600171) 10.01%)、 Bestechnic (Shanghai) Co.Ltd(688608) Bestechnic (Shanghai) Co.Ltd(688608) 8.24%)だった。
コメント
Chinabiddingのウェブサイトの公開入札情報によると、2022年3月、ウエハ工場は年初以来初めて集中購入ブームを開始し、単月に289台の設備入札を完了し、1、2月の購入量の和を超えた。このうち国産設備は約12%を占め、エッチング、CMP、コーティング現像などの設備の国産化率は相対的に高い。半導体設備業界は中国チップ産業、下流新興科学技術産業、ひいては国運盛衰の困難な使命を担っており、現在、全体的に中国の設備技術レベルは依然として国際指導者の地位とある程度の差があるが、多くのサブ分野ですでに比較的突出した代表的なメーカーが現れており、相次いで落札された Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) 、盛美上海、拓荊科学技術、華海清科、 Kingsemi Co.Ltd(688037) Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) など。この種類の企業は技術の突破で国家の科学技術の発展の安全を守ると同時に、ウエハ工場の積極的な拡産による業績の配当を享受することが期待されている。
業界の動向
国家統計局が4月18日に発表したデータによると、3月の中国の集積回路の生産量は285億元で、前年同期比5.1%減少した。第1四半期の総生産量は807億元で、前年同期比4.2%減少した。3月の生産量の減少割合が増加したのは、スマートフォンの需要が弱いことが主な原因で、市場でチップの買い占めが多く、封止政策が集積回路と機械全体の生産に与える影響はまだ明らかになっていない。上海を中心とした長江デルタ地域の疫病の封じ込めは主に3月末から始まったため、企業生産への影響は第2四半期のデータに反映されなければならない。4月に入ってから、上海COVID-19陽性症例の数は高位運行を維持し、企業の生産能力の手配、生産効率及び物流輸送などに大きな影響を及ぼし、第2四半期の集積回路産業データは依然としてさらなる下落態勢を維持し、生産量の増加率の歴史的低位区間に入ると予想されている。（国家統計局）
リスク提示:技術突破が予想に及ばず、ウエハ工場の拡産進度が予想に及ばず、下流端末の需要が予想に及ばない。
