株式略称： Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 株式コード： Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 平安証券株式会社
Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) について
2021年度特定対象者へのA株発行
これ
推薦書を発行する
推薦機構（主代理店）
(住所:深セン市福田区福田街道益田路5023号平安金融センターB座第22-25階)二〇二二年四月
平安証券株式会社
Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) について
不特定対象にA株を発行する発行推薦書
平安証券株式会社（以下、「推薦機構」、「本推薦機構」または「平安証券」という）は、 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) （以下、「発行者」、「 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 」または「会社」という）の委託を受け、 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) を担当し、今回特定の対象に対して株券を発行する（以下、「今回発行する」、「今回特定の対象に発行する」または「今回証券発行する」という）推薦機構を担当する。発行者の今回の発行について発行推薦書を発行する。
推薦機構及びその推薦代表者は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、『証券発行上場推薦業務管理方法』、『科創板上場会社証券発行登録管理方法(試行)』(以下「登録方法」と略称する)、「上海証券取引所科創板株式上場規則」「証券を発行する会社の情報開示内容とフォーマット準則第27号–推薦書の発行と推薦業務報告の発行」などの関連法律、行政法規、部門規則の関連規定、誠実で信用を守り、勤勉で責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則、業界執業規範と道徳準則に厳格に従って本発行推薦書を発行する。発行されたファイルの真実性、正確性、完全性を保証します。
特に明記しない限り、本発行推薦書に使用される略称と用語は、「 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 2021年度特定対象へのA株募集説明書」と一致する。
目次
ディレクトリ…3第1節今回の証券発行の基本状況……4
一、今回の発行推薦機構及びプロジェクトグループの状況……4
二、発行者の基本状況……5
三、今回の証券発行案……6
四、発行者の上位10名の株主の状況……9
五、過去の資金調達、現金配当及び純資産額の変化表……9
六、発行者の主な財務データと財務指標……10
七、推薦機関と発行者の関係説明……12
八、推薦機構の内部審査プログラムとカーネル意見……12第二節推薦機構の承諾事項……14第三節今回の証券発行に対する推薦意見……15
一、発行者は今回の発行の意思決定プログラムについて合法的である……15
二、今回特定対象者に発行するのは「会社法」の規定に合致する条件……16
三、今回の特定対象者への発行は「証券法」の規定に合致する条件に合致する……16
四、今回特定対象者に発行するのは「登録方法」の規定に合致する条件……16五、今回の特定対象者への発行は「発行監督管理問答–上場企業の融資行為を規範化する監督管理要求(改訂版)」に規定された条件に合致する。18
六、発行者に存在する主なリスク……21
七、発行者の発展見通し評価……28
八、第三者機関の有償招聘や個人などの関連行為の査察について……29
九、推薦機構は今回の証券発行上場に対する推薦結論……30
第1節今回の証券発行の基本状況
一、今回の発行推薦機構及びプロジェクトグループの状況
（Ⅰ）推薦機関名
平安証券株式会社
（Ⅱ）今回推薦担当の推薦代表者
平安証券は毕宗奎、傅鵬翔に Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) を授権し、特定の対象にA株を発行する推薦代表者を務めた。
毕宗奎さん、金融学修士、推薦代表者、中国公認会計士非執業会員、現在平安証券投資銀行事業部取締役社長、2008年から投資銀行の仕事に従事している。 Jinlong Machinery & Electronic Co.Ltd(300032) Jinlong Machinery & Electronic Co.Ltd(300032) )IPO、00096 Shenzhen Guangju Energy Co.Ltd(000096) 0)配株、岳陽紙業( Yueyang Forest & Paper Co.Ltd(600963) )配株、星科技( Jiangxi Firstar Panel Technology Co.Ltd(300256) )IPO、00096 Shenzhen Guangju Energy Co.Ltd(000096) 0)社債、00096 Shenzhen Guangju Energy Co.Ltd(000096) 0)非公開発行株、 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) )発行株式及び現金購入資産の支払い及び関連資金の募集、 Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) )転換可能債券、 Nanjing Sanchao Advanced Materials Co.Ltd(300554) Nanjing Sanchao Advanced Materials Co.Ltd(300554) )IPO、 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) )IPO、 Nanjing Sanchao Advanced Materials Co.Ltd(300554) Nanjing Sanchao Advanced Materials Co.Ltd(300554) )回付可能、 Thalys Medical Technology Group Corporation(603716) Thalys Medical Technology Group Corporation(603716) )回付可能などの項目。毕宗奎さんは推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
傅鵬翔さん、工商管理修士、推薦代表者、平安証券投資銀行事業部のベテラン製品マネージャーは、 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) )IPOなどのプロジェクトに参加し、盛実百草(834831)、昊星文化(838685)などの新三板推薦看板プロジェクトを主宰または参加したことがある。推薦業務の執業過程において、傅鵬翔氏は「証券発行上場推薦業務管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
(III)今回発行されたプロジェクトグループのメンバー
1、プロジェクト協力者及びその推薦業務の執業状況
鄭兵さん、金融学修士、現在平安証券投資銀行事業部執行副総経理、前後して Liaoning Fu-An Heavy Industry Co.Ltd(603315) IPO、 Bichamp Cutting Technology(Hunan) Co.Ltd(002843) IPO、 Chengdu Information Technology Of Chinese Academy Of Sciences Co.Ltd(300678) IPOなどのプロジェクトの完成を担当しています。推薦業務での執業記録は良好である。
2、プロジェクトグループのその他のメンバー
姜雄健、王カイ軒、潘宇平、姚文娟。二、発行者の基本状況
（Ⅰ）発行者概況
カテゴリの基本
日文名称 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
英語名WuxiAutowell Technology Co.,Ltd.
株式上場取引所上海証券取引所
株式略称 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
株式コード Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
登録資本金98670000元
設立日2010年2月1日
法定代表者葛志勇
取締役会秘書周永秀
登録住所江蘇省無錫市新呉区珠江路25号
統一社会信用コード913202050502754040
オフィス住所江蘇省無錫市新呉区珠江路25号
郵便番号214028
インターネットサイトhttp://www.wxautowell.com./
電子メール[email protected].
電話番号051082255998
FAX 051081816658へ
工業自動制御システム装置、電子工業専用設備、太陽光発電設備及び部品
の研究開発、製造、販売と技術サービス;機械部品の加工、製造とピン
営業範囲販売汎用機械及び部品の販売;ソフトウェア開発;自営と代理の各種類の商品と
技術の輸出入(国が企業の輸出入を限定または禁止する商品と技術を除く)。
（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
（Ⅱ）今回の推薦発行者証券発行上場の類型
上場企業は特定の対象にA株を発行する。
(III)発行者の株式構造と上位10大株主の持株状況
会社の2022年3月31日現在の株式構造は以下の表の通りである。
持分数持分持分持分有限売条件号株主名秤量(株)が会社の総株式数(株)に占める株式比率
1葛志勇2110245021.3921102450
2李文1894880119.2018948801
3無錫華信安全設備株式会社81553938.27%0
4無錫奥創投資パートナー企業（有限パートナー）4500004.56450000
China Construction Bank Corporation(601939) -易方達
5革新駆動柔軟配置混合型証券投資基盤24962472.53%0金
6朱雄輝24900602.52%0
7無錫オリ投資パートナー企業(有限パートナー)22200002.252220000
China Construction Bank Corporation(601939) -易方達
8環境保護テーマ混合型証券投資基盤の柔軟な配置2015666204%0金
9林健1526471.55%0
10上海睿揚投資管理有限公司-睿揚新12 Ping An Bank Co.Ltd(000001) .22%0興成長私募証券投資基金
11その他の株主340149763447106800
合計9867 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0.0047839251
三、今回の証券発行案
(I)発行株式の種類と額面
今回特定対象者に発行する株式の種類は国内上場人民元普通株(A株)で、1株当たりの額面は人民元1.00元である。
(II)発行方式と発行時間
今回の発行は特定の対象への発行方式を採用している。会社は中国証券監督管理委員会が登録決定を下す有効期間内に実施する。
(III)発行対象及び購入方式
今回の発行対象は、同社の実际支配者の一人である葛志勇氏。葛志勇氏は今回発行された株を現金で買収する。
(IV)定価基準日、定価原則及び発行価格
今回発行された定価基準日は、会社の第2回取締役会第24回決議公告日である。
今回発行された株式の価格は70.39元/株で、定価基準日前の20取引日の会社の株式取引平均の80%を下回らない。上記平均の計算式は、定価基準日前の20取引日の株式取引平均=定価基準日前の20取引日の株式取引総額/定価基準日前の20取引日の株式取引総量である。
会社の株式が今回の発行定価基準日から発行日までの間に配当金、配当金、資本積立金の株式移転などの除権、配当事項が発生した場合、今回発行された発行価格は相応の調整を行い、調整式は以下の通りである。
現金配当金:P 1=P 0-D;
株式の送付または増資:P 1=P 0/(1+N);
両方同時進行：P 1=(P 0-D)/(1+N)
このうち、P 0は調整前発行価格、Dは1株当たり現金配当金、Nは1株当たり配当または転増株数、P 1は調整後発行価格である。
関連法律、法規及び監督管理政策の変化或いは登録書類の発行要求などの状況に基づいて今回発行された価格を調整する必要がある場合、発行者は前述の要求に基づいて新しい発行価格を確定することができる。
（V）発行数量
今回の特定対象者への発行株式数は7813609株を超えず、定価基準日から発行日までの間に、会社に配当金、配当金、資本積立金転増株式などの除権、除利事項が発生した場合、今回の発行
