国能日新科技株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
発行結果公告
推薦機構（主な販売代理店）： Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社
特別ヒント
国能日新科技株式会社(以下「国能日新」または「発行者」と略称する)は、177300万株の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を初めて公開発行する申請が深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会委員に審議され、中国証券監督管理委員会が登録に同意した(証券監督許可〔2022458号)。
発行者は推薦機構（主代理店） Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社（以下「推薦機構（主代理店）」と略称する）と協議して、今回の発行株式数は177300万株で、今回の発行価格は人民元45.13元/株であることを確定する。今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、重み付け平均数のどちらが低いか。
今回の発行は、発行者の高級管理職とコア従業員の資産管理計画、その他の外部投資家への戦略的な販売を手配しません。今回の発行価格に基づいて、推薦機構(主販売業者)の親会社が設立した別の投資子会社は今回の発行の戦略的販売に参加しない。結局、今回の発行は戦略投資家向けに販売されなかった。初期戦略配売と最終戦略配売の差額88.65万株をネット下で発行した。今回の発行は最終的にネット下から条件に合致するネット下投資家への引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
ネット上での次のダイヤルアップメカニズムが起動する前に、戦略的な販売とダイヤルアップ後のネット下の初期発行数は126770万株で、今回の発行数の71.50%を占めている。ネット上の初期発行数は505.30万株で、今回の発行数の28.50%を占めている。「国能日新科学技術株式会社」が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行したことによると、ネット上での初歩的な有効申請倍数は777134900倍で、100倍を上回ったため、発行者と推薦機関(主販売業者)は今回の公開発行株式の20%(354.60万株)をネット上に戻すことを決定した。ダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は913.10万株で、今回の発行総量の51.50%を占めている。ネット上の最終発行数は859.90万株で、今回の発行総量の48.50%を占めている。ダイヤルバック後、今回のネット定価発行の落札率は Costar Group Co.Ltd(002189) 78884%、有効申請倍数は456665037倍だった。
今回発行されたインターネット下での購入・納付は2022年4月19日(T+2日)に終了した。具体的な状況は以下の通りです。
一、新株予約状況統計
推薦機構（主引受商）は深交所と中国証券登録決済有限責任公司深セン支社（以下「中国決済深セン支社」と略称する）が提供したデータに基づき、今回ネット上、ネット下で発行した新株の購入状況を統計した結果、以下の通りである：
（Ⅰ）戦略配給状況
今回の発行は、発行者の高級管理職とコア従業員の資産管理計画、その他の外部投資家への戦略的な販売を手配しません。今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数、および最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えない。そのため、推薦機構(主な販売業者)の親会社が設立した別の投資子会社 Changjiang Securities Company Limited(000783) 革新投資(湖北)有限会社は今回発行した戦略的な販売に参加する必要はありません。結局、今回の発行は戦略投資家向けに販売されなかった。
(II)ネット上の新株予約状況
1、ネット投資家が納付して購入した株式数(株):7894205
2、ネット投資家が納付して購入した金額(元):35626547165
3、ネット投資家は購入数量（株）を放棄する：704795
4、ネット投資家が購入を放棄した金額(元):318073935
(III)ネット下の新株予約状況
1、ネット下の投資家が納付して購入した株式数(株):9131000
2、ネット下の投資家が納付して購入した金額(元):4120820300
3、ネット下の投資家は購入数量（株）を放棄する：0
4、ネット下の投資家が購入を放棄した金額(元):0.00
二、ネット下の比例販売制限状況
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
今回の発行でネット下の割合で6カ月間販売された株式数は915431株で、ネット下の発行総量の約10.03%を占め、今回の公開発行株式総量の約5.16%を占めている。
三、推薦機構（主代理店）の委託販売状況
ネット上、ネット下の投資家が購入を放棄した株数はすべて推薦機構(主引受商)が請け負い、推薦機構(主引受商)が株式を請け負う数は704795株で、保証金額は318073935元である。推薦機関(主引受業者)の委託販売株式数が今回の発行数に占める割合は3.9752%である。
2022年4月21日(T+4日)、推薦機関(主販売業者)は、ネット上、ネット下の投資家が納付した購入資金から推薦販売費を差し引いた後、発行者に振り分けた。
発行者が中国決済深セン支社に株式登録申請を提出し、請負株式を推薦機構(主引受商)指定証券口座に登録する。
四、推薦機構（主代理店）の連絡先
ネット上、ネット下の投資家は、本公告で発表された発行結果に疑問がある場合は、今回発行された推薦機関(主引受業者)に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
推薦機構（主な販売代理店）： Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社
連絡先：021611853701057065302
担当者：資本市場部
発行者：国能日新科技股份有限公司保荐机构（主承销商）： Changjiang Securities Company Limited(000783) 承销保荐有限公司2022年4月21日
(このページには本文がなく、「国能日新科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して発行した結果公告」の押印ページである)
発行者：国能日新科技株式会社年月日
(このページには本文がなく、「国能日新科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して発行した結果公告」の押印ページである)
推薦機構（主代理店）： Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社年月日
