証券コード： Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) 証券略称： Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) 公告番号：臨2022031号 Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) について
会社は重大な資産再編及び関連取引の提示性公告を計画する
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
1 Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) (以下「会社」という)公開看板方式で会社が保有する雲南城投龍江不動産開発有限会社(以下「龍江会社」という)の100%の株式、昆明城海不動産開発有限会社(以下「昆明城海」という)の100%の株式、雲南紅河不動産開発有限会社(以下「紅河不動産」という)の100%の株式、西安東智不動産有限公司（以下「西安東智」という）100%の株式、海南天聯華投資有限公司（以下「海南天聯華」という）75%の株式、海南天利投資発展有限公司（以下「海南天利発展」という）75%の株式、昆明雲城尊龍不動産開発有限公司（以下「雲城尊龍」という）74%の株式、中建穂豊置業有限公司（以下「中建穂豊」という）の70%の株式、北京雲城企業管理有限公司（以下「北京雲城企業」という）の70%の株式、台州銀泰商業有限公司（以下「台州銀泰」という）の70%の株式、杭州西渓銀盛置地有限公司（以下「杭州西渓」という）の70%の株式、杭州蕭山銀城置業有限公司（以下「杭州蕭山」という）の67%の株式、雲南東方柏豊投資有限責任公司（以下「東方柏豊」という）の51%の株式、陝西西西咸新区秦漢新城秦迎実業有限公司（以下「陝西秦漢新城」という）の51%の株式、西安国際港務区海栄実業有限公司（以下「西安海栄実業」という）の51%の株式、西安海栄青東村不動産開発有限公司（以下「西安海栄青東村」という）の51%の株式、寧陝県雲海不動産開発有限会社(以下「寧陝雲海不動産」)の51%の株式、雲尚発展(淄博)有限会社(以下「雲尚発展」)の51%の株式、国寿雲城(嘉興)健康養老産業投資パートナー企業(有限パートナー)(以下「国寿雲城」)の299401%の財産シェア、寧波奉化銀泰置業有限会社(以下「寧波奉化」)の19%の株式;会社の完全子会社天津銀潤投資有限会社(以下「天津銀潤」)は天津銀潤が保有する寧波奉化の51%の株式を公開看板方式で対外販売する予定である。同社傘下の成都銀城置業有限会社(以下「成都銀城」)は、成都銀城が保有する成都華爾道夫ホテルを公開看板で対外販売する予定だ。
2、初歩的な試算を経て、今回の取引は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成する見通しである。
3、会社の持株株主雲南省康旅控股集団有限公司(以下「康旅集団」という)は雲南城投康源投資有限公司(康旅集団全資子会社、以下「康源公司」という)またはその傘下会社が看板の最低価格と公開看板の下のその他の取引条件に従って一回競売することを指定する。「上海証券取引所株式上場規則」及び「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第5号–取引と関連取引」の関連規定に基づき、今回の取引は関連取引を構成する予定である。
4、今回の取引には不確実性があり、必要な内外部の意思決定、審査・認可手続きを履行しなければならない。5、会社は2022年6月に今回の再編案を発表する予定である。
一、今回の取引の基本状況
財務構造を最適化し、経営状況を改善するため、会社は公開看板方式で会社が保有している龍江会社の100%の株式、昆明城海の100%の株式、紅河不動産の100%の株式、西安東智の100%の株式、海南天聯華の75%の株式、海南天利の75%の株式、雲城尊龍の74%の株式、中建穂豊の70%の株式、北京雲城企業の70%の株式、台州銀泰の70%の株式、杭州西渓の70%の株式、杭州蕭山の67%の株式、東方柏豊の51%の株式、陝西秦漢新城の51%の株式、西安海栄実業の51%の株式、西安海栄青東村の51%の株式、寧陝雲海不動産の51%の株式、雲尚発展の51%の株式、国寿雲城の299401%の財産シェア、寧波奉化の19%の株式;天津銀潤は公開看板方式で天津銀潤が保有している寧波奉化の51%の株式を対外販売する予定である。成都銀城は成都銀城が保有する成都華爾道夫ホテルを公開看板で対外販売する予定だ。今回の資産売却を通じて、会社は不動産管理、商管運営などの核心業務を主とする軽資産運営都市総合サービス業者に徐々に転換する。
初歩的な試算によると、今回の取引は重大な資産再編を構成し、今回の取引は会社のコントロール権の変更を招くことはないと予想されている。会社の持株株主康旅グループは康源会社またはその傘下会社を指定し、看板の最低価格と公開看板の下のその他の取引条件に従って1回競売する。
「上海証券取引所株式上場規則」及び「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第5号–取引と関連取引」の関連規定に基づき、今回の取引は関連取引を構成する予定である。会社は中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定に基づき、できるだけ早く独立財務顧問、法律顧問、監査機構と評価機構などの仲介機構を招聘して関連業務を展開する。会社は関連法律、法規、監督管理規則及び会社定款の規定に従って、今回の資産売却事項を会社の取締役会及び株主総会の審議に提出する。同社は2022年6月に今回の再編案を発表する予定だ。
二、取引相手の基本状況
名称：雲南省康旅控股集団有限公司
法定代表者：楊敏
設立日：2005年4月28日
登録資本金：6142244万元
統一社会信用コード：915 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 7269638
タイプ:有限責任会社
住所：雲南省昆明市高新区海源北路六号高新招商ビル
経営範囲:都市道路及びインフラの投資建設及び関連産業経営;給水排水及び管網の投資建設及び管理;都市ガス及び管網の投資建設及び管理;都市サービス性プロジェクト(学校、病院など)の投資と建設;全省の中小都市の建設;都市の旧城改造と不動産開発;都市交通(ライトレール、地下鉄など)の投資建設;都市開発建設とインフラその他のプロジェクトの投資建設;保険、銀行業の投資;自己所有住宅賃貸(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)
康旅グループの最近の1年また1期の主な財務指標:
（単位：元）
科目2020年12月31日（監査済み）2021年9月30日（監査なし）
資産総額280856440477826456441470418
資産純額70915908629266551229098508
営業収入31447517915022583310781231
純利益-14061650382461226502262
現在までに、康旅グループとその傘下の持株子会社雲南融智投資有限会社は合計41.90%の株式を保有しており、康旅グループ系会社の持株株主である。
三、標的資産の基本状況
今回の取引の標的資産は20社の傘下企業と1つのホテル資産に関連し、具体的な状況は以下の通りである。
1、龍江会社
名称：雲南城投龍江不動産開発有限公司
住所：雲南省昆明市盤龍区融城昆明湖中ダム15ブロック22棟501号
設立日：2013年11月14日
登録資本金：36000万元
法定代表者：劉興燦
経営範囲:不動産開発と経営;不動産仲介サービス;不動産サービス家屋の立ち退き解体市政公用工事、園林緑化工事の施工(資質査定の範囲と期限に基づいて経営活動を展開する);不動産プロジェクト投資;情報システム統合サービス;情報技術コンサルティングサービス;通信工事、電子とインテリジェント化工事;電子製品、通信器材の販売;電信、聯通、移動代理業務(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)
龍江会社の最近の1年と1期の財務データの状況は以下の通りである。
単位:元
プロジェクト2020年12月31日（監査済み）2021年9月30日（監査なし）
資産総額582534671386512531940381
負債総額570530209335511837685668
所有者持分1200462051694254713
営業収入8727585043719069413374
純利益-5044164261911310207338
龍江会社の株主状況は以下の通りである。
株主名持株比率
Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) 100%
2、昆明城海
名称：昆明城海不動産開発有限公司
住所：中国（雲南）自由貿易試験区昆明片区官渡区民航路679号
設立日：2007年8月7日
登録資本金：10000万元
法定代表者：厳磊
経営範囲:不動産開発と経営;建築材料、装飾材料、金属交電、普通の機械と部品、金属材料、鉱物製品、電子製品、計器計器の販売;家屋の立ち退き、撤去工事。不動産仲介業務;駐車場サービス中国の各種広告を設計、制作、代理、発表する(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)
昆明城海の最近の1年と1期の財務データの状況は以下の通りである。
単位:元
プロジェクト2020年12月31日（監査済み）2021年9月30日（監査なし）
資産総額9246483321811547999051
負債総額80785403856105398099822
所有者持分1167942936210072899229
営業収入3917790431120211897
純利益-17983615311606530133
昆明城海の株主状況は以下の通りである。
株主名持株比率
Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) 100%
3、紅河地産
名称：雲南紅河不動産開発有限公司
住所：雲南省昆明市高新区海源北路6号高新招商ビル
設立日：2001年10月25日
登録資本金：12600万元
法定代表者：李揚
経営範囲:不動産開発経営(資質証による経営);建築材料、装飾材料、金属交電、普通機械及び部品、金属材料(希少金属を除く)、鉱物(管理商品を含まない)、電子製品、計器メーターの販売;家政サービス企業管理コンサルティング（法により承認しなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
赤河
