株券略称： Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 株券コード： Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
（無錫珠江路25号）
2021年度特定対象者へのA株発行
募集マニュアル
(届出原稿)
推薦機構（主代理店）
(住所:深セン市福田区福田街道益田路5023号平安金融センターB座22-25階)
二〇二年四月
宣言
当社及び全取締役、監事、高級管理者は本募集説明書の内容が真実で、正確で、完全であることを承諾し、虚偽の記載、誤導性陳述或いは重大な漏れが存在せず、誠実さの原則に従って承諾を履行し、相応の法律責任を負う。
会社の実際のコントロール者は本募集説明書の内容が真実で、正確で、完全であることを承諾し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在せず、誠実さの原則に従って承諾を履行し、相応の法律責任を負う。
中国証券監督管理委員会、上海証券取引所が今回の発行に対して行ったいかなる決定や意見も、申請書類と開示情報の真実性、正確性、完全性を保証することを表明せず、発行者の利益能力、投資価値、投資家の収益に対して実質的な判断や保証を行うことも表明しない。これとは反対の声明はいずれも虚偽の不実な陳述である。
「証券法」の規定によると、証券が法に基づいて発行された後、発行者の経営と収益の変化は、発行者が自ら責任を負う。投資家は発行者の投資価値を自主的に判断し、自主的に投資意思決定を行い、証券が法に基づいて発行された後、発行者の経営と収益の変化または証券価格の変動による投資リスクを自ら負担する。
目次
宣言…2ディレクトリ・・・3釈義……5第一節発行者の基本状況……8
一、株式構造、持株株主及び実際の支配者の状況……8
二、業界の主な特徴と業界の競争状況……10
三、主な業務モデル、製品或いはサービスの主な内容……21
四、科学技術イノベーションレベル及び科学技術イノベーション能力を維持するメカニズム或いは措置……29
五、既存の業務発展の手配と未来の発展戦略……34第二節今回の証券発行の概要……37
一、今回特定のオブジェクトに発行された背景と目的……37
二、発行対象と会社との関係……40
三、条件付で発効した株式購入協議内容の概要……41
四、証券を発行する価格または定価方式、発行数量、販売期間制限……45
五、資金を募集する……46
六、今回の発行は関連取引を構成するかどうか……47
七、今回の発行で会社のコントロール権が変化したかどうか……47
八、今回の発行案はすでに履行され、まだ履行しなければならない承認手続き……48第三節取締役会は今回の募集資金の使用可能性について分析する。49
一、今回募集した資金投資項目の運用状況…49
二、今回の募集資金は科学技術イノベーション分野に投資する……60三、今回の募集資金投資プロジェクトは審査、土地、環境保護などの審査、承認または届出事項に関する状況……61
四、資金を募集して研究開発に投入する場合……61第四節取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……63一、今回の発行が完了した後、上場企業の科学研究革新能力の変化、上場企業の業務及び資本
生産の変動または統合計画……63
二、今回の発行が完了した後、上場企業のコントロール権構造の変化……63三、今回の発行が完了した後、上場企業と発行対象者が従事する業務に同業競争または潜在的な同業競争がある場合……64四、今回の発行が完了した後、上場企業と発行対象者との関連取引の状況…64第5節今回の発行に関連するリスク要因……65一、会社の核心競争力、経営安定性及び将来の発展に重大な不利な影響を及ぼす可能性のある要素……65
二、今回の発行に失敗したり、募集資金が不足したりする可能性がある要因……71三、今回の募集プロジェクトの実施過程または実施効果に重大な不利な影響を及ぼす可能性がある要素……71
四、その他のリスク……72第6節今回の発行に関する声明……73
一、全体の取締役、監事、高級管理職の声明……73
二、持株株主、実際の支配者声明……79
三、推薦機構(主な販売業者)の声明……80
四、発行者弁護士の声明……82
五、監査機関の声明……83
六、発行者取締役会の声明……84
釈義
本募集説明書では、文義に別段の記載がない限り、下記の言葉には、会社、発行者、当社、指 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 上場会社、 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
インテリジェント装備会社は無錫 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) インテリジェント装備有限会社を指し、会社の完全子会社である。
サプライチェーン会社は無錫 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) サプライチェーン管理有限会社を指し、会社の完全子会社である。
光学応用会社は無錫 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 光学応用有限会社を指し、会社の完全子会社である。
松磁機電は無錫松磁機電有限会社を指し、会社の持株子会社である。
無錫松煜指無錫松煜科技有限会社、系会社参株会社
旭睿科技指无锡 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 旭睿科技有限公司，系公司控股子公司
科芯技術は無錫 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 科芯半導体技術有限会社を指し、会社の持株子会社である。
今回特定対象に Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 2021年度に特定対象にA株を発行し、今回発行する行為
本募集説明書は、＊＊＊ Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 2021年度に特定対象者に発行するA株募集説明書を指す
定価基準日とは、発行最低価格を計算する基準日をいう
晶科エネルギー指晶科エネルギー科学技術有限会社
晶澳 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) は晶澳 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 有限会社を指す
Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) 指 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
隆基緑エネルギー指 Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012)
Trina Solar Co.Ltd(688599) 指 Trina Solar Co.Ltd(688599)
保利協鑫指保利協鑫エネルギーホールディングス有限会社
アトスはアトスサンシャイン電力グループ有限会社を指す
シンガポールRECはREC Solar Pte.Ltdを指す.
カナダSilfabとはSilfab Solar Inc.
寧夏小牛指寧夏小牛自動化設備有限会社
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) 指 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450)
Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 指 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
Byd Company Limited(002594) 指 Byd Company Limited(002594)
力神は天津力神電池株式会社を指し、その体系内の会社は東風力神動力電池システム有限会社、武漢力神動力電池システム科学技術有限会社などを含む。
卡耐指上海卡耐新エネルギー有限公司
金康自動車は重慶金康新エネルギー自動車有限会社を指す。
連動天翼指連動天翼新エネルギー有限会社
Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) 指 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) (赣州)株式会社
南京愛爾集指愛爾集新エネルギー(南京)有限会社
遠景AESCは遠景エネルギー有限会社を指す
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 指 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) 指 Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200)
艾科瑞思指苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司
Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) 指 Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383)
翠涛は深セン翠濤自動化設備株式会社を指す。
Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 指 Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008)
PassivatedEmitterrandRearCell、パッシベーションエミッタと背面バッテリ技術は、PERCを通じてバッテリシートの裏面誘電体膜をパッシベーションし、裏面のキャリア複合速度を低下させ、裏面の光反射を向上させ、バッテリシートの変換効率を向上させることを指し、現在の太陽光発電プールシートの主流技術である。
Tunnel Oxide Passivated Contact,トンネル酸化物不動態化接触電池,PERC電池に対して,この構造は背面開口とアライメントを必要とせず,背面TOCON指に余分なドーピングプロセスを追加する必要がなく,背面複合速度をさらに低減し,背面全体の不動態化を実現し,電池効率を向上させ,電池生産プロセスを極めて簡素化した。エネルギー産出を高める。
Heterojunction、すなわちヘテロ接合は、2つの異なる半導体が接触することによって形成されるHJT/HITの特殊なPN接合であり、2つの半導体のそれぞれのPN接合が達成できない優れた光電特性を常に有し、電池シートの変換効率を向上させることができる。
Interdigitated Back Contactクロスバックコンタクトバッテリを指し、バッテリシートバックIBC指面にフォーク指状間隔で配列された正極、負極領域を作製し、正面にゲート線遮蔽がなく、変換効率を向上させる。
2枚の表面清浄、原子級平坦な同質または異質半導体材料を表面結合指洗浄と活性化処理を経て、一定の条件下で直接結合し、ファンドワード力、分子力、さらに原子力によってウエハ結合を一体化させる技術
装填とは、切断したウエハを対応する基板(リードフレーム)フレームに接着剤で貼り付けること
パワーバッテリとは、ツールに動力源を提供する電源のことです。
CTPはCell to packを指し、コアを直接電池パックに集積する技術である。
充電電池の基本蓄電ユニットは、その品質が充電電池の質量コア指量を直接決定する。現在使用されている動力電池のコアは形態によって円柱コア、軟包コア、方形コアの3種類に分けられる。
中国証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
上交所、取引所とは上海証券取引所を指す。
国務院は中華人民共和国国務院を指す
国家発改委員会、発改委員会とは中華人民共和国発展改革委員会を指す。
財政部とは中華人民共和国財政部を指す
工信部とは中華人民共和国工業と情報化部を指す。
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
『会社定款』は『 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 定款』を指す。
株主総会とは Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 株主総会のこと。
取締役会指 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 取締役会
監事会指 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 監事会
元、万元、億元とは人民元、万元、億元を指す。
（注：本募集説明書は、特記以外のすべての数値について2桁の小数を保持し、総数と各項目の数値の和
